12月5日资本市场预警信息
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12月5日资本市场预警信息

2018年12月05日 08:49:49
来源:财联社

原标题:12月5日资本市场预警信息

导读

1、美股周二遭遇暴跌 道指狂泻800点纳指下挫近4%。

2、38部委:对知识产权领域严重失信主体开展联合惩戒。

3、棚改政策酿变:新项目不得以政府购买服务举债。

4、纾困基金超4800亿却少有落地 业界呼吁政策再放宽。

5、中证报:科创板首批上市企业有盈利能力要求 上市时间或在明年两会前后。

6、接近监管人士:理财子公司不是超级牌照 与信托业务大不同。

7、上证报:11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。

8、281只港股全天零成交 港交所清扫壳股力度加强。

9、刚果金已宣布钴为战略金属 矿税调高至10%。

10、ST慧球:新浪集团没有资产注入及回归A股等计划。

11、秦安股份:股东拟合计减持不超6%股份。

12、乐视网:名下部分财产遭查封冻结。

13、武进不锈:股东拟减持不超5.69%股份。

14、嘉澳环保:股东拟减持不超过2%股份。

15、恒润股份:股东拟合计减持不超3%股份。

16、跨界转型新能源存风险 熊猫金控收购标的控股股东被列入失信名单。

17、唐德影视:持股4.8%股东陈蓉拟3个月内减持不超过1.21%。

18、*ST东南:控股股东所持公司股份全部被司法冻结。

19、大公下调“16弘债01”信用等级至C。

经济预警消息

1、38部委:对知识产权领域严重失信主体开展联合惩戒。发改委等三十八个部委联合印发《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。2018年12月底前实现知识产权(专利)领域严重失信主体的联合惩戒。惩戒措施包括限制政府性资金支持,对政府性资金申请从严审核,或降低支持力度。限制补贴性资金和社会保障资金支持。依法对申请发行企业债券不予受理。将失信信息作为公开发行其他公司信用类债券核准或注册的参考。在股票、可转换债券发行审核及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让审核中,将其严重失信信息作为参考。将失信信息作为非上市公众公司重大资产重组审核的参考。

2、棚改政策酿变:新项目不得以政府购买服务举债。据悉,在2019年的棚改计划中,政府购买棚改服务模式将被取消。具体而言,对于新开工的棚改项目,不得以政府购买服务的名义变相举债或实施建设工程,而是要求以发行地方政府债券方式(棚改专项债)为主进行融资。多位分析人士均表示,叫停政府购买棚改服务模式主要是为了防范隐性债务风险。棚改新三年计划还将继续推进,但棚改规模和推进力度可能会较之前有所缩小。

3、纾困基金超4800亿却少有落地 业界呼吁政策再放宽:自10月中旬起,公开宣告的纾困基金规模合计已达4850.5亿元。不过,综合业内人士反馈,纾困基金的落地案例仍不多,纾困基金大规模落地尚需时日。针对纾困基金还未大规模落地的情况,有券商人士建议,除了纾困基金方面的融资支持外,还可适当放宽政策,以进一步缓解股票质押风险。比如,可考虑将股票质押融资最长3年的期限延长,给予企业一定的时间化解风险,避免引致债务风险加速爆发;股票质押市场集中度也可由50%适当放宽。

4、中证报:科创板首批上市企业有盈利能力要求 上市时间或在明年两会前后。记者从券商人士处获悉,科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主,有盈利能力要求,预计上市时间或在明年两会前后;后续上市企业或适当放宽盈利要求,随着企业分批上市,可能设立科创板指数。此外,监管层或鼓励股权承销规模靠前的头部券商承揽科创板企业的上市发行工作。

5、接近监管人士:理财子公司不是超级牌照 与信托业务大不同。从接近监管人士了解到,银行理财产品依据信托法律关系设立,不应理解为理财子公司具有信托牌照、可开展信托业务。

6、原料药供应不足 罗红霉素等常用药价格一路上扬:数据显示,罗红霉素今年二季度以来上涨加速,从5月份590元/公斤,涨到10月份735元/公斤,涨幅达25%。除了罗红霉素,今年以来,扑尔敏、甘草片等常用药品价格一路上扬,有些地方涨幅已达50%以上甚至翻倍。其背后是上游一些原料药供应不足、快速涨价,甚至断供的现实。

7、上证报:11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。通过多方调查确认,11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。一些游资大户利用资金和技术优势,率先抢筹锁仓,随后通过集合竞价封板、尾盘虚假申报强化涨停趋势等手段,诱导市场情绪自我强化,制造出相关个股的连续涨停行情。“针对上述异常情形,已启动违法违规线索核查流程,发现线索将立即上报证监会查处。下一步,上交所将持续优化交易监管工作,切实履行一线监管职责,坚决打击‘以炒作之名行操纵之实’的违法违规行为。”上交所相关部门负责人表示。

8、北京市互金协会:防范以STO名义实施违法犯罪活动风险。北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》称,近期,协会发现仍有部分机构或个人以STO(即证券化代币发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。协会郑重提醒本市各相关机构和个人:所有金融业务都要纳入监管。STO涉嫌非法金融活动,应严格遵守国家法律和监管规定,立即停止关于STO的各类宣传培训、项目推介、融资交易等活动。涉嫌违法违规的机构和个人将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

全球市场预警

1、美股遭遇暴跌 道指狂泻800点纳指下挫近4%:周二美股遭遇暴跌,收益率曲线倒挂引担忧。道指跌799.36点,或3.1%,报25027.07点;标普500指数跌90.31点,或3.24%,报2700.06点;纳指跌283.09点,或3.8%,报7158.43点。摩根士丹利跌5%;中概股亦大跌,阿里巴巴跌逾4%,百度跌5.8%。以FAANG股票为首的科技股与互联网板块全线下跌,这5只股票在周二当天市值蒸发1400亿美元。

2、中概股多数收跌 阿里巴巴跌3.3%:中概股多数收跌,阿里巴巴跌3.3%,京东跌2.54%,百度跌4.53%。1药网跌24.96%,凌动智行跌15.26%,优信跌13.6%,拍拍贷跌10.46%,哔哩哔哩跌7.07%,蔚来汽车跌6.6%,拼多多跌2.71%。橡果国际涨10.51%,趣头条涨3.19%。

3、路透分析:收益率曲线倒挂引担忧 美股遭遇暴跌。美股周二遭遇暴跌,三大股指均一度跌逾3%,道指重挫800点,标普500则录得六周以来最大单日跌幅。目前,2年期与3年期美债收益率连续第二天高于5年期;同时,市场加大押注经济放缓逼近,提振了对长端债券的需求,令10年期国债收益率触及9月中旬以来新低。目前市场焦点在于2年期与10年期国债收益率的利差,当前已经处在逾十年以来的最低水平;从历史来看,美国经济过去三次进入衰退期前,该利差均出现了倒挂。

4、美联储威廉姆斯:美国经济表现强劲 预计美联储还将继续渐进式加息。美国纽约联储主席Williams表示,美国经济表现强劲。美联储已经实现诸多目标。大量指标表明,劳动力市场相当强劲、健康。预计明年美国经济将继续以2.5%的速度强劲增长,势创美国最长的经济连续扩张纪录;预计通胀将略高于2%,没有迹象表明通胀会过高;预计美联储还将继续渐进式加息。认为继续渐进式加息是合适的。

5、281只港股全天零成交 港交所清扫壳股力度加强:香港证监会委员何贤通近日表示,香港证监会将提高借壳上市以及使用名义股东隐藏实际控制人行为的审查标准。也就是,将对上市公司实际控制人进行穿透,躲在背后的大佬将无处遁形。实际上,港股很多壳公司的大股东都是代持人,一旦穿透,审查出来可能就要面临停牌甚至除牌。

6、今年130家港股新股破发 占比高达70%:Wind数据显示,今年登陆港交所上市公司中有130家企业破发,今年在港上市企业186家,占比高达70%。跌幅最大行业涵盖综合服务、消费品、纺织奢侈品、生物科技、在线教育等领域,这之中互联网概念股市值波动性尤其大。

7、刚果金已宣布钴为战略金属 矿税调高至10%:刚果金已宣布钴为战略金属,矿税调高至10%。根据现行的新矿业法,目前钴矿物适用的矿业法为3.5%。刚果金作为全球钴供应的主产地,其供应量占全球总供应量的 65%以上。JRC预计全球电动汽车的保有量将从2017年的320万辆增长至2030年的1.3亿辆。报告显示,2017年全球钴矿产量为16万吨,需求量为10.4万吨未来10多年内全球钴需求量将飙升,到2030年需求缺口或将超过6.4万吨。

8、哥伦比亚修正对我国牛仔布反倾销案终裁结果:据商务部消息,11月29日,哥伦比亚贸工旅游部发布2018年第270号令,将此前对原产于中国的牛仔布及棉布织物反倾销终裁(2018年212号令)予以修正。反倾销差价税基准价由3.25美元/千克上调为4.12美元/千克。征税期仍为2年,起征日期以212号令为准,至2020年8月停征。

9、巴西对我国挂锁发起反倾销日落复审调查:据商务部消息,近日,巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告,决定对原产自中国的挂锁发起反倾销日落复审调查。涉案产品的南共市税号83011000。

公司预警

1、ST慧球:新浪集团没有资产注入及回归A股等计划。ST慧球公告,公司注意到此次交易涉及新浪集团的相关报道,但截至目前,公司仅基于李檬与新浪集团的一致行动协议,与标的资产天下秀及李檬进行了商业谈判,未与新浪集团有过任何接触,公司对新浪集团在本次交易的参与程度等信息无法知悉。由于公司无法直接联系新浪集团,公司经由李檬向新浪集团询问,除本次交易外,新浪集团目前没有向公司注入旗下资产及借壳回归A股的计划。小财注:ST慧球近日公告称,深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)将持有的11.66%股权5.7亿元转让给北京天下秀科技股份有限公司。公司控股股东将变更为天下秀,实控人将变更为新浪集团和李檬共同控制。

2、证监会通过中粮地产购买大悦城地产的交易:证监会公告,在并购重组委12月4日会议上,中粮地产发行股份购买资产的申请获无条件通过。此前在证监会并购重组委10月25日会议上,中粮地产该交易未获通过,审核意见称交易标的资产定价的公允性缺乏合理依据。中粮地产11月15日公告称,大悦城地产注入中粮地产后将带来巨大的品牌溢价。本次交易分红前作价约148亿元,具有公允性。

3、秦安股份:股东拟合计减持不超6%股份。秦安股份公告,合计持股7.89%的股东祥禾泓安及其一致行动人祥禾涌安、上海泓成,计划3个交易日后的6个月内减持合计不超过2632.78万股,占公司股份总股本的6%。

4、乐视网:名下部分财产遭查封冻结。乐视网公告,11月9日,公司披露了《关于公司涉及诉讼(仲裁)事项的公告》。近期,根据北京市第一中级人民法院的《民事裁定书(申请人:天弘创新)》,裁定如下:查封、扣押或者冻结被申请人乐视网、乐乐互动体育文化发展(北京)有限公司、北京鹏翼资产管理中心(有限合伙)名下价值九千零二万二千元的财产。

5、阳谷华泰:实控人转让公司10.98%股权。阳谷华泰晚间公告,实际控制人王传华分别与汇聚融信、珠海节达签署了《股份转让协议》,拟以协议转让的方式向汇聚融信和珠海节达分别转让持有的公司2060万股,累计协议转让4120万股,占总股本10.98%。转让价格为8.76元/股。上述受让方受让股份是基于对上市公司未来发展的信心。完成后,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

6、武进不锈:股东拟减持不超5.69%股份。武进不锈晚间公告,持股13.10%的股东建银资源久鑫计划15个交易日后的6个月内,减持不超过1163.53万股,即不超过公司总股本的5.69%。

7、嘉澳环保:股东拟减持不超过2%股份。嘉澳环保晚间公告,持股13.56%的股东君润国际计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过146.71万股,即不超过公司总股本的2%。

8、恒润股份:股东拟合计减持不超3%股份。恒润股份晚间公告,股东光大控股创投计划减持不超过208万股,占公司总股本的2%;鑫裕投资计划减持不超过104万股,占公司总股本的1%。

9、跨界转型新能源存风险 熊猫金控收购标的控股股东被列入失信名单。据中证网报道,从经营烟花爆竹,到转型切入互联网金融,如今上市公司熊猫金控(600599)再度谋求跨界求生,开始涉足新能源行业。熊猫金控近日发布公告,拟以支付现金方式受让欧贝黎新能源电力股份有限公司55%股权,交易价格暂定为11.55亿元。欧贝黎(836096)是一家新三板挂牌公司,主营业务是光伏等新能源项目工程总包、投资运营及配套产品的销售。值得注意的是,欧贝黎11月30日还发布公告称,根据中国执行信息公开网消息,公司控股股东欧贝黎新能源科技股份有限公司因未偿还苏州粟田精密制版110万元被列入失信名单。

10、金石东方:股东减持1%股份。金石东方公告披露,近日,公司收到股东浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司《关于减持股份累计达到1%的告知函》。2018年9月10日至2018年12月3日,天堂硅谷合众创业通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持金石东方股份达到总股本的1%。

11、江泉实业:控股股东所持部分股份被司法轮候冻结。江泉实业公告披露,公司于2018年12月4日收到深圳市罗湖区人民法院《协助执行通知书》、中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知书》,获悉控股股东深圳市大生农业集团有限公司所持公司股份新增轮候冻结。截至本公告披露日,大生农业集团处于冻结状态的股份数量为68,403,198股,处于轮候冻结状态的股份数量为544,189,456股,超过其实际持有上市公司股份数。

12、牧原股份:11月销售生猪92.3万头 商品猪售均环比下降8.09%。牧原股份公告披露,11月销售生猪92.3万头,销售收入11.48亿元;商品猪销售均价11.24元/公斤,环比下降8.09%。

13、唐德影视:持股4.8%股东陈蓉拟3个月内减持不超过1.21%。唐德影视:持股4.8%股东陈蓉拟3个月内减持不超过1.21%。

14、*ST东南:控股股东所持公司股份全部被司法冻结。12月4日晚间,*ST东南(002263)公告称公司于近日获悉控股股东浙江大东南集团有限公司司法冻结股份数为52415.8万股,占公司总股本27.91%,占其所持公司总股数的100%。公告称,截至公告日,大东南集团持有公司股份52415.8万股,全部为无限售流通股。其中质押股份数为35801.16万股,占公司总股本的19.06%,占其所持有公司总股数的68.30%;司法冻结股份数为52415.8万股,占其所持有公司总股数的100%;轮候冻结股份为28135.63万股,占公司总股本的14.98%,占其所持有公司总股数的53.68%。

15、华闻传媒投资集团股份有限公司关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告:2018年12月4日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,公司控股股东国广环球资产管理有限公司直接持有的公司股份(占公司已发行股份的8.20%)被轮候冻结。截至2018年12月3日,国广资产直接持有的公司股份16,380.0244万股全部被天津市高级人民法院司法冻结,被上海市第二中级人民法院、上海市青浦区人民法院轮候冻结。

债市预警

1、大公下调“16弘债01”信用等级至C:大公关注到,中弘股份应于2018年11月28日支付“16弘债01”的本金20000万元及利息1336.99万元,但未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。2018年11月23日新时代证券股份有限公司组织召开了“16弘债01”2018年第三次债券持有人会议,此会议审议通过了《关于“16弘债01”加速清偿的议案》,经债券持有人审议同意,“16弘债01”加速清偿到期日为2018年11月28日。因此,大公决定将“16弘债01”信用等级调整为C。

2、惠誉下调常德城投评级至BB+:2018年12月3日惠誉将常德市城市建设投资集团有限公司的长期外币和长期本币评级由BBB-降至BB+。

3、标普:海伦堡杠杆率或恶化 料结转收入最高180亿。据观点地产网报道,12月4日,标普全球评级发布报告称,将广东海伦堡地产集团的评级展望从稳定调整为负面,同时确认其长期发行人信用评级为“B”。

4、浦发银行关注14鲁金茂MTN001违约事件:浦发银行公告披露,“14鲁金茂MTN001”应于2019年2月21日兑付本息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。山东省东营市中级人民法院于2018年11月26日裁定受理山东金茂纺织化工集团有限公司的破产重整申请,已构成《山东金茂纺织化工集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书》约定的违约事件。

5、漯河城建董事涉嫌重大违法违纪被调查:2018年11月29日,根据漯河市纪委监察委网站公告,漯河市城市建设投资有限公司党组书记、董事长兼总经理王文忠涉嫌严重违纪违法,正在接受组织调查。