疯狂的营业部|浙江福建“游资军团”联手奔袭德新交运,22个涨停背后龙虎榜大揭秘
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疯狂的营业部|浙江福建“游资军团”联手奔袭德新交运,22个涨停背后龙虎榜大揭秘

2018年11月12日 14:51:19
来源:市值风云

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作者 | 紫枫

流程编辑 | 派派

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今年8月下旬以来,德新交运(603032.SH)非常抢眼,从8月20日到11月7日,涨幅高达246%,47个交易日出现了22个涨停。不少投资者戏称特力A又复活啦!


德新交运的全称是德力西新疆交通运输集团股份有限公司,主营范围是道路旅客运输和客运汽车站运营,业务比较单一。


德新交运的控股股东是德力西新疆投资集团有限公司(以下简称“德力西新疆”),持有上市公司51%的股份。而德力西集团有限公司(以下简称“德力西集团”)持有德力西新疆95%的股份,德力西集团的董事局兼主席胡成中是德新交运的实际控制人。


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(来源:天眼查)


温州大佬胡成中不仅是上市公司德新交运的实控人,还是广东甘化的实控人。


广东甘化的故事在风云君在上个月22日发表的《广东甘化董事长离职的背后:玩壳七载终一事无成,主业频变但亏损稳定不变》里详细描述。此文不再赘述。


公司在2017年初在A股上市,刚上市就出现了业绩大变脸,营收和净利润均出现持续大幅下滑。


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一、筹码集中度近乎疯狂


业绩虽然一般,德新交运上市以后却稳步上涨,从2017年1月5日开盘价6.97元开始逐步上涨,在2017年11月1日达到了高点54.26元,而股东户数告诉了我们大幅上涨背后的秘密:


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德新交运的股东户数从刚上市的3万户锐减到9月30日的2109户,户均持股从4372股猛增到6.32万股,按照9月29日收盘价47.91元/股来计算,这2109户股东人均持有市值高达303万!该筹码集中度已经到了疯狂的地步,远超风云君在2017年10月份写过的《谁在“坐庄”鸿特精密?世纪游轮百亿“拆迁太子爷”的铁血军团》的主角鸿特精密(已更名为“鸿特科技”)。


当大部分筹码被集中到极少的股东手中,也就意味着筹码高度锁定,只需要小量资金即可推动股价上涨。


因此,德新交运在2017年3月到2018年3月所呈现的缩量上涨也就不难理解了。


德新交运2017年股价K线和成交量走势图如下:


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这就是典型的“大幅吸纳筹码——锁仓——缓步推升股价”玩法。


那么,到底是谁在这段时间里收集德新交运的筹码?


继续往下看。

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在德新交运2017年年报披露的十大流通股东中,有9位股东是自然人,并且,其中几位股东持股数量非常接近。

黄鸿香、黄家平、陈玉英、洪时桴、郭玉荃和於桂茶均持有55万至58万股,按照2017年最后一个交易日11月1日的收盘价54.26元/股来估算,这9位自然人合计持有市值高达4.14亿元。


有意思的是,2017年报持股数量排名第八位的股东郭玉荃,与2018年中报里持股数量排名同样第八位的股东国民信托-金汇5号集合资金信托计划曾经同时出现在华统股份2017年中报的十大流通股东席位。


请大家记住华统股份,下文还会提到。


此外,我们还看到了一家私募机构——杭州金雕资产管理公司的基金进入十大流通股东,该管理公司旗下基金曾经出现在2016年欣泰电气十大流通股东中,并在欣泰电气涉嫌诈骗发行案被调查前全身而退。


值得注意的是,这只私募基金只持有德新交运一只股票,显然,这与私募基金分散投资以期分散风险的基本投资逻辑明显不符。


这异常情况说明什么呢?一切都是巧合吗?


继续往下看。

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二、多重利空,股价闪崩


德新交运从2017年11月1日起因筹备重大资产重组而停牌了五个月。


停牌期间,德新交运公布2017年业绩快告,营业总收入同比下降22%,利润总额同比下降45%。与此同时,上证指数同期下跌了6.68%,股价复牌后补跌的将是大概率事件。


更为严峻的情况,是2018年4月16日上市公司披露,重要股东之一新疆国投拟在2018年5月10至11月6日期间,通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股不超过533.36万股,即不超过公司总股本的4%。


2018年3月28日,上市公司发布公告称,“本次重大资产重组置换涉及的拟置入资产未能达到可转让状态”,终止此次重大资产重组并复牌。


公告中还提到,德新交运将更换重组标的,以资产置换的方式继续推进本次重大资产重组事项,然而市场似乎不买账。


多重利空袭来,复牌后股价应声下跌。


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(德新交运2017年10月27日至2018年8月17日股价K线和成交量走势图)


在停牌前大举买入筹码并一直锁仓的股东们本来计划利用资产重组成功的消息,吸引一大波“韭菜”接盘。


然而,人算不如天算,事与愿违,重组失败再加上市场大跌,复牌后德新交运连续大跌。


正如上文所言,在停牌前,德新交运的前十大股东中有9位是自然人股东。


三、自然人割肉出局,杠杆资金入场


2018年8月10日,德信交运发布2018半年度报告,十大流通股东果然换了6个“新人”。


请看下图:

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半年报显示,原来的9位自然人股东割肉出局,风云君目测了一下,至少是把大腿肉给割了一大块。


9位自然人股东在2017年三季报开始位列十大流通股东,经测算,这9位自然人股东的成本均价大约是45.25元/股,在惨烈的连续下跌时,自然人股东们的卖出均价大约是25.52元/股,亏损幅度达43%,亏损或达1700万元


看下图:

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(备注:成交均价是区间加权成交均价)


在2018年中报中,有3只信托计划现身德新交运的前十大流通股东列表,这可是加杠杆在玩啊!


非常巧合的是,其中两只信托计划(紫金8号和精进2号)同时还出现在上市公司实控人胡成中胡老板控制的另外一家广东甘化的前十大流通股股东列表中(2018年三季报),如下图:


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(来源:Choice)


广东甘化股价走势如下:


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与广东甘化股价走势极度相似的,且都有紫金8号和精进2号两只信托计划身影的还有华统股份,2018年中报华统股份的前十大流通股股东列表中,见下图:


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(来源:Choice)


华统股份股价走势图如下:


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与德新交运一样,广东甘化、华统股份都出现了闪崩,在底部区域都出现了信托计划身影。


四、疯狂的营业部


德新交运从8月20日第一次涨停开始,截止9月14日,15个交易日共出现12个涨停板,股价飙升184%!


究竟是谁在买入德新交运呢?


从龙虎榜的数据看,闪现了多路游资身影!


德新交运8月20日-22日龙虎榜数据(万元):


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从上图可以看出,8月22日的三日龙虎榜数据显示,杭州券商营业部成交非常活跃。


财通证券杭州体育馆证券营业部包揽买一和卖一席位,净买入196万元。华鑫证券福清福人大道占据买二席位,买入金额890万元,长江证券昆明白龙路买入了713万元,东海证券南京洪武北路和申万宏源济南历山路各买入667万元和649万元。


海通证券上海虹口区新建路和济南历山路各卖出700多万元,国融证券杭州江晖路营业部和国盛证券杭州萧绍路营业部位列卖四和卖五的席位。


买方前五和卖方前五席位三天净流入573万元,占总成交金额的18%。


根据吾股大数据显示,财通证券杭州体育馆营业部最近一年非常活跃,上榜502次,参与个股248只,重点参与了兴瑞科技、汉嘉设计、密尔克卫的炒作。


龙虎榜上的申万宏源证券济南历山路、东海证券南京洪武北路、国融证券杭州江晖路和国盛证券杭州萧绍路与该营业部历史关联交易较多,推测都是财通证券杭州体育馆营业部的协同营业部。


从这三天的情况来看,不难发现杭州系游资领衔的多路游资疯狂对倒,推动股票三涨停。


再联想到十大流通股东的杭州金雕资产——金雕2号私募基金,它们之间是否存在关联?


你猜!


德新交运“作妖”的过程中,多次登上龙虎榜。风云君对从8月22日至9月14日,龙虎榜披露的营业部交易数据做一个简单的梳理,请看下图:


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(来源:根据市场公开信息整理。备注:同一天上榜多次只计一次)


总结上方的龙虎榜营业部成交数据汇总,结合吾股大数据的分析:


1、浙江系和福建系游资疯狂对倒,拉抬股价。


以财富证券杭州庆春路和财通证券杭州体育馆为首的浙江系游资和以兴业证券安溪中山街和东兴证券泉州丰泽街为首的福建系游资都是市场活跃游资。国盛证券宁波桑田路,中天证券台州市府大道,湘财证券台州祥和路,中投证券杭州环球中心,财富证券杭州绍兴路、光大证券奉化南山路等都是浙江系游资活跃的营业部,而华鑫证券福清福人大道是福建系游资比较活跃的营业部。


2、各路游资协同拉升股价。


从成交数据来看,西藏东财证券拉萨团结路第二证券营业部、华泰证券上海武定路、招商证券深圳蛇口工业三路等一线游资都有大笔进出。其中,西藏东财证券拉萨团结路第二证券营业部甚至位居买入榜第一和卖出榜第二。


3、买方营业部合计买入2.87亿元,卖方营业部总计卖出4.01亿元,保守估计,营业部总体浮盈约34%。


在15个交易日内有如此高的盈利,割的是谁的韭菜?


4、卖方营业部首位是申万宏源西部证券乌鲁木齐解放南路营业部。


该营业部在9月14日炒作最后一天,突然卖出4201万元,超过众多实力游资,成为卖方榜首。此营业部在最近一年仅上榜15次,动用资金均值仅469万元。而9月19日,德新交运的股东减持进展公告显示,德新交运第二大股东新疆国投在9月14日当天以均价26.23元/股,减持160万股,总成交金额达4197万元。因此,该营业部很可能是新疆国投关联营业部。


五、玩家出逃


伴随着股价的急剧上涨,筹码自然要大量派发给有需要的“韭菜”们。


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2018年三季度公布的筹码变动图显示,短短3个月内,股东户数从1.11万户增加到1.43万户,增幅近30%,而股东户均持股数也从2.53万股下降到0.63万股,筹码已非常分散,说明“庄家”已把筹码派发到追涨杀跌的散户手上。


而2018年三季度十大流通股东表印证了这一事实,几家信托计划和金雕2号私募基金从十大流通股东列表中消失。

与玩家一起卖出股票的还有德新交运的董事长。


股价炒作到如此地步,不卖留着过年?


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(来源:上市公司公告 Choice)


11月6日的公告显示,马跃进马老板累计减持60万股,套现1781.33万元。马老板套现时机把握得非常准,看下图:


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2018年10月25日,德新交运发布公告,预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润因重大资产置换工作已启动而不确定,未来的业绩能否与它目前500多倍的市盈率相匹配呢?


再猜!


END

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