新股公告 | 卓越教育集团(03978)发行1.51亿股 预期12月27日上市

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新股 新股公告 | 卓越教育集团(03978)发行1.51亿股 预期12月27日上市2018年12月12日 07:13:12 查看PDF原文

智通财经APP讯，卓越教育集团(03978)12月12日-12月17日招股，公司发行1.51亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15.0%超额配股权。每股发行价2.20港元-2.90港元(单位下同);每手1000股，预期12月27日上市。

按2017年的招生总人次及收益计算，公司分别是华南地区最大的及全国第五大K12课外教育服务提供商。公司提供多元化的K12课外教育服务及产品，公司教育中心的数量由截至2015年12月31日的136间增至截至2017年12月31日的180间，复合年增长率为15.0%，并进一步增加至截至2018年6月30日的213间。

公司的收益由2015年的人民币7.6亿元增加至2016年的8.96亿元，并进一步增加至2017年的11.41亿元。

公司已与平阳中教智学投资管理中心(有限合伙)订立基石投资协议。基石投资者同意促使相关合资格境内机构投资者按发行价认购合共金额约4000万元的可认购发售股份数目。

所得款项净额3.65亿元(以发行价中位数计算)，50%用于拓展公司的业务网络;30%用于寻求战略联盟及收购，以支持及拓展公司的经营业务;20%用于投资以提高公司的教学质量。