智通港股早知道 |(1月15日)大涨、调整——变化的只是情绪
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智通港股早知道 |(1月15日)大涨、调整——变化的只是情绪

2019年01月15日 06:42:27
来源:智通财经网

必读 智通港股早知道 |(1月15日)大涨、调整——变化的只是情绪2019年1月15日 06:42:27

【重要数据】

【智通观点

1. 昨天公布的12月份进出口数据对于市场影响很大,而且恒指经过反弹初步触碰半年线,市场借机调整属于正常。关键问题是,这轮反弹是否结束了?本刊还是认为虽然缺乏比较强的做多动力,但是本轮反弹尚未走坏,上周的大涨和昨天的调整,基本面上没有太大变化,除了上周乐观,这周恐高,什么都没变。未来几个交易日,整体震荡等方向的可能性更大。板块方面还是一直强调的防御板块,医药、教育中研发能力较强或者业务有优势的个股依然很好。比如中国生物制药,石药集团,中教控股。

2. 12月份的进出口数据较差,按照人民币口径看出口几个数据,前值10.2%,12月预期6.6%,实际0.2%。第一,虽然预期和实际值相差较大,但是从数据来看,已经有考虑到之前抢出口的因素,圣诞节前后的数据回落再正常不过。第二,单纯从数据来看,肯定不好,而且可以想到的是2018年的高基数注定了2019年的同比数据可能会更难看。本刊越来越认为单个月度的数据影响更多是在基于行情的心理层面。

3. 新基建投资者关注度很高,尤其是其中的5G建设,最近也有很多的报告,但是一圈看下来,还是一个订单时间点的问题,很难确定,运营商发布资本开支计划后很多问题才能够明朗。另外关注度不高的一件事反而引起小编兴趣,银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,现在正值一号文件发布前,农村最近又开始进入政策视野,但是翻阅了这个银保监会的文件,让各个农商行坚守定位意味着跨地区经营能力进一步受到限制,盈利可能下降也就罢了,真执行起来,资产质量可能会下滑。政策初衷可能很好,但是副作用可能很大,一些地区性商业银行可能都会受到负面的影响。

【公司要闻】

1. 中国能源建设(03996)附属获签31.5亿元项目工程承包合同

2. 信达生物-B(01801)抗CD47单克隆抗体的1期临床试验已完成首例受试者给药

3. 歌礼制药-B(01672)获授用于治疗乙型肝炎新药物独家开发及商业化权益

4. 瑞声科技(02018)1月14日斥2664万港元回购58.75万股

5. 雷蛇(01337)1月14日耗资830.5万港元回购768.8万股

6. 大自然家居(02083)1月14日耗资618.7万港元回购400万股

7. WANG ON GROUP(01222)1月14日耗资380万港元回购4000万股

8. 中国宏桥(01378)1月14日斥297.5万港元回购62万股

9. 康臣药业(01681)1月14日耗资250.5万港元购回50万股

10. 星谦发展(00640)1月14日斥244.04万港元回购354.4万股

【财报速递】

1. 众安在线(06060)2018年原保险保费收入增88.4%至112.23亿元

2. 华南城(01668)首三季度合约销售额同比增29.1%至108.09亿港元

3. 山东新华制药(00719)年度归母净利润增长19.85%至2.51亿元

4. 亿达中国(03639)2018年合约销售额同比增17.5%至85.37亿元

5. 大唐新能源(01798)2018年累计完成发电量1797.5万兆瓦时 同比增长17.49%

6. 中国通号(03969)2018年签订外部合同总额同比增长12.4%至682.9亿元

7. 新华保险(01336)2018年原保险保费收入增12%至1222.86亿元

8. 中国中冶(01618)2018年新签合同额同比增长10.4%至6657.1亿元

9. 金地商置(00535)2018年销售额增长8%至490亿元

10. 中国人寿(02628)2018年原保费收入5362亿元 同比增4.67%

11. 德昌电机控股(00179)前三季营业额同比上升4%至24.36亿美元

12. 周大福(01929)近3个月内地及港澳同店销量均减少11%

【宏观及行业】

1. 【2018年12月以人民币计出口同比增长0.2%】海关总署发布数据显示,2018年12月出口(以人民币计)同比增长0.2%,预期6.6%,前值10.2%;进口降3.1%,预期增12%,前值增7.8%。12月份贸易顺差3950亿元人民币,预期顺差3450亿元。

2. 【2018年12月以美元计出口同比降4.4%】海关总署发布数据显示,2018年12月出口(以美元计)同比降4.4%,预期增2%,前值增5.4%;进口降7.6%,预期增4.5%,前值增3%。12月份贸易顺差570.6亿美元,预期顺差516亿美元。

3. 【银保监:推进农村商业银行坚守定位 提升金融服务能力】银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》。《意见》专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系,主要包含了经营定位、金融供给、金融基础设施、金融服务机制等4大类15项指标,对科学合理监测、考核和评价农村商业银行支农支小金融服务情况将起到有力的支撑作用。

4. 【发改委披露今年“建设”发力五大方向:加快5G商用等】国家发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面:一是加强新型基础设施建设,推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐;二是加强城乡基础设施建设,推进市政、物流基础设施建设,加快脱贫攻坚、农村基础设施建设;三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设;四是加强民生和公共服务能力建设,推进养老、健康、教育等补短板投资力度;五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”,就是加大制造业技术改造和设备更新。

5. 【王兆星:房地产市场要防止泡沫 也要防止出现大波动】在香港特别行政区政府、香港贸发局主办的亚洲金融论坛上,银保监会副主席王兆星表示,房地产市场既不要过热也不要过冷,最好是保持相对稳定。因为无论房地产市场过热还是过冷,都会对经济和金融带来很大的负面影响。银保监会所有的信贷政策都是致力于促进房地产市场稳定健康发展,同时保障低收入群体的住房需求。所以,既要防止泡沫,也要防止房地产出现大的波动。

6. 【发改委披露今年“建设”发力五大方向:加快5G商用等】国家发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面:一是加强新型基础设施建设,推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐;二是加强城乡基础设施建设,推进市政、物流基础设施建设,加快脱贫攻坚、农村基础设施建设;三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设;四是加强民生和公共服务能力建设,推进养老、健康、教育等补短板投资力度;五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”,就是加大制造业技术改造和设备更新。

7. 【中汽协:2018年汽车销量报2808万辆 录得1990年来首次年度下降】从中汽协获悉,2018年汽车销量报2808万辆,录得1990年来首次年度下降。2018年乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。

8. 【2018年全年新能源汽车销量同比增加61.7%】据中汽协消息,12月新能源汽车销量同比增加38.2%,2018年全年销量同比增加61.7%。预期中国2019年车辆销售2810万台,乘用车辆销售料为2370万台。

9. 【外汇局:QFII总额度增至3000亿美元】外汇局公告,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

10. 【国内钢价窄幅上扬 铁矿石市场稳中上行】国内现货钢价随期市上行而有所上涨,但涨幅有限,在需求总体走弱的背景下,成交从一时的增长又走向相对清淡。铁矿石市场稳中略有上行,矿商信心总体尚可。据“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于140.36点,一周上涨0.09%。具体来看,周初黑色系期货市场高开高走,市场成交一时有所增加。不过,现货钢价的涨幅较为有限,到了周后期,在需求走弱的带动下,成交转向清淡。

【主要股东增减持】

威灵顿资产管理于1月10日增持中国铁塔(00788)约2.38亿股,每股作价1.493港元,总值约3.55亿港元,最新持股数目约30.18亿股,持股比例增至6.47%。

天安(00028)于1月9日获Vigor Online Offshore Ltd增持900万股,每股作价4.10港元,总值3690万港元,最新持股数目约1.18亿股,持股比例增至7.89%。

景顺资产管理于1月9日增持东风集团(00489)406万股,每股作价7.4896港元,总值3041.78万港元,最新持股数目约1.45亿股,持股比例增至5.09%。

复星国际于1月14日增持复星医药(02196)95万股,每股作价26.6043港元,总值约2052.41万港元,最新持股数目2952万股,持股比例增至5.35%。

中骏集团控股(01966)于1月11日获Newup Holdings Ltd增持500万股,每股作价2.9999港元,总值1499.95万港元,最新持股数目约20.78亿股,持股比例增至50.56%。

李宁(02331)于1月11日被李宁减持256万股,每股作价8.71港元,总值2229.76万港元,最新持股数目约5.66亿股,持股比例增至25.86%。

【大行评级】

花旗:升李宁(02331)目标价至11.4港元 评级“买入”

大摩:予新鸿基地产(00016)目标价144港元 评级“增持”

中金:维持联想(00992)“推荐”评级 目标价6.5港元

里昂:予香港银行业“增持”评级 首选中银(02388)

高盛:升碧桂园服务(06098)目标价至17港元 重申“买入”评级

富瑞:维持恒安(01044)“买入”评级 目标价86港元

大和:维持招商局港口(00144)“买入”评级 目标价23.6港元

【交易闹铃】

天瑞汽车内饰(06162)、微盟集团(02013)、成都高速(01785)上市。

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