北方华创拟募资21亿元打造半导体产业 国家集成电路基金参与认购

北方华创拟募资21亿元打造半导体产业 国家集成电路基金参与认购

2019年01月04日 22:48:57
来源:证券时报

原标题:北方华创拟募资21亿元打造半导体产业 国家集成电路基金参与认购

跌跌不休的股市,再融资夭折比比皆是。不过,好项目还是有人愿意买账,北方华创(002371)的21亿元募资项目,就受到了机构追捧。

1月4日晚间,北方华创公告称,公司拟向国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金和北京集成电路基金4名特定对象非公开发行股票不超9160.09万股,募集资金总额不超21亿元。其中,国家集成电路基金认购9.2亿元、北京电控认购6亿元、京国瑞基金认购5亿元、北京集成电路基金认购8000万元。其中,北京电控系公司实际控制人。

在此次北方华创的增发中,不仅两大重磅级集成电路基金参与认购,而且这些机构的锁定期也比一般增发项目长。公告显示,此次增发机构所认购股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

为何机构愿意大手笔认购,且长时间锁仓,这从募资用途也许可以找到部分答案。

根据增发预案,此次募投项目包括“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设。其中,集成电路项目总投资20.05亿元,预计使用募资18.8亿元。

国际半导体产业协会发布的全球半导体设备市场统计报告显示,2017年全球半导体设备销售额达566.2亿美元,创历史新高,年增长幅度达37%,增速为近7年最高水平。根据预估,2018年半导体设备支出金额将持续成长,其中中国大陆半导体设备销售额增长幅度最大,将达49.3%,中国大陆半导体设备销售额将达113亿美元,中国大陆有望超过台湾地区成为全球第二大半导体设备支出市场。

虽说市场的前景诱人,但国内半导体产业的发展却有待改善,特别是2018年中美贸易摩擦的不断升级,暴露了国内半导体产业的短板。

据悉,集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力,已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域。我国集成电路市场自给率尚不足20%,整个电子产业的芯片需求依然严重依赖进口,2017年我国集成电路进口金额高达2601.4亿美元,同比增长14.6%,连续多年成为第一大进口商品。加快发展集成电路产业,提升行业内企业的能力和水平已成为当务之急。

此次北方华创集成电路项目的建设内容,包括为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化;建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台;开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。

根据可行性研报,北方华创上述集成电路项目完全达产后,预计达产年年平均销售收入为26.38亿元,项目达产年平均利润总额5.38亿元,财务内部收益率为16.49%(税后)、总投资静态回收期为7.19年(含建设期)。

北方华创称,通过此次非公开发行,公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力,并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术,为公司集成电路设备的持续技术升级提供必要条件。通过这两个项目的有序实施,公司主营业务优势将进一步加强,公司战略板块布局将更加清晰,核心竞争力将显著增强。