兴发集团拟收购兴瑞硅材料剩余50%股权 加码有机硅产业

兴发集团拟收购兴瑞硅材料剩余50%股权 加码有机硅产业

2019年01月04日 09:58:57
来源:证券时报

原标题:兴发集团拟收购兴瑞硅材料剩余50%股权 加码有机硅产业

兴发集团(600141)1月3日晚间公告,拟通过发行股份方式,向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权。本次交易完成后,兴发集团将持有兴瑞硅材料100%股权,同时公司拟募集配套资金。

本次交易前,宜昌兴发持有兴发集团1.6亿股股份,约占兴发集团总股本的22.05%,为兴发集团控股股东,金帆达则是上市公司第二大股东,因此本次交易构成关联交易。兴山县国资局持有宜昌兴发100%股权,为兴发集团实际控制人。本次交易完成后,兴发集团实际控制人不会发生变更,兴山县国资局仍为兴发集团实际控制人。

兴发集团主要从事磷矿石的开采及销售,磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品的生产和销售以及贸易业务。有机硅新材料是国家鼓励发展的战略性新兴产业,是兴发集团未来发展的重点方向之一。经过多年建设和发展,兴发集团已具备较高的有机硅单体产能,并通过自建、并购和招商引资方式不断完善有机硅下游配套产品生产能力,公司有机硅上下游一体化产业链建设初见成效,产品综合竞争力跻身国内先进水平。

兴瑞硅材料系兴发集团控股子公司,是兴发集团在有机硅产业中的重要子公司。2016年、2017年,兴瑞硅材料营业收入分别为30.89亿元和39.98亿元,净利润分别为0.66亿元和3.46亿元,2017年度营业收入、净利润同比增长29.43%、424.24%。2018年1-9月,兴瑞硅材料未经审计的营业收入41.24亿元,净利润6.41亿元。截至2018年三季度末,兴瑞硅材料未经审计的净资产16.37亿元。

兴发集团表示,本次交易完成后,兴瑞硅材料将成为兴发集团全资子公司,这有利于集中上市公司优势力量,发挥上市公司在资本和产业链的优势,加大对有机硅产业的投入。

另外值得注意的是,兴发集团本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后,将用于有机硅技术改造升级项目建设、10万吨/年特种硅橡胶及硅油项目建设、偿还上市公司银行借款及补充上市公司流动资金。

截至2018年9月30日,兴发集团合并报表的总资产为261.18亿元,负债总额为169.60亿元,资产负债率为64.94%,处于较高水平。2017年及2018年1-9月,上市公司的财务费用分别为6.19亿元和4.58亿元。较高的资产负债率限制了上市公司的融资能力,增加了融资难度、融资成本和财务风险,不利于上市公司长期稳健发展。

本次兴发集团募集配套资金,将有力增强上市公司的资本实力,优化上市公司的资本结构,降低上市公司财务费用和财务风险,进一步提升上市公司稳健发展水平,上市公司的抗风险能力将得到进一步加强。