智通港股早知道 |(12月17日) 经济下行加强政策托底的决心和动力
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智通港股早知道 |(12月17日) 经济下行加强政策托底的决心和动力

2018年12月17日 06:09:42
来源:智通财经网

原标题:智通港股早知道 |(12月17日) 经济下行加强政策托底的决心和动力

必读 智通港股早知道 |(12月17日) 经济下行加强政策托底的决心和动力2018年12月17日 06:09:42

【重要数据】

【智通观点】

1. 周五连着周末,发了一些宏观的数据,中国1至11月规模以上工业增加值、工业增加值社会、消费品零售总额、发电量等全部增速不及预期。随后统计局发言人:经济下行压力较大,特别是现在外部环境更加严峻复杂,变数、不确定性在增加。无论是美股、港股还是A股,市场近期关注的重点都在自身的经济情况上,贸易问题反而逐渐不是重点了。本周二的习近平讲话和本周议息会议对于市场影响较大,无论是向上还是向下,波动都会加大,交易难度剧增。

2. 经济情况越差,政策对于市场的扰动也就越明显,在国内稳定压倒一切的大原则下,小编还是坚持认为基建可能会超预期,11月发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。目前很多项目并未立即动工,也有冬季的原因,但方向是确定了的,基建板块上周表现也比较好,虽然这一波肯定无法和当年四万亿的效用相比,但是若有回调,仍然有机会。另外值得一提的是内房,嘴上不说,但是信用方面的执行放松已经比较明确,且在未来几个月仍会起到托底经济的作用,作为次选。

【公司要闻】

1. 信义光能(00968)拟议分拆及信义能源(03868)上市将不按原计划进行

2. 味千(中国)(00538):因涉嫌挪用附属公司资金 首席财务官刘家豪被免职

3. 蒙牛乳业(02319)附属拟3.18亿新西兰元向达能出售新西兰乳业49%股权

4. 南航集团拟向中国移动(00941)转让1.47亿股中国民航信息网络(00696)股份

5. 浦发银行起诉大生农业金融(01103)违反融资协议 涉资7958.74万元

6. 岁宝百货(00312)附属斥2.53亿元收购江苏盱眙县十幅土地

7. 中国南方航空股份(01055)11月客运运力投入同比上升12.21% 引进飞机12架

8. 大悦城地产(00207)斥15.19亿元竞得成都天府新区一地块

9. 中国中冶(01618)前11月新签合同额增11.4%至5563.4亿元

10. 潍柴动力(02338)12月14日斥5282.7万元回购683.18万股A股

11. 元征科技(02488)12月14日斥1005.93万港元回购133万股

12. WANG ON GROUP(01222)12月14日耗资384万港元回购4000万股

13. 天鸽互动(01980)12月14日耗资242.54万港元回购73.2万股

14. 都市丽人(02298)12月14日耗资133.97万港元回购49.3万股

15. 协合新能源(00182)12月14日斥124.32万港元回购402万股

【财报速递】

1. 佳源国际控股(02768)前11月合同销售额增1.5倍至180.28亿元

2. 众安在线(06060)前11月原保费收入101.74亿元 同比增93%

3. 中煤能源(01898)11月商品煤产销量分别同比增长30.6%及28.9%

4. 中国平安(02318)前11月保费收入同比增19%至6605亿元

5. 中国东方航空股份(00670)11月旅客周转量同比升8.75% 新开景洪-临沧等航线

6. 中国太平(00966):太平人寿前11个月保费收入增7.4%至1168.64亿元

7. 中国国航(00753)11月旅客周转量同比上升5.0%

【宏观及行业】

1. 【庆祝改革开放40周年大会18日上午举行 习近平将出席大会并发表重要讲话】庆祝改革开放40周年大会12月18日上午10时在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话。(新华社)

2. 【国务院关税税则委:暂停加征美国汽车及零部件关税】据央视新闻,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。我们希望,双方按照两国元首共识,以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提,朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商,积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序。

3. 【万钢人民日报撰文:五方面同步发力 促进新能源汽车产业健康发展】前科学技术部部长万钢在人民日报撰文称,我国新能源汽车产业正处于由导入期向成长期过渡的关键阶段,应在五个方面同步发力,一、坚持战略引领,实现产业高质量发展。二、坚持创新驱动,加强科技创新对新能源汽车持续发展的引领支撑。当前要加大对燃料电池发动机的研发力度,攻克核心技术、基础材料和关键部件难关。三、远近结合、供需匹配,协调推进新能源汽车发展。四、做好总体规划布局,大力推进基础设施建设。五、保持政策的连续性,加强体制机制创新。要重点支持海南省创建国家生态文明试验区,实施清洁能源汽车发展规划,到2030年实现全岛新增汽车电动化、智能化。

4. 【11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨】中国11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,10月为65城;环比看,呼和浩特涨幅2.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.5%、持平、跌0.2%。

5. 【中国证监会与香港证监会将完善沪深港通投资者看穿机制】中国证监会、香港证监会就进一步完善两地股票市场互联互通信息交换达成协议,双方将完善沪深港通投资者看穿机制,加强两地股票市场互联互通机制下的信息共享。在香港证监会的大力支持下,沪股通、深股通看穿监管机制已于2018年9月26日实施。中国证监会将依据两地股票市场互联互通有关规定和安排,对香港市场建立港股通身份识别码机制提供必要的协助。

6. 【发改委密集批复大基建 铁路投资值得期待】11月发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。其中,作为“稳投资”的主角之一,铁路建设增长势头良好。四季度以来发改委密集批复多个铁路建设项目,涉及固定资产投资近千亿。业内认为,当前经济环境下铁路投资有望再加速,轨交装备需求趋势向上。

7. 【统计局发言人:最近基础设施投资未大规模启动因气候入冬】有记者在发布会上提问:“最近基础设施投资没有很大的启动,和地方政府的债务有没有关系?”国家统计局新闻发言人毛盛勇称,三、四季度以来,有关部门已经批准或者审批通过了一批合规合法的项目,这些项目将会陆续投产、见效落地,但是这要有一个过程。主要的原因是气候原因,因为进入冬季,户外不便于施工,明年开春以后,政策的效应会更好地显现出来。

8. 【发改委卢延纯:猪瘟扩散或致2019年猪肉价格上涨】国家发展和改革委员会价格监测中心主任卢延纯表示,许多产区出于避险考虑,国内生猪集中出栏的情况比较严重,导致猪肉价格下降。如果2019年开春后,疫情不能得到有效控制,甚至进一步扩大,有可能导致养殖场补栏意愿不强,使猪肉供给出现问题。而猪肉价格的上涨也会拉动羊肉等其他商品涨价,造成CPI上涨。

9. 【中汽协:预计明年中国汽车市场将零增长】12月13日,中国汽车工业协会在长沙举办“2019中国汽车市场发展预测峰会”,正式发布了关于明年中国汽车市场的相关预测数据。根据中汽协的预测报告显示,明年中国汽车市场将停止增长,预计2019年全年汽车销量为2800万辆,与2018年持平,即零增长。预计2018年新能源汽车销量为160万辆,增长33%。

10. 【发改委:降成本将是一项长期工作 需要常抓不懈】12月11-12日,发展改革委运行局举办2018年全国降成本工作培训班。发展改革委运行局有关负责同志指出,2016年以来,国家发展改革委会同降成本工作部际联席会议成员单位和各地区按照党中央、国务院部署,共同努力,每年降低实体经济企业成本均超过1万亿元,有效减轻了企业负担。作为供给侧结构性改革的重点任务,降成本将是一项长期工作,需要常抓不懈。下一步,还将紧紧围绕建设现代化经济体系、推动高质量发展,进一步加大工作力度。

11. 【12月上半月市场已现近50张原纸涨价函】原纸涨价函霸屏,,12月上半月市场已现近50张原纸涨价函,涉及瓦楞纸、白板纸、纱管纸, 波及江苏、山东等10个省份,涨价幅度50-200元/吨不等。(华印纸箱)

12. 中国11月发电量5543亿千瓦时,同比增长3.6%。1-11月发电量6.1626亿千瓦时,同比增长6.9%。

【主要股东增减持】

摩根大通于12月10日减持中国石油股份(00857)1565万股,每股作价5.3666港元,最新持股数目14.71亿股

摩根大通于12月10日减持马鞍山钢铁(00323)2049万股,每股作价3.5299港元,最新持股数目1.01亿股。

中国民航信息网络(00696)于12月10日获摩根大通增持109万股,每股作价20.1496港元,最新持股数目8449万股。

摩根大通于12月11日减持三生制药(01530)569万股,每股作价10.4295港元,最新持股数约1.47亿股。

恒安国际(01044)于12月12日及13日获施文博合共增持486万股,最新持股数目约2.39亿股。

中国人寿(02628)于12月11日被摩根大通减持1328万股,每股作价16.09港元,最新持股数目约4.42亿股。

【大行评级】

汇丰:降维达(03331)目标价至13.2港元 评级下调为“持有”

麦格理:重申恒安(01044)“跑输大市”评级 目标价51港元

高盛:降中信(00267)目标价至11.1港元 维持“中性”评级

高盛:微升港铁(00066)目标价至41.3港元 维持“沽售”评级

中金:维持中移动(00941)“中性”评级 目标价85港元

【交易闹铃】

卓越教育集团(03978)、四川能投发展(01713)、耀高控股(01796)、中油洁能控股(01759)招股中。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

~【智通观点】

1.周五连着周末,发了一些宏观的数据,中国1至11月规模以上工业增加值、工业增加值社会、消费品零售总额、发电量等全部增速不及预期。随后统计局发言人:经济下行压力较大,特别是现在外部环境更加严峻复杂,变数、不确定性在增加。无论是美股、港股还是A股,市场近期关注的重点都在自身的经济情况上,贸易问题反而逐渐不是重点了。本周二的习近平讲话和本周议息会议对于市场影响较大,无论是向上还是向下,波动都会加大,交易难度剧增。

2.经济情况越差,政策对于市场的扰动也就越明显,在国内稳定压倒一切的大原则下,小编还是坚持认为基建可能会超预期,11月发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。目前很多项目并未立即动工,也有冬季的原因,但方向是确定了的,基建板块上周表现也比较好,虽然这一波肯定无法和当年四万亿的效用相比,但是若有回调,仍然有机会。另外值得一提的是内房,嘴上不说,但是信用方面的执行放松已经比较明确,且在未来几个月仍会起到托底经济的作用,作为次选。

【公司要闻】

1.信义光能(00968)拟议分拆及信义能源(03868)上市将不按原计划进行

2.味千(中国)(00538):因涉嫌挪用附属公司资金 首席财务官刘家豪被免职

3.蒙牛乳业(02319)附属拟3.18亿新西兰元向达能出售新西兰乳业49%股权

4.南航集团拟向中国移动(00941)转让1.47亿股中国民航信息网络(00696)股份

5.浦发银行起诉大生农业金融(01103)违反融资协议 涉资7958.74万元

6.岁宝百货(00312)附属斥2.53亿元收购江苏盱眙县十幅土地

7.中国南方航空股份(01055)11月客运运力投入同比上升12.21% 引进飞机12架

8.大悦城地产(00207)斥15.19亿元竞得成都天府新区一地块

9.中国中冶(01618)前11月新签合同额增11.4%至5563.4亿元

10.潍柴动力(02338)12月14日斥5282.7万元回购683.18万股A股

11.元征科技(02488)12月14日斥1005.93万港元回购133万股

12.WANG ON GROUP(01222)12月14日耗资384万港元回购4000万股

13.天鸽互动(01980)12月14日耗资242.54万港元回购73.2万股

14.都市丽人(02298)12月14日耗资133.97万港元回购49.3万股

15.协合新能源(00182)12月14日斥124.32万港元回购402万股

【财报速递】

1.佳源国际控股(02768)前11月合同销售额增1.5倍至180.28亿元

2.众安在线(06060)前11月原保费收入101.74亿元 同比增93%

3.中煤能源(01898)11月商品煤产销量分别同比增长30.6%及28.9%

4.中国平安(02318)前11月保费收入同比增19%至6605亿元

5.中国东方航空股份(00670)11月旅客周转量同比升8.75% 新开景洪-临沧等航线

6.中国太平(00966):太平人寿前11个月保费收入增7.4%至1168.64亿元

7.中国国航(00753)11月旅客周转量同比上升5.0%

【宏观及行业】

1.【庆祝改革开放40周年大会18日上午举行 习近平将出席大会并发表重要讲话】庆祝改革开放40周年大会12月18日上午10时在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话。(新华社)

2.【国务院关税税则委:暂停加征美国汽车及零部件关税】据央视新闻,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。我们希望,双方按照两国元首共识,以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提,朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商,积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序。

3.【万钢人民日报撰文:五方面同步发力 促进新能源汽车产业健康发展】前科学技术部部长万钢在人民日报撰文称,我国新能源汽车产业正处于由导入期向成长期过渡的关键阶段,应在五个方面同步发力,一、坚持战略引领,实现产业高质量发展。二、坚持创新驱动,加强科技创新对新能源汽车持续发展的引领支撑。当前要加大对燃料电池发动机的研发力度,攻克核心技术、基础材料和关键部件难关。三、远近结合、供需匹配,协调推进新能源汽车发展。四、做好总体规划布局,大力推进基础设施建设。五、保持政策的连续性,加强体制机制创新。要重点支持海南省创建国家生态文明试验区,实施清洁能源汽车发展规划,到2030年实现全岛新增汽车电动化、智能化。

4.【11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨】中国11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,10月为65城;环比看,呼和浩特涨幅2.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.5%、持平、跌0.2%。

5.【中国证监会与香港证监会将完善沪深港通投资者看穿机制】中国证监会、香港证监会就进一步完善两地股票市场互联互通信息交换达成协议,双方将完善沪深港通投资者看穿机制,加强两地股票市场互联互通机制下的信息共享。在香港证监会的大力支持下,沪股通、深股通看穿监管机制已于2018年9月26日实施。中国证监会将依据两地股票市场互联互通有关规定和安排,对香港市场建立港股通身份识别码机制提供必要的协助。

6.【发改委密集批复大基建 铁路投资值得期待】11月发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。其中,作为“稳投资”的主角之一,铁路建设增长势头良好。四季度以来发改委密集批复多个铁路建设项目,涉及固定资产投资近千亿。业内认为,当前经济环境下铁路投资有望再加速,轨交装备需求趋势向上。

7.【统计局发言人:最近基础设施投资未大规模启动因气候入冬】有记者在发布会上提问:“最近基础设施投资没有很大的启动,和地方政府的债务有没有关系?”国家统计局新闻发言人毛盛勇称,三、四季度以来,有关部门已经批准或者审批通过了一批合规合法的项目,这些项目将会陆续投产、见效落地,但是这要有一个过程。主要的原因是气候原因,因为进入冬季,户外不便于施工,明年开春以后,政策的效应会更好地显现出来。

8.【发改委卢延纯:猪瘟扩散或致2019年猪肉价格上涨】国家发展和改革委员会价格监测中心主任卢延纯表示,许多产区出于避险考虑,国内生猪集中出栏的情况比较严重,导致猪肉价格下降。如果2019年开春后,疫情不能得到有效控制,甚至进一步扩大,有可能导致养殖场补栏意愿不强,使猪肉供给出现问题。而猪肉价格的上涨也会拉动羊肉等其他商品涨价,造成CPI上涨。

9.【中汽协:预计明年中国汽车市场将零增长】12月13日,中国汽车工业协会在长沙举办“2019中国汽车市场发展预测峰会”,正式发布了关于明年中国汽车市场的相关预测数据。根据中汽协的预测报告显示,明年中国汽车市场将停止增长,预计2019年全年汽车销量为2800万辆,与2018年持平,即零增长。预计2018年新能源汽车销量为160万辆,增长33%。

10.【发改委:降成本将是一项长期工作 需要常抓不懈】12月11-12日,发展改革委运行局举办2018年全国降成本工作培训班。发展改革委运行局有关负责同志指出,2016年以来,国家发展改革委会同降成本工作部际联席会议成员单位和各地区按照党中央、国务院部署,共同努力,每年降低实体经济企业成本均超过1万亿元,有效减轻了企业负担。作为供给侧结构性改革的重点任务,降成本将是一项长期工作,需要常抓不懈。下一步,还将紧紧围绕建设现代化经济体系、推动高质量发展,进一步加大工作力度。

11.【12月上半月市场已现近50张原纸涨价函】原纸涨价函霸屏,,12月上半月市场已现近50张原纸涨价函,涉及瓦楞纸、白板纸、纱管纸, 波及江苏、山东等10个省份,涨价幅度50-200元/吨不等。(华印纸箱)

12.中国11月发电量5543亿千瓦时,同比增长3.6%。1-11月发电量6.1626亿千瓦时,同比增长6.9%。

【主要股东增减持】

摩根大通于12月10日减持中国石油股份(00857)1565万股,每股作价5.3666港元,最新持股数目14.71亿股

摩根大通于12月10日减持马鞍山钢铁(00323)2049万股,每股作价3.5299港元,最新持股数目1.01亿股。

中国民航信息网络(00696)于12月10日获摩根大通增持109万股,每股作价20.1496港元,最新持股数目8449万股。

摩根大通于12月11日减持三生制药(01530)569万股,每股作价10.4295港元,最新持股数约1.47亿股。

恒安国际(01044)于12月12日及13日获施文博合共增持486万股,最新持股数目约2.39亿股。

中国人寿(02628)于12月11日被摩根大通减持1328万股,每股作价16.09港元,最新持股数目约4.42亿股。

【大行评级】

汇丰:降维达(03331)目标价至13.2港元 评级下调为“持有”

麦格理:重申恒安(01044)“跑输大市”评级 目标价51港元

高盛:降中信(00267)目标价至11.1港元 维持“中性”评级

高盛:微升港铁(00066)目标价至41.3港元 维持“沽售”评级

中金:维持中移动(00941)“中性”评级 目标价85港元

【交易闹铃】

卓越教育集团(03978)、四川能投发展(01713)、耀高控股(01796)、中油洁能控股(01759)招股中。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。