稳中带亮,2018年度债券承销榜单登场
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稳中带亮,2018年度债券承销榜单登场

2018年12月29日 07:27:08
来源:Wind资讯

原标题:稳中带亮,2018年度债券承销榜单登场

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2018年,各类机构总发行债券43.7万亿,同比增长7%。利率债发行总量同比略微下滑,其中政策银行债和地方政府债同比涨跌互现,国债同比减少10%。信用债方面,同业存单发行量趋缓,同比增长4%,一般公司债、中票发行量同比大幅增长,表现亮眼。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数及曲线”显示,2018年1月至4月中旬期间,债市受基本面预期走弱、央行超预期降准等因素影响融资成本大幅下行;4月下旬至6月期间,受资管新规落地实施及资金面超预期收紧影响,曲线走势出现明显反转,反映债市融资成本提高;下半年基本面持续承压、中美贸易摩擦升级、监管“稳增长”政策频出,曲线呈现震荡下行趋势,融资成本大幅降低。

从2008年到2018年,中国债券市场体量从11万亿增长至86万亿,成长为全球第三,市场增量稳居世界第一。债市黄金十年,券商做出了不可磨灭的贡献。以下是一个特别彩蛋,回顾券商债券承销这十年的风云。

债券承销排行榜01总承销TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,工商银行以11501.5亿元夺魁,中国银行以10256.6亿元紧随其后,建设银行以9773.9亿元位居第三

注:Wind口径对除国债和自主自办发行债券(如同业存单、证券公司短融等)以外的所有类型债券进行统计排名,其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计,同期债和跨市场债做了发行只数合并,统计单位为亿元。

02银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,可以看出传统大行优势地位无法撼动。

03券商承销排行榜


按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券以7602.0亿元位居榜首,中信建投以6079.6亿元位居榜眼,招商证券以4354.6亿元摘得探花。

04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,兴业银行以4804.5亿元位居第一,建设银行和中国银行分别位居第二、第三名

05承销资产支持证券排行榜


ABS市场火热依旧,中信证券和招商证券承销量均破2300亿,分获榜首和榜眼,光大证券位居探花。


注:由于篇幅限制此处只展示前20名,更全面的榜单请查阅《继续快速增长,2018年ABS排行榜隆重发布》

06承销政府支持机构债排行榜

国开证券以578.8亿元位居第一,工商银行以457.0元位列第二。

注:政府支持机构债主要是由铁道债和汇金债构成。

申明:私募债券资料由承销机构主动提供,Wind根据相关证明材料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind发布,部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均,机构可通过GR.BondData@wind.com.cn联系Wind,授权发布联主实际比例数据。

分类债券承销排行榜07银行分券种承销排行榜非政策银行金融债

工商银行以1697.4亿元遥遥领先,招商银行以907.9亿元屈居次席,中国银行以785.8亿元位居第三

短融中票

兴业银行以4283.9亿元登上冠军宝座,建设银行以3948.7亿元排在第二,工商银行以3575.9亿元位列第三

定向工具

民生银行以439.1亿元夺魁,兴业银行以386.9亿元屈居榜眼,光大银行以331.8亿元位居探花

08券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)

中信建投以2165.7亿元稳居首位,中信证券和国泰君安分别以1410.8亿元和921.3元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)

中信建投和中信证券以2351.7亿和1639.7亿的成绩遥遥领先,国泰君安以1058.0亿元规模位居第三。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

国开证券以227.3亿元排名第一,海通证券以189.0亿元的微弱劣势位列第二,中信建投以156.7亿元位居第三。

可转债

中信建投以115.2亿元夺得头筹,华泰证券以89.0亿元排名第二,民生证券以61.5亿元排名第三。

可交换债

中金公司以88亿元排名第一,中信证券以68.9亿元排名第二,中信建投以64.1亿元排名第三。

更多更全排行榜请见金融终端债券一级市场模块,代码DCM。