美指偃旗息鼓，黄金绝地求生，人民币创一年来最弱，原油一枝独秀大涨至70关口

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北京时间7月31日消息，周一人民币中间价6.8131为一年来最弱，市场人气依然主要看跌；科技股领跌大盘，纳斯达克综合指数创4个月最大三日跌幅；美国国债涨跌不一，长期国债领跌，受到英国、德国等欧洲政府债券大跌的拖累；美联储本周晚些时候召开决策会议之前，黄金空头占据了市场主导地位，美元兑几乎所有G-10货币下跌，原油期货周一大涨2.1%，创出一个多月最大涨幅。

【汇市方面】尽管周一(7月31日)公布的成屋销售和达拉斯商业活动指数高于预期，但美元指数仍然跌跌不休，刷新日低至94.26。随着美元持续下滑，包括日元、欧元和加元在内的主要非美货币纷纷反弹。

美元兑几乎所有G-10货币下跌，月末仓位调整、美国公司业绩隐忧以及美联储之外的多国央行本周决策或偏鹰派，均令美元承压。

美国经济数据方面，6月二手房签约量指数环比上升0.9%，预估为上升0.1%；达拉斯联储制造业指数略超预期。

欧元/美元上涨0.4%至1.1705，创逾一周最大涨幅，一度升至1.1719高点，广泛的美元抛盘、瑞典克朗走强以及欧元/英镑月末空头回补支撑欧元/美元；

阻力位在1.1720；进一步阻力位在7月23日高点1.1750；支撑位在55日移动均线1.1689和7月27日低点1.1621；

欧元/英镑上涨0.3%，报0.8914；

美元/日元持稳于111.07附近，传闻日本央行周二可能调整超宽松政策；美国国债收益率上升以及欧元/日元月底买盘支撑美元/日元；

英镑/美元上涨0.2%至1.3130；英国央行本周料加息25个基点至0.75%；英镑一年期风险逆转跌至16个月低位；

美元/加元下跌0.2%，至1.3033附近，一度跌至六周低点1.2995；WTI油价上涨约2%，支撑加元。

高盛：欧元/美元回升恐难破1.1880，建议投资者逢高做空；
高盛报告指出，欧元/美元看似仍未走完自2月高位开启的下行第五浪，第四浪回撤应该不会超过1.1880，而第五浪至少将触及1.1450，即100周移动均线附近，甚至有可能进一步看向1.12，即61.8%回撤位。第一个下行信号将会出现在1.1595楔形下方，如果跌破1.15双底形态则将进一步加大下行动能。投资者可以考虑在1.1741至1.1880区间逢高做空欧元/美元。

美银美林：英国央行8月加息料难大幅提振英镑兑美元；
① 周四(8月2日)英国央行将公布8月利率决议，美银美林发表了对英镑兑美元前景的看法，英国央行货币政策委员会意欲采取部分保险措施，以防英国政府在2019年的脱欧协商中失足，因此前英国央行已承诺避免出现全球金融危机期间的零利率甚至负利率；
② 不过从风险回报角度来看，当前市场计价英国央行8月将加息22个基点，这一计价并不诱人，即使加息成行英镑也难以展开大幅反弹行情；
③ 此外从以往的经验来看，过去10年英镑兑美元于8月承受季节性因素打压，如此前所强调，英国央行8月加息给英镑带来的提振，越来越有可能为不断提升的政局风险溢价抵消，且政局风险溢价极有可能进一步提升，因市场聚焦10月和12月的欧盟峰会，北京时间14:30，英镑兑美元报1.3126/28

澳大利亚乐天证券：日本央行政策变得略微更加明朗，或导致日元在中期内升值；
日本央行周二承诺现阶段将利率维持在“极低”水平，并采取措施使大规模刺激计划更具灵活性，这反映了央行对于通胀率达到2%目标水平仍需要一段时间的预期；
① 澳大利亚乐天证券分析师NICK TWIDALE称市场略感失望，美元兑日元有一些倾向于在短期内回升至112.50，然后准备挑战113；
② 他称原本希望央行对收益率曲线控制做一些阐释；由于美元兑日元从113跌至111，认为有缩减一些跌幅的倾向；
③ 他还说现在会议结果出来了，政策变得略微更加明朗，这是非常平稳的操作，他们在那方面做得不错，有些人提到了隐性缩减(刺激)，这是一个重要因素；那可能导致日元在中期内升值

大华银行：保持中性立场，澳元兑美元不太可能下破0.7310；
澳元兑美元昨日出人意料地大幅下跌，并没有触及大华银行分析师先前预期的0.7360-0.7485区间高点。从0.7463高位快速下跌的现象表明未来下行的时间将更长，尽管不太可能突破今年的低点0.7310（至少在未来几周不可能）。总体来说，大华银行继续保持中性立场，预计澳元兑美元将维持在0.7310-0.7440区间。

美元周一下跌，因月末仓位调整、美国公司业绩隐忧以及美联储之外的多国央行本周决策或偏鹰派，美元走势承压。美元指数上日开于94.67，最低触及94.26，尾盘终报94.37，已经连续第二日下跌。

此外，本周央行会议将密集登场，料为汇市近期走势奠定基调。日本央行将在周二结束两日会议，美联储将于周三结束政策会议，英国央行则料于周四升息。投资者在重大事件前保持谨慎。市场预期本周日本央行政策调整、英国央行加息、美联储维持利率不变将导致日元、英镑走强，同时，NAFTA协议乐观前景也提振加元，非美货币走强，美元相对走弱。

法国农业信贷银行的分析师Manuel Oliveri表示，这将会是将当热络的一周，有很多事件风险。市场大多都处于区间波动，看来没有建立巨大仓位的意愿。

关于美元

美元指数温和回落，但依旧处于关键支撑水平上方，只要没有有效跌破94.10附近的支撑，那么就维持美指呈震荡走势这一观点。从技术面来看，美元指数处于顶背离状态中，因此存在进一步回调的可能。如果进一步跌破94整数关的话，那么美指可能会扩大跌势。

Oliveri表示，仓位数据显示，美元净多仓仍处于数月以来的最高，美元近期涨势可能很容易受到这些仓位翻转的影响。

【大宗商品方面】本周一尽管美元下跌，且周三美联储加息概率较小，但依然未能支撑金价走强，因市场仍预期美联储今年将加息两次，这对于金价而言无疑是巨大的压力，金价收盘录得下滑。原油方面，美油刷新两周高位至70.43美元/桶，涨逾2%，因受美国夏季原油需求强劲、全球供应担忧持续、贸易局势缓和等多重利好支撑。

商品具体收盘情况方面，美国COMEX 12月黄金期货实盘价格收盘下跌0.1%，报1231.50美元/盎司。美国WTI9月原油期货实盘价格收盘上涨1.44美元，涨幅2.10%，报70.13美元/桶；ICE布伦特10月原油期货实盘价格收盘上涨0.68美元，涨幅0.92%，报74.97美元/桶。

美联储本周晚些时候召开决策会议之前，黄金空头占据了市场主导地位。

截至7月24日货币基金经理持有黄金空头头寸27,156份合约，创下2006年以来最看空纪录。

金价徘徊在1年低点附近，纽约商品交易所未平仓期货合约创下一个月以来的最低水平。

RBC Wealth Management董事总经理George Gero在邮件中称，持仓量数据显示投资者和交易员仍然看跌。他表示，黄金市场处于等待“本周美联储”会议的模式。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货合约下跌0.1%，结算于1,231.50美元/盎司。

关于金价

黄金 当日内: 看涨。

转折点: 1219.00

在 1219.00 之上，看涨，目标价位为 1225.00 ，然后为 1227.50 。

在 1219.00 下，看空，目标价位定在 1217.25 ，然后为 1215.50。

RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。

1230.50

1227.50

1225.00

收盘价

1219.00

1217.25

1215.50

天图显示，现货黄金整体处于温和震荡下行趋势中，金价的波动性正在不断减弱，目前金价处于收敛三角形态中，通常，在一波跌势中，这样的形态属于中继形态。也就是说，黄金很有可能会继续下跌。技术指标走势也较为疲软，RSI承压于中轴下方。但是投资者需要注意的是，MACD已经在零轴之下结出金叉，且上行动能正在逐步上升，这暗示黄金也有可能会首先反弹。

4小时图显示，金价走势偏震荡，金价整体走势受到均线的压制，但是MACD现实下行动能正再收缩，这暗示，市场目前对黄金的态度较为谨慎，投资者处于观望态度中。云图显示，云层的跌势也有所放缓，这也暗示短线金价的下跌空间可能会较为有限。

分析师：现货金价下跌目标为1180美元/盎司，近期任何反弹均为做空良机；
现货黄金价格过去一周持续盘整，在本周美联储决议和美国7月非农数据出炉前，市场情绪更趋谨慎；
而金拓集团的分析师表示，当前任何的消息面事件都很难逆转金价的下行趋势，从技术上来看，本轮跌势的目标价位将在1180美元/盎司一线，而眼下，任何短线的反弹都不意味着趋势的扭转，反而是逢高做空的良机。
分析师指出，即使美联储措辞意义偏鸽，或者美国非农数据暂时不佳，导致金价暂时反弹，效果也仅是一过性的，这反而意味着开仓做空的良机

做多黄金已成为多数人的禁忌？机会或许已悄然降临

分析师Bill Baruch认为，虽然黄金表现很糟，但也带来买入良机。黄金空头触及历史新高，金价可能在1200美元附近筑底。若今年下半年美元涨势逆转，则金价将获得支撑，黄金空头将上演回补行情。

投资者发现，今年想通过投资黄金获利非常困难。不过，分析师Bill Baruch认为，虽然黄金总体表现很糟糕，但目前有可能已经浮现买入良机。

虽然分析师Bill Baruch看多未来金价走势，但市场的看法呈现巨大分歧。华尔街机构投资者中有41%看多金价，35%看空金价，另有24%表示不置可否。而散户交易者中，41%看多金价，42%看空金价，另有17%表示不确定。

投资者表示，一方面，贸易摩擦导致新兴市场国家选择抛售黄金保外储，美元高位运行仍将利空黄金；但另一方面，美国总统特朗普喊话试图打压美元涨势，却支撑金价走势。同时，在夏季结束之后，来自中国和印度的实物黄金买需可能会重新提振实物买需，或有望令金价摆脱颓势。若今年下半年美元涨势逆转，则金价将获得支撑，黄金空头将上演回补行情。

纽约市场原油期货周一大涨2.1%，创出一个多月最大涨幅，因为加拿大一个产油设施不会像预期那样快地恢复到全部产能，另外全球也存在一系列令人担忧供应的因素。

投资者担心Suncor Energy的Syncrude产油设施的供应可能会进一步受阻。

其他威胁因素包括北海油田迫在眉睫的罢工以及沙特暂停通过一个关键的红海线路输送原油。

美元在本周晚些时候至关重要的央行会议之前走弱，提高了以美元计价的大宗商品的吸引力。

在纽约商业交易所，9月交割的西德克萨斯中质油上涨1.44美元，收于每桶70.13美元；总交易量比100天平均值低大约43%；

在伦敦的ICE欧洲期货交易所，9月交割的布伦特原油期货上涨68美分，收于每桶74.97美元；较同月WTI原油溢价4.84美元。

关于油价

原油‏ (WTI)‏ (U18) 当日内: 看涨。

转折点: 69.55

在 69.55 之上，看涨，目标价位为 70.20 ，然后为 70.65 。

在 69.55 下，看空，目标价位定在 68.80 ，然后为 68.25。

RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。

71.20

70.65

70.20

收盘价

69.55

68.80

68.25 油价今年下半年将升至120美元？

Banyan Hill分析师Matt Badiali认为，如果美国践行其禁止11月后与伊朗有生意往来的任何实体进入美国信贷市场的威胁，美国原油有可能会在今年秋季达到120美元/桶。Badiali认为石油市场的牛市并没有结束，他将近期油价下跌作为买进的机会。

Goehring & Rozencwajg管理合伙人Leigh Goehring表示，全球石油库存可能在今年四季度降至“过去会看到三位数油价的水平”，他认为，布伦特原油今年将触及100美元/桶。

MarketWatch专栏作家MyraP.Saefong预测，油价本月下跌近7%，但投资者需意识到，今年油价自近期水平飙升至120美元以上仍是可能的。

周二(7月31日)投资者需关注：

07:01的英国7月Gfk消费者信心指数，

07:30的日本6月失业率，

09:00的中国7月官方制造业PMI，

11:00的日本7月年度基础货币扩容规模，

14:00的德国6月实际零售销售月率、6月实际零售销售年率，

14:45的法国7月CPI年率初值，

15:55的德国7月季调后失业率、7月季调后失业人数变动等数据。

此外，11:00日本央行将公布利率决议，并发表经济展望报告；

14:30日本央行行长黑田东彦(Haruhuko Kuroda)将召开新闻发布会。

文章编辑：商山早行 SXZX1819

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