流利说(LAIX.US)赴美IPO发行价区间为11.5-13.5美元

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美股 流利说(LAIX.US)赴美IPO发行价区间为11.5-13.5美元2018年9月17日 08:58:00

智通财经APP获悉，英语流利说App开发商流利说(LAIX.US)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书，公司的ADS股份将在纽约股票交易所上市交易，此次IPO的承销商包括摩根士丹利和高盛(亚洲)。

公司股东纪源资本实体和CMC Lullaby Holding Limited及其附属实体已经表示，有意在此次IPO中买入总共2000万美元的流利说ADS股份。此外，其他几家投资方已经表示，有意在此次IPO中买入总额4200万美元的流利说ADS股份

招股书显示，流利说计划发行575万股ADS股份，每股ADS股份代表1股A类普通股。在出现超额配售的情况下，承销商有权认购额外86.25万股ADS股份。预计IPO发行价为每股ADS股份为11.50-13.50美元，融资总额最高将达8926.875万美元。

财务方面，截至2018年6月30日，流利说拥有8380万累计注册用户，每月的付费用户已达到101.61万人。2016年-2017年营收为1233.2万元、1.66亿元，净利润分别为亏损8916.9万元、2.43亿元。2018年前6个月营收为2.32亿元，净亏损1.82亿元。毛利率76.3%。

值得注意的是，公司近三年来净亏损规模不断扩大且亏损规模惊人，2016、2017年的净亏损分别为8916万元、2.42亿元，2018年前6个月净亏损1.82 亿元。