电子行业成基金布局重点 月内逾七成个股上涨
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电子行业成基金布局重点 月内逾七成个股上涨

2019年01月26日 05:06:13
来源:证券日报

基金作为市场较为稳健的投资工具,其持股动向一直备受投资者的关注。数据统计发现,电子行业基金2018年四季度新进或增仓个股数量占行业内基金重仓股比例居首,达94.90%。

从2018年四季度基金对电子股的持仓数量来看,立讯精密(行情002475,诊股)(46893.94万股)、海康威视(行情002415,诊股)(39755.34万股)、三安光电(行情600703,诊股)(35919.25万股)、欧菲科技(行情002456,诊股)(20729.37万股)、京东方A(行情000725,诊股)(18945.59万股)、三环集团(行情300408,诊股)(15109.51万股)、东山精密(行情002384,诊股)(13663.34万股)、欣旺达(行情300207,诊股)(11407.99万股)、大华股份(行情002236,诊股)(10918.80万股)、沪电股份(行情002463,诊股)(10229.79万股)等10只电子股均被基金持有1亿股以上。

增持方面,海康威视(17305.00万股)、 立讯精密 (8466.38万股)、 三安光电(6011.14万股)等3只个股2018年均受到基金增持操作。

基金去年四季度新进增持的93只电子股1月份以来整体呈现良好的市场表现,共有67个股实现上涨,占比72.04%。合力泰(行情002217,诊股)、科力远(行情600478,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、麦捷科技(行情300319,诊股)、扬杰科技(行情300373,诊股)、光弘科技(行情300735,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、和而泰(行情002402,诊股)、航天电器(行情002025,诊股)、超声电子(行情000823,诊股)等12只电子股市场表现较为出色,期间累计上涨15%以上。

华天科技(行情002185,诊股)、上海贝岭(行情600171,诊股)、海康威视、中颖电子(行情300327,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、欣旺达、沪电股份、兆易创新(行情603986,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、三利谱(行情002876,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、立讯精密、顺络电子(行情002138,诊股)等12只个股月内累计上涨10%以上。

资金面上,海康威视(68248.89万元)、大华股份(37674.24万元)两只个股月内累计大单资金净流入居前,均逾3.5亿元。北方华创(9627.94万元)、胜宏科技(行情300476,诊股)(9156.14万元)、扬杰科技(8536.00万元)、光弘科技(3640.33万元)、中颖电子(2739.28万元)、欣旺达(2696.88万元)、亿纬锂能(2549.76万元)、盈趣科技(行情002925,诊股)(2456.40万元)、兆易创新(2405.15万元)、和而泰(2382.99万元)等10只个股1月份以来累计也均获得2000万元以上大单资金追捧。

良好的业绩预期是基金对个股新进增持的重要因素之一。统计数据显示,行业内已有53家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达47家,占比88.68%。从预告净利润同比最大增幅来看,全志科技(行情300458,诊股)(638.59%)、沪电股份(204.64%)、经纬辉开(行情300120,诊股)(170.00%)、欧菲科技(150.00%)、麦捷科技(144.44%)、艾比森(行情300389,诊股)(142.00%)、光莆股份(行情300632,诊股)(130.00%)、东山精密(128.05%)、春兴精工(122.28%)、北方华创(120.00%)、高德红外(行情002414,诊股)(120.00%)等11家公司预计2018年全年净利润实现同比翻番。

对于全志科技,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至12800万元,与上年同期相比变动幅度为:534.72%至638.59%。业绩变动原因说明:1.营业收入比上年增长约10%,带动净利润的增长;2.销售费用、管理费用、研发费用三项费用总额比上年下降约10%;3.人民币汇率波动的影响,2018年度汇兑收益约2600万元,上年度汇兑损失为4434.73万元;4.计提商誉减值约2300万元。5.报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为5900万元。

其中对于电子行业细分领域的发展方向,民生证券表示,从全球看,受供应链库存较高、手机等下游终端需求疲软等因素影响,半导体行业整体增速放缓,晶圆厂资本开支出现收紧迹象。但从国内看,各半导体项目建设拉动半导体设备需求。国产半导体设备替代逻辑不改,建议关注半导体设备标的北方华创、长川科技(行情300604,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)。上海证券则指出,随着5G商用、汽车电子化程度提升等加速高频、高速、多层PCB产品的市场需求,同时环保政策提升行业集中度,智能化产线将助推PCB成本得到进一步控制,未来PCB板块盈利能力有望进一步改善,建议关注通信业务占比较高的PCB企业;消费电子板块中,5G商用将带动MassiveMIMO的升级以及LCP天线和LDS天线的推广,未来天线ASP将显著提升,助推相关企业盈利能力提升,建议关注手机射频前端器件以及手机天线生厂商。