A股情报:科创板、注册制来了!周四会平静吗?

A股情报:科创板、注册制来了!周四会平静吗?

2019年01月24日 07:29:07
来源:A股情报

1月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。

国金证券策略团队表示,中央深改委审议通过后,预计《关于科创板制度的意见征求稿》近期将由监管部门下发并出台。科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板,强调科技创新是未来社会经济发展的主基调,必将给中国资本市场的生态带来巨大改变。

随着后续科创板规则征求意见稿的推出,机构预计此前市场关注的许多待解细节,如是否接受红筹架构和VIE架构、如何估值定价、交易制度设计(T+0,涨跌幅限制)、上市标准、是否接受同股不同权等也将揭晓。

国金证券策略团队表示,关于科创板的定位与交易制度设计上,市场至少已对四点看法达成基本共识:

1,重要的场内市场,是增量改革,而非对存量;

2,注册制并非不进行审核,注册制审核的核心是信息披露;

3,科创板会实施严格的退市制度;

4,为“符合国家战略,掌握核心技术,市场认可度高的高新技术产业和战略性新兴产业”来服务。预计“首批”科创板上市公司偏“硬科技”为主。

那么,究竟哪些行业的企业能够入围呢?根据征求意见,具体来看,上交所重点鼓励券商推荐五大领域的企业。

1、新一代信息技术,包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等。

2、高端装备制造和新材料,主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床,机器人及新材料。

3、新能源及节能环保,主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保。

4、生物医药,主要包括生物医药和医疗器械。

5、技术服务领域,主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。

可以重点关注这些板块今日的表现。

周四值得关注的财经要闻包括:

宏观新闻:

1、习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。会议指出,要增强资本市场对科技创新企业的包容性,着力支持关键核心技术创新,提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革,建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

2、财政部公布数据显示,1-12月累计,全国一般公共预算收入18.3万亿元,同比增长6. 2%。从支出来看,1-12月累计,全国一般公共预算支出22万亿元,同比增长8.7%。

3、央行首次TMLF操作正式落地:1月23日,央行开展了2019年一季度定向中期借贷便利(TMLF)操作。根据央行公告,操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年,操作利率为3.15%,比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。

4、证监会今日披露的《并购重组委2019年第2次会议审核结果公告》显示,赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产获无条件通过。接近证监会人士对记者表示,作为试点首单,赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产申请从受理到过会,审核用时22个工作日,充分体现了证监会顺应市场主体诉求,创造条件支持上市公司并购重组的决心。下一步,证监会将持续发挥市场机制作用,不断积累发行可转债作为支付工具的试点案例,研究定向可转债的发行规则,更好服务实体经济。

5、上海市银行同业公会发文,安排1月24日13时在上海召开“中科系”金融机构债权人委员会组建会议。参会人员包括银保监会相关领导、中科院相关领导、中科建设负责人和主要债权人。小财注:2018年,中科建设作为融资方有多个债券、资管产品违约而成为“老赖”,2019年新增13起法律诉讼。

行业新闻:

1、中国证券投资基金业协会表示,减免私募创投机构等会员2019年年会费3000万元。

2、中国证券业协会表示,投行应合理确定价格,形成公平、有序的价格机制。

3、2019年海南将编制出台旅游文化体育方面若干规划,赛马运动在列。

4、上交所副总经理刘绍统称,上交所将加快交易监察系统优化升级提升监管效能。

5、财政部税政司巡视员徐国乔表示,2019年,在全面落实已出台的减税降费政策的同时,抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费。

6、易居房地产研究院发布《2018年全国房价收入比报告》显示,2018年全国房价收入比攀升至近十年高点,预计2019年小幅下行。

7、针对有自媒体文章评论百家号在百度搜索结果中占比过高的情况,百度回应称:在目前百度搜索结果中,百家号内容占比小于10%。

8、2018年全国一般公共预算收入中,印花税收入2199亿元,同比下降0.3%;其中,证券交易印花税977亿元,同比下降8.6%。

9、截至1月22日,2019年以来国内债券市场已有11只债券出现实质性违约,违约金额达78亿元,涉及8家公司。

10、23日早盘,五年期国债期货出现“闪崩”。从分时图上看,原本开盘后的主力合约TF1903价格保持在99.8左右,但开盘不久就出现直线跳水,最低触及98.595元,跌幅逼近1.2%跌停板位置。

11、一财援引知情人士透露,如果未来投行要拿科创板项目,相关保荐代表人必须在两年之内做过三单IPO,才能对科创板项目签字。

12、首例定向可转债落地,积累案例尽快出台实施细则。

公司新闻:

1、ST长油公告,预计2018年实现的净利润为3.3亿元到3.7亿元,同比将减少9.87%-19.61%。

2、川环科技控股股东文谟统提议2018年度利润分配预案为每10股转增8股并派现5.5元。

3、招商银行在港披露业绩快报,2018全年净利润805.6亿元,同比增长14.84%。全年不良贷款率初步数据1.36%。

4、浙江众成公告,持有公司41.04%股权的控股股东、实际控制人计划六个月内减持不超过公司总股本5%的股权。

5、中信证券晚间公告,2018年集团实现营业收入372.23亿元,同比下降14.02%;实现净利润93.94亿元,同比下降17.83%。

6、虹软科技股份有限公司提交了IPO辅导备案文件,有接近公司人士透露“虹软的目标就是科创板”。

7、利群股份公告,公司合计持股6.4%的高盛集团私募基金拟在6个月内减持不超过4.47%的公司股份。

8、招商证券公告,2018年4月康得集团将其持有的康得新股票质押给公司融资1亿元,公司已提起诉讼请求判令康得集团偿还债权本金1亿。

9、居然新零售作价363亿至383亿元借壳武汉中商。

10、澄星股份公告称,公司近期磷矿石的交易价格并未出现明显大幅上涨。

11、国资委主任肖亚庆回应联合石化巨亏称,这一事件的具体原因还在调查中,没有最终结论,防止此类事件再发生是下一步重点。

环球市场:

美股全线收涨道指涨逾170点英镑兑美元创两个月新高

美东时间周三,欧股普跌。美股全线收涨,道指涨逾170点。IBM财报靓丽,大涨逾8%,特斯拉宣布减产股价跌近4%。英镑兑美元大涨,创两个月新高。美元指数险守96关口,金价小幅收涨。国际油价走低,美油收跌近1%。