新股公告 |百济神州-B(06160)发行6560万股 预期8月8日上市

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新股 新股公告 |百济神州-B(06160)发行6560万股 预期8月8日上市2018年7月30日 07:10:19 查看PDF原文

智通财经APP讯，百济神州-B(06160)7月30日-8月2日招股，公司发行6560万股，其中91.0%为国际配售，9.0%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价94.40港元-111.60港元(单位下同)，最多下调至低于指示性发售价范围下限的10%;每手100股，预期8月8日上市。

公司是一家商业阶段的生物技术公司，从事于开发及商业化用于治疗癌症的创新型分子靶向及肿瘤免疫治疗药物。2016年-2017年，公司收入为107万美元及2.54亿美元。净亏损1.19亿美元及9603.4万美元。

基石投资者Baker Bros.实体、Hillhouse Funds、GIC Private Limited及Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited分别认购金额及股份为8000万美元、542.4万股、1亿美元及2500万美元。

所得款项净额64.76亿元(以发行价中位数计算)，75%用于zanubrutinib、tislelizumab及pamiparib;15%用于透过内部研究及外部授权及业务发展合作，及产品组合持续扩充提供资金;10%用作营运资金、拓展内部能力及一般企业目的。