确定发行价每股7.99元募资27.34亿 长沙银行预计9月下旬登陆A股

确定发行价每股7.99元募资27.34亿 长沙银行预计9月下旬登陆A股

2018年08月21日 15:55:15
来源:中国网财经

原标题:确定发行价每股7.99元募资27.34亿 长沙银行预计9月下旬登陆A股

  8月21日,长沙银行发布《初步询价结果及推迟发行公告》。公告显示,因7.99元/股的发行价格对应市盈率6.97倍高于同行业上市公司二级市场平均6.59倍的市盈率水平,长沙银行与保荐机构(主承销商)中信证券将在网上申购前三周连续发布投资风险特别公告。

  自2016年银行股重启IPO上市以后,包括成都银行、江苏银行、上海银行在内的多家银行上市均因发行价格高于行业平均市盈率而推迟申购。一位资深投行人士向记者表示,延期已成银行股上市常态,并不会对IPO造成实质影响。这家湖南省内规模最大、综合实力最强、投行业务资质最为齐全的金融类法人企业,预计将在9月下旬登陆A股。

  银行股IPO“新常态”

  公告显示,根据初步询价结果,综合考虑长沙银行基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次长沙银行的网下配售和网上发行的发行价格为7.99元/股,对应发行市盈率6.97倍。本次发行股份数量为342,155,376股,募集资金总额27.34亿元,最终发行量较最初设定方案有所调整。

  上述投行人士透露,新上市银行由于规模庞大,在实际发行中,多数均调整为按《证券法》规定的10%下限发行,以成都银行为例,作为2017年以来唯一获得发行的银行股,其最终A股发行数3.61亿股也较其最初计划发行不超过8亿股有了一定程度的调整。

  据《证券法》第五十条的有关规定,股份有限公司申请股票上市,应当符合的条件中包括:“公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上”。在此前多家A股上市的银行中,包括江苏银行、杭州银行、张家港行、常熟银行等多家银行均较原计划发行规模进行了调整。

  跻身2018年前十大IPO募资企业

  回望2018年上半年,虽然有独角兽工业富联271亿的超高首发刷新2015年以来的IPO纪录,但A股上市宗数以及募资总额均有所下降。

  据毕马威发布的数据统计,1-6月上海证卷交易所和深圳证券交易所共录得64宗新上市项目,远远低于去年同期的246宗,募资总额亦由2017年同期的人民币1,254亿元下降至2018年上半年的人民币934亿元,较去年同期降低超过25%。

  若此次长沙银行成功上市,将一举跻身今年IPO募资榜的前十位。从Wind提供的数据来看,截止2018年8月20日,上半年共有21家企业IPO募资总额超过10亿元,其中工业富联、宁德时代、华西证券分别位居前三,成都银行募资25.25亿位列第7,中信建投以21.68亿元的募资总数位居上半年IPO募资榜的第十位。

  招股说明书显示,近年来以大批发为业务主体,大零售、大资管为两翼,长沙银行资产质量良好,一直保持较强盈利能力。2015年、2016年、2017年,长沙银行营业总收入分别为83.37亿元、100.41亿元、121.28亿元,年复合增长率达20.61%。2015年、2016年、2017年,长沙银行的归母净利润分别为27.32亿元、31.90亿元、39.31亿元,年复合增长率为19.95%,三年净资产收益率依次为15.53%、16.00%、16.88%。

  “一些初具规模、初显特色的城商行,通过上市、引入战略投资者、综合化经营等举措,规模实力快速提升,市场竞争力明显增强。”据国泰君安银行业分析师接受记者采访表示,自2016年银行股重启IPO以后,率先上市的城商行实现了较为显著的增长。其中,2016年成功上市的贵阳银行在2017年的资产增速超过30%。截止2017年底,北京银行资产规模超过2.2万亿元,上海银行、江苏银行和南京银行的资产规模也超过了1万亿元,宁波银行和杭州银行的资产规模超过8000亿元,资产增速均在10%以上。

  过去面对复杂的经营环境,长沙银行沉着应对,在发展业务规模、优化业务结构、提升盈利能力等方面取得了较好的成绩。围绕社区化、平台化、综合化、集约化、智能化发展思路,长沙银行将持续推进转型发展、合规稳健经营,不断提升综合金融服务能力,我们期待其在上市后递交更圆满的业绩答卷。

(责任编辑:郭伟莹)