腾邦国际与东旭光电“尝鲜” 发行可转债募资回购股份
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腾邦国际与东旭光电“尝鲜” 发行可转债募资回购股份

2018年12月11日 08:50:00
来源:财联社

原标题:腾邦国际与东旭光电“尝鲜” 发行可转债募资回购股份

【财联社】 (记者 陈默)乘着回购的政策东风,东旭光电(000413.SZ)、腾邦国际(300178.SZ)成为两市率先通过发行可转债融资来回购股份的头一批公司。

12月1日,腾邦国际抛出的可转债募资金额上限为8.4亿元,其中用于回购股份的金额为5.9亿元;12月10日,东旭光电的募资金额上限则为35亿元,其中有25亿元用来实施股份回购。

东旭光电拿25亿回购

东旭光电在方案中透露,结合财务状况和投资计划,公司拟发行可转债募资总额不超过35亿元,其中用来回购股份的资金投入额预计为25亿元,剩下的10亿元用作补充公司流动资金。

这次可转债的发行将向上市公司原股东优先配售,相关股东大会将在12月25日召开,12月20日为股权登记日。

对于回购目的,东旭光电指出,近期国家有关部门陆续出台了相关政策措施鼓励上市公司实施股票回购;另外,目前公司的股票价格已低于每股净资产,公司认为这不能合理反映公司的价值。

需要补充的是,东旭光电当下的每股净资产尚有5.53元,公司股价却仅为4.9元/股。

东旭光电此番借用可转债达到融资目的,进而响应号召展开回购,一举多得。

虽然近年公司的资产负债率相对稳定在51%左右,但负债总体规模呈现上升趋势,应收账款周转率也从2015年5.18%持续下探至1.90%。动用可转债工具,除了能募到回购的资金外,还能补充流动资金。

另外,回购的股份可用于可转换公司债券转股、实施股权激励计划及员工持股计划,在实施上述操作之时,就不必再新增发行股份稀释股东权益。

毫无疑问,回购股份还有助于提升公司股票的每股净资产,并提振士气。

腾邦国际为两市首单

东旭光电证券部工作人员表示:“《公司法》修订之后,董事会这边一直在讨论,可能后续会里还会有一些配套细则或者指引出炉。实际上,在公司董事会讨论的时候,腾邦国际已经发布类似的方案,算是市场中第一单。”

财联社记者注意到,腾邦国际的可转债融资方案发布时间为12月1日,比东旭光电早了数日。

腾邦国际表示,根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,公司拟发行可转债募集资金总额不超过8.4亿元,具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次可转债存续期限为发行之日起六年,可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,具体的初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

所募集的8.4亿元资金在扣除发行费用后,5.9亿元将用于股份回购项目,2.5亿元将用于补充流动资金。

腾邦国际称近年来,在国内旅游市场高速增长的环境下,公司贯彻执行构建大旅游生态圈战略,通过航线运营切入旅游市场,同时推进在渠道端和资源端的布局,实现了旅游业务的快速增长。

而此次募集资金投资项目包括股份回购项目、补充流动资金项目,将补充公司的资金实力,为公司战略发展提供强有力的支持,夯实公司的旅游全产业链布局;同时,上述项目将有助于公司增强市场投资者信心,维护公司价值和股东权益。

腾邦国际的股东大会将在12月18日召开。