华兴资本上市：布局投行全产业链 待见花开

原标题：华兴资本上市：布局投行全产业链 待见花开

随着华兴资本不久前向港交所提交IPO申请，这个”顶尖新经济公司推手“登陆资本市场的日期正一天天临近。

华兴资本曾经参与滴滴出行、美团点评天价融资，创始人包凡被誉为刘强东、周鸿祎背后的男人。自2005年创立至今的13年间，华兴资本已建立起包括投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券等多条业务线，为全球新经济领域客户提供私募融资、并购顾问、直投、上市承销、资产管理等全生命周期服务。

根据招股书显示，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，同比增长47.6%，2018年一季度调整后收入更是达到9292万美元，同比猛增了1.75倍；在净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，今年一季度经调整后净利润达3567万美元，同比爆增了4.22倍。华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

新经济创业者是华兴资本深耕的土壤。在这里，华兴已构筑起投资银行、投资管理、华菁证券在内的三大细分业务。

招股书显示，华兴资本的顾问服务包括私募融资及并购顾问。公司自成立之初，便专注为处于成长期或更后期的公司提供私募融资顾问服务。从2013年至2017年，华兴资本在境内新经济私募融资及并购顾问业务上始终排名第一。据IT桔子数据显示，截至2017年末，共完成481笔交易，总成交额为855亿美元。

作为少数获准于中国香港、美国及中国内地提供承销服务的金融机构之一，华兴资本旗下华兴证券（香港）已担任28起中国香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。根据独立第三方灼识咨询报告，按2013年至2017年承销境内新经济公司境外IPO的交易数量计算，在全球投行中，华兴名列第三，并在所有境内投行中排名第一。

华兴资本目前管理六支私募股权基金，自2013年推出首支私募股权基金至2018年3月31日，华兴投资管理业务在新经济领域约90家公司投资额达19亿美元，资产管理规模达到约41亿美元，投资过的明星案例包括美团、滴滴出行、链家以及商汤科技等。

成立于2016年的华菁证券，是华兴重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司，亦是根据CEPA批准设立的首批合资证券公司之一。华菁证券成立两年多来最新估值约70亿元。截至2018年3月31日，华菁已完成11个证券化项目，另有两个债券承销项目正在进行，融资总额约176亿元，并有多个进行中的A股IPO项目。