11月13日资本市场预警信息
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11月13日资本市场预警信息

2018年11月13日 09:44:56
来源:财联社

原标题:11月13日资本市场预警信息

导读

1、全球股市集体下跌:美国三大股指周一重挫,道指大跌逾600点或2.32%;其中,中概股多数收跌,趣头条调整幅度达12.92%;欧洲三大股指亦集体收跌。

2、美原油期货周一收跌0.43% 续创最长连跌纪录。

3、美联储戴利:股票估值过度 2019年至少有两次加息。

4、调控持续高压 房贷政策松绑无望。

5、富时罗素:停牌超过一定标准的股票将被剔除出指数。

6、商业银行不良资产暴露有所增加。

7、国家网信办“亮剑”自媒体乱象 依法严管将成为常态。

8、290只基金规模低于5000万 今年基金清盘数量激增。

9、央行天津分行:MPA增设小微企业金融服务专项指标 得分权重达40%。

10、北美气价创近四年新高 国内气源有保。

11、高盛深陷马来1MDB丑闻 股价收跌逾7%创近两年新低。

12、恒大健康:贾跃亭再次提起紧急仲裁 要求剥夺恒大资产抵押权。

13、扬杰科技:购买理财产品的资金或无法收回 公司已报案。

14、弘业股份七连板提示风险:江苏弘瑞科技创业投资等4家公司对公司利润贡献极其有限。

15、民丰特纸连续六日涨停提示风险:仅持有天堂硅谷5%股权 对公司影响不大。

16、市北高新连续六日涨停提示风险:创投业务处于起步阶段 利润贡献较小。

17、海泰发展连续三日涨停提示风险:公司没有与创投相关的收入来源。

18、*ST长生连续三日涨停 游资边拉边卖。

19、永辉超市调整开店计划 称完成年初计划有困难。

20、亚夫农业:公司实际控制人被立案侦查。

经济预警消息

1、调控持续高压 房贷政策松绑无望:最新发布的相关研究机构报告以及记者调查采访结果显示,银行房贷政策未见松动,房贷利率并未出现大面积回落。业内人士表示,近年来居民购房过快加杠杆的现象已经引发监管部门的高度关注,预计楼市调控政策以及相关信贷政策从严态势难以改变。

2、富时罗素:停牌超过一定标准的股票将被剔除出指数。富时罗素相关负责人表示,“为了表明我们不鼓励长期停牌这一做法的态度,我们在设置相关制度时,会把停盘超过一定标准的股票剔除出指数。”

3、商业银行不良资产暴露有所增加:记者从多家金融资产管理公司获悉,今年以来金融体系的不良资产暴露有所增加,业内普遍认为整个不良资产市场规模较大,风险化解任务依然较重。与此同时,今年二季度以来,不良资产市场逐步回归理性,不良资产包价格开始有所回落。从区域看,东北、环渤海、西部地区的不良率仍呈上升趋势,珠三角、长三角等地则出现下降。从行业看,制造业和批发零售业的不良率仍较高,房地产行业将进一步重构,市场集中度有望进一步上升。

4、国家网信办“亮剑”自媒体乱象 依法严管将成为常态:近期,国家网信办会同有关部门,针对自媒体账号存在的一系列乱象问题,开展了集中清理整治专项行动。专项行动从10月20日起,已依法依规全网处置9800多个自媒体账号。近日,国家网信办又依法约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台,对其主体责任缺失,疏于管理,放任野蛮生长,造成种种乱象,提出严重警告。腾讯微信、新浪微博相关负责人表示将认真接受群众和舆论监督,自查自纠,积极整改,严格管理。

5、工业互联网安全亟待加码:网络安全、工控安全是工业互联网发展过程中不能忽视的问题。国家互联网信息办公室副主任高翔表示,要推进工业化互联网可持续发展,推动产业数字化,加快信息技术创新,构建健全生态发展体系,同时强化工业互联网的安全保障。

6、年内已有22家基金公司总经理变更:今年以来,已有22家基金公司总经理变更,而2017年全年共29家基金公司总经理变更。在大型基金公司中,嘉实基金、华夏基金、建信基金、景顺长城基金今年均完成总经理人选交替,嘉实基金经雷、华夏基金李一梅、建信基金张军红、景顺长城基金康乐新任公司总经理。

7、290只基金规模低于5000万 今年基金清盘数量激增:受市场走势低迷和部分委外定制基金遭遇机构撤资赎回影响,今年以来,基金清盘数量激增,截至11月11日,年内已有341只基金宣布清盘。记者注意到,其中290只清盘时规模低于5000万元的清盘线,而据相关公告显示,清盘原因也多与规模不足相关。

8、央行天津分行:MPA增设小微企业金融服务专项指标 得分权重达40%。央行天津分行组织召开深化民营小微企业金融服务工作部署会,会上发布了《关于进一步深化民营和小微企业金融服务的实施意见》。在货币政策方面,央行天津分行将加大再贷款资金支持力度,安排不少于50亿元的再贷款资金,专项用于支持地方法人金融机构增加对民营企业和普惠口径小微企业的信贷投放。加大常备借贷便利资金支持力度,安排不少于100亿元的常备借贷便利资金,专项用于对大力支持民营和小微企业且符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持;完善宏观审慎评估制度,人民银行天津分行在地方法人金融机构的宏观审慎评估(MPA)中,增设小微企业金融服务专项指标,专项指标得分权重达40%,引导定向降准净释放资金用于支持小微企业发展。

全球市场预警

1、美国三大股指重挫 道指大跌600点:美股大幅收跌,金融股惨遭抛售,道琼斯指数收盘跌逾600点,跌幅2.32%,报25387.18点。科技股领跌纳指,苹果跌5%,纳指收跌2.78%,报7200.87点。标普500指数收盘下跌54.79点,跌幅1.97%,报2726.22点。

2、美原油期货收跌0.43% 续创最长连跌纪录:WTI 12月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.43%,报59.93美元/桶,连续第11个交易日下跌,续创34年以来最长连跌日期纪录。布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报70.12美元/桶。

3、欧股收盘 三大股指集体收跌:欧股收盘,三大股指集体收跌。德国DAX指数收盘下跌206.26点,跌幅1.79%,报11322.90点;英国富时100指数收盘下跌51.59点,跌幅0.73%,报7053.75点;法国CAC40指数收盘下跌47.65点,跌幅0.93%,报5059.09点。

4、美联储戴利:股票估值过度 2019年至少有两次加息。美联储戴利表示,股票估值过度了,因此回调是积极的;不要对12月加息感到惊讶,2019年至少有两次加息;美联储政策应该向中性发展,目前尚未达到该水平;美联储采取渐进式加息的方式,旨在实现经济软着陆;当前乐观的通胀仍将在美联储目标范围之内。

5、中国概念股收盘多数下跌 趣头条跌12.92%:周一中国概念股收盘多数下跌,趣头条跌12.92%,阿里巴巴跌1.4%,百度跌1.81%,微博跌4.48%,拼多多跌5.95%,蔚来汽车跌1.77%,网易跌4.2%,聚美优品收跌6.28%。 京东逆市涨1.43%,百世物流大涨15%。

6、高盛深陷马来1MDB丑闻 股价收跌逾7%创近两年新低:在帮助马来西亚创建国家投资基金的失败已成定局之后,马来西亚财政部长要求全额退还其已经支付的银行费用之后,高盛股价已接近创下两年来最大单日跌幅。高盛下跌16.6美元,跌幅7.46%,报206.05美元,创近两年来新低。

7、北美气价创近四年新高 国内气源有保障:因库存低于去年同期且冬季需求量增大,北美天然气价格近期快速上涨,周一涨势继续。截至北京时间12日21时57分,美国NYMEX天然气期货主力合约价格报3.860美元/百万英热单位,上涨3.79%,盘中最高触及3.904美元/百万英热单位,创下近四年来的新高。为缓解天然气供应紧张,国内油企已筹措了充足的气源。业内认为,今年天然气供需总体形势处于紧平衡状态。

8、伦敦副市长Rajesh Agrawal:沪伦通很可能12月落地。伦敦副市长Rajesh Agrawal表示,上海和伦敦之间“沪伦通”很可能会在今年12月真正落地,这也是让我们很期待的,如果沪伦通能正式落地,更多的西方人就能够购买中国的股票。

公司预警

1、恒大健康:贾跃亭再次提起紧急仲裁 要求剥夺恒大资产抵押权。11月12日,恒大健康(HK.0708)发布公告,贾跃亭再次向香港国际仲裁中心提出紧急仲裁申请,再次要求剥夺恒大的资产抵押权。早在10月18日,贾跃亭就曾提出过同样的申请,并于22日被紧急仲裁员驳回。

2、扬杰科技:购买理财产品的资金或无法收回 公司已报案。扬杰科技公告,此前公司与东融基金、恒丰银行签订合同,扬杰科技认购东融汇稳惠1号基金第二十四期,投资金额为5000万元。截至目前,该基金存续期限届满,东融基金已出现流动性危机,无法按时兑付上述本金及基准收益。具体情况公司已诉讼至法院,并向公安机关报案。因此,公司可能面临无法取得预期收益或损失部分本金的风险。

3、泸州老窖:部分媒体就泸州老窖二曲酒产品标签标示问题的报道不实。泸州老窖晚间公告,近日,部分媒体就公司的泸州老窖二曲酒产品标签标示问题进行了报道,质疑公司产品质量,认为公司标签标示误导、欺骗消费者。这些报道含有大量的不实信息。2016年11月,公司产品更换了产品包装和标签。公司对执行企业标准、更换产品标签,并造成一定时期内市场上泸州老窖二曲酒系列产品多种标签并存的情况,进行了公开说明。

4、华侨城5143万底价转让英大证券股权:记者从北交所获悉,华侨城集团以5143.4514万元底价转让所持英大证券0.74%股权。如果底价成交,英大证券对应市净率为1.84倍。此外,英大证券不久前发布了增资计划,拟募集资金对应持股比例不超过60%,原则上,单一新晋股东持股不超过30%。一位英大证券内部人士透露,公司在引进战投,控制人还将是国家电网,目前和国内一家大型产业央企和一家国有大行在接触,暂时没有进一步的进展

5、希努尔:终止重大资产重组 11月13日复牌。希努尔晚间公告,公司资产重组启动以来,公司及有关各方均积极推进相关工作。受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响,经研究,公司决定终止重大资产重组事项。另外,公司与丽江玉龙、丽江晖龙签订了项目委托经营管理协议,公司对丽江玉龙及丽江晖龙拥有的大研花巷项目进行经营管理。公司11月13日复牌。

6、弘业股份七连板提示风险:江苏弘瑞科技创业投资等4家公司对公司利润贡献极其有限。连续七日涨停的创投概念股弘业股份公告称,公司合计持有弘业期货17.23%的股权,弘业期货2018年半年度为本公司贡献收益659.64万元,对公司利润贡献有限。公司参与投资了江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘瑞新时代创业投资有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限公司、成都弘苏投资管理有限公司,公司对上述4家公司投资的金额有限,持有的股权比例有限,2017年度确认的分红收益和按照权益法下确认的投资收益合计为-121.16万元,对公司利润贡献极其有限。

7、民丰特纸连续六日涨停提示风险:仅持有天堂硅谷5%股权 对公司影响不大:连续六日涨停的创投概念股民丰特纸晚间公告,截至12日,公司动态和静态市盈率均明显高于可比同行业上市公司的平均值。公司目前经营状况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。公司仅是浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司参股股东,仅持有该公司5%的股权,占比较小,对公司影响不大。

8、市北高新连续六日涨停提示风险:创投业务处于起步阶段 利润贡献较小:市北高新(6连板)提示风险:经公司自查,公司的创投业务正处于起步阶段,对公司的利润贡献较小,不会对公司近期经营业绩产生重大影响。

9、海泰发展连续三日涨停提示风险:公司没有与创投相关的收入来源:连续三日涨停的海泰发展披露风险提示公告,经公司自查,公司目前生产经营活动正常。目前,公司主营业务收入和利润来源为贸易和房产租售,没有与创投相关的收入来源,也没有科技产业投资项目。公司对应2017年每股收益的市盈率为271.95倍,截至11月12日,公司动态市盈率为2442.10倍,请投资者注意投资风险。

10、*ST长生连续三日涨停 游资边拉边卖:*ST长生连续三日涨停,游资边拉边卖。中天证券台州市府大道买入2093万元并卖出2612万元,国泰君安顺德大良买入1662万元并卖出1860万元。

11、印纪传媒实控人存变更风险:印纪传媒控股股东肖文革等收到法院执行通知书,大连瑞资租赁、湖北中经与肖文革借款合同纠纷案的裁决书已生效,被申请强制执行,肖文革等所持公司股份存在被拍卖、变卖的可能,公司存在实控人及控股股东变更风险。威海广泰签订北京首都国际机场和北京新机场采购合同,金额合计7195万元。科大智能非公开发行不超1.46亿股股票获证监会核准。恒星科技及全资子公司恒星金属分别被评为绿色工厂、第三批制造业单项冠军示范企业。国泰集团控股股东将由军工控股变更为民爆投资,实控人不变。

12、新东方增收不增利 押注“AI+教育”寻求破局:据证券日报报道,10月29日,新东方发布首款“教育+AI”产品,正式发力“教育+AI”领域;11月2日,有媒体报道称,新东方首次涉足联贷市场,寻求最高2.5亿美元的三年期贷款,所筹资金用于一般运营目的。然而,在10月23日,新东方发布的2019财年第一季度未经审计的财报显示,公司营收同比增长30.1%,净利润却同比下滑22.2%,创下近三年同期新低,且不及市场预期。对此,有业内人士认为,“新东方动作频频背后,与其增收不增利有很大关系。而力推AI+教育,是必然之举,同时也是被迫之举。”

13、永辉超市调整开店计划 称完成年初计划有困难:据证券日报报道,在“双十一”电商购物狂欢收官的第二天,一则来自永辉超市的消息引发了市场关注。11月12日,永辉超市在互动平台上回答投资者提问时表示,“目前看完成永辉生活店的开店计划比较困难,公司需要根据大环境动态地调整。”永辉超市证券部相关负责人向记者确认了上述消息,“永辉生活截至目前的开店总数约400余家,从时间表上看,开店1000家的年初计划完成有较大压力。”该人士进一步透露,超级物种开店计划也将从年内开店100家调整为开店总数100家。

14、信贷风险暴露 邮储银行频领罚单:据北京商报报道,邮储银行近来罚单不断。记者统计发现,邮储银行分支机构半月内已收到3张罚单,且均为贷款风险问题。11月12日,大连银监局公布的罚单显示,中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行因内控制度落实不到位、信贷管理不严格,违规发放设施农业小额贷款,被罚款人民币200万元,同时没收违法所得72907.58元。此外,张陆军因对上述违规行为负有直接管理责任,被取消高级管理人员五年的任职资格。

15、天音控股:股东减持1.15%股份。天音控股公告披露,2018年11月12日收到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的股东深圳市鼎鹏投资有限公司通知,其于2018年11月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持本公司无限售条件股份11,970,000股,占本公司总股本比例为1.15%。深圳鼎鹏通过挂牌交易减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达1%。

16、江泉实业:控股股东筹划表决权委托 公司实控权或变更。江泉实业11月12日晚间公告,为尽快解决股权质押及股权冻结事项,控股股东大生农业集团正在筹划将其持有的公司所有股份对应的表决权委托给东方邦信资本管理有限公司。本次股份表决权委托事项可能会构成公司实际控制权变更。

17、艾格拉斯:实控人及其一致行动人减持1%股份。艾格拉斯公告披露,公司实际控制人及其一致行动人吕仁高、吕成杰、浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司自2018年9月20日至今通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持其持有公司无限售流通股18,448,960股,占公司总股本的1%,已减持完毕。

18、华业资本:控股股东所持部分股份被司法冻结。华业资本公告披露,公司于2018年11月12日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉公司控股股东华业发展(深圳)有限公司持有的公司无限售流通股291,607,931股股份被北京市第三中级人民法院司法冻结,截至本公告日,华业发展作为公司的控股股东,共持有公司无限售流通股股份319,592,531,占公司总股本的22.44%,其中291,607,931股股份已办理质押登记手续,本次司法冻结股份291,607,931股,占其持有公司股份总数的91.24%,占公司总股本的20.47%。

19、亚夫农业:公司实际控制人被立案侦查。亚夫农业公告披露,2018年11月8日,太原市公安局发布警情通报,“晋商贷”网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市公安机关投案。涉案人员郝晓海先生持有亚夫农业1,400.00万股,占公司总股本的70.00%,系亚夫农业的法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长。

20、杭州高新:持股5%以上股东减持1.35%股份。杭州高新公告披,公司于2018年11月12日收到持股5%以上股东杭州天眼投资有限公司出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,获悉其自2018年9月28日至今已减持其直接持有的公司股份合计1,710,000股,占公司总股本的1.35%。

21、摩恩电气:股东融屏信息17.74%公司股份被轮候冻结。摩恩电气公告披露,公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉股东上海融屏信息科技有限公司2018年11月08日所持有的77,920,000股公司股份被轮候冻结,截至本公告日,融屏信息持有公司80,744,500股,占公司总股本的18.38%;其所持有的公司股份累计被司法冻结数及被轮候冻结数为77,920,000股,占其持有公司股份数的96.50%,占公司总股本的17.74%。

22、中弘股份:近期新增2.37亿元到期债务。中弘股份11月12日晚公告,2018年11月10日、11月5日,公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为2.37亿元,全部为各类借款。累计逾期债务本息金额80.52亿元。

23、杰恩设计:持股5%以上股东及特定股东减持3.7045%股份。杰恩设计公告披露,2018年11月12日,公司收到股东冉晓凤女士、袁晓云先生、深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)及深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)发来的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》,获悉持股5%以上股东及特定股东自2018年10月24日至今累积减持股份合计3,904,501股,减持比例3.7045%。

24、金利华电:公司控股股东及实际控制人赵坚所持股份被司法冻结。金利华电公告披露,公司于2018年11月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东及实际控制人赵坚所持有的公司股份32,803,238股股票已被法院司法冻结,冻结时间为2018年11月2日。起因为赵坚先生与公司原持股5%以上股东赵康先生(赵康先生系公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生与公司董事吴兰燕女士之子)的民间借贷纠纷案、股权转让纠纷案。

25、*ST中绒:控股股东股份新增轮候冻结。*ST中绒公告披露,公司今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司所持有本公司的481,496,444股份新增轮候冻结,截至本公告日,中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结,其所持股份已被5次轮候冻结。

26、佳盈物流:面临被强制终止挂牌风险。佳盈物流公告披露,根据股转系统规定:由于公司2018年6月30日前未能按期披露2017年年度报告,公司面临被强制终止挂牌的风险。由于近年来面临的市场环境发生较大不利变化,公司经营业绩出现大幅下滑,公司一直筹划转型合作,努力开拓其他业务机会,但目前经营比较困难。

债市预警

1、永泰能源子公司华晨电力在厦门国际银行的4800万元贷款逾期。

2、中诚信国际关注苏高新集团当年累计新增借款:中诚信国际关注到,截至2017年末,苏州高新区经济发展集团总公司经审计的净资产为162.83亿元,经审计的借款余额为357.78亿元。截至2018年9月30日,公司未经审计的借款余额为479.45亿元,未经审计的借款余额合计较上年末审计数增加121.67亿元,占上年末净资产的比例为74.73%。中诚信国际将持续关注公司债务规模变化情况,并持续跟踪上述事项对公司运营及整体信用水平的影响。

3、西安经发:当年累计新增借款占上年末净资产66.17%。西安经发集团有限责任公司公告披露,公司2017年末净资产为26.63亿元,截止2018年10月末,当年累计新增借款金额为17.62亿元,占公司2017年末净资产的66.17%。

4、天能电池:当年累计新增借款占上年末净资产42.85%。天能电池集团有限公司公告披露,公司2017年末净资产为48.19亿元,截止2018年10月末,当年累计新增借款金额为20.65亿元,占公司2017年末净资产的42.85%。

5、华晨电力:公司贷款发生逾期。华晨电力股份公司公告披露,公司在厦门国际银行北京分行的一笔4800万元流动性贷款发生逾期,具体情况如下:公司在上述贷款到期前与厦门国际银行积极沟通并计划将该笔贷款进行展期,前期暂定方案为将展期利息先转入银行,待成功办理展期后将利息即时扣除。后续因厦门国际银行未能按时将展期事项成功办理,造成了公司贷款发生违约情况,目前逾期本金共计4775.56万元(厦门国际银行已将公司在该行全部存款扣除用于抵扣贷款本金)。