3350亿美元！细数卡塔尔主权财富基金全球投资版图

要闻 3350亿美元！细数卡塔尔主权财富基金全球投资版图2017年1月19日 17:42:12

卡塔尔，这个人口总数不及深圳常住人口五分之一的国家，人均收入却雄踞世界之首，其主权财富基金规模也在世界上位居前列。

近年来，卡塔尔的投资胃口似乎越来越大。仅在去年11月及12月，卡塔尔就投资了土耳其最大的家禽生产商、俄罗斯最大的石油公司Rosneft PJSC及英国国家电网。

这些投资均通过卡塔尔投资局(QIA)进行的，卡塔尔投资局为卡塔尔主权财富基金，于2005年成立，负责管理该国从液化天然气销售中获得的财富，而卡塔尔正是世界上最大的液化天然气出口国。

据主权财富基金研究所(SoVereign Wealth Fund Institute)，卡塔尔已经在全球累积了3350亿美元资产，其主权财富基金在世界上排名第14位。

卡塔尔投资局的持股包括好莱坞、纽约帝国大厦、伦敦住宅物业，意大利时尚品牌，甚至控股一支足球队。由于石油价格下跌，卡塔尔投资局的投资步伐在2015年有所放缓。

自从去年年初油价复苏以来，卡塔尔又重新投入海内外投资。 以下是该国主权财富基金主要的全球性投资：

卡塔尔

卡塔尔投资局于2013年向哈马德国际机场投资170亿美元，该机场由卡塔尔航空运营管理，拥有最先进设施，可容纳5000万人次的年吞吐量。

卡塔尔投资局也是该国股票市场的最大投资者，持有大部分卡塔尔国民银行(Qatar National Bank SAQ)、卡塔尔电信公司(Qatar Telecom QSC)的股权。

欧洲

长期以来，欧洲一直是卡塔尔投资的首选目的地。卡塔尔投资局在欧洲的投资额高达数十亿美元，投资项目包括德国汽车制造商、意大利时装设计品牌及足球俱乐部。

2008年金融危机期间，卡塔尔斥资数十亿美元投资巴克莱和瑞士信贷集团。2014年，德银售股集资时，卡塔尔前首相、卡塔尔投资局前局长哈马德·本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼向德银注资17.5亿欧元(约合18.5亿美元)。

卡塔尔投资局同时也是德国汽车制造商大众汽车的最大股东，并在2012年全球大宗商品交易巨头嘉能可以290亿美元收购瑞士矿商斯特拉塔公司(Xstrata)的交易中起了关键作用——时为第二大股东的卡塔尔持有斯特拉塔超过10%的股份。

2011年，卡塔尔体育投资基金买下了巴黎圣日耳曼足球队，该球队随后赢得四场法国足球联赛冠军，明星球员大卫•贝克汉姆也是该球队的队员。

2012年，卡塔尔皇室投资基金Mayhoola for Investments SPC以约7亿欧元从私募股权公司帕米拉集团 ( Permira Advisers LLP )收购意大利奢侈品牌华伦天奴(Valentino)。

2015年，卡塔尔前首相马德·本·贾西姆再次出手，收购西班牙私营百货公司集团El Corte Inglés SA 英格列斯百货10%股权，成为这家西欧最大的百货公司的拥有者。

英国

据当地媒体报道， 2014年卡塔尔投资局在英国的投资规模估计至少达350亿美元。在伦敦最豪华的地方，不管是住宅区、办公大楼、购物广场，还是旅馆，都有可能是卡塔尔的物业。2015年，由卡塔尔牵头的财团收购了伦敦的金丝雀码头金融城(Canary Wharf)，再次扩大了卡塔尔在伦敦的物业版图。此前，卡塔尔投资局在伦敦拥有的物业包括：萨沃伊酒店(Savoy Hotel)、碎片摩天大楼(The Shard Skyscraper)、哈洛德百货公司、奥运村、及汇丰大厦。

2016年，卡塔尔投资局旗下的地产开发公司Qatari Diar将位于伦敦格罗夫纳广场的美国驻英国大使馆收入囊中。目前该大楼正被重新装修为5星级高档酒店，Qatari Diar还在前切尔西营(Chelsea Barracks)建设住宅楼。

卡塔尔在英国的投资不仅限于房地产。卡塔尔投资局还持有英国第二大连锁超市公司J·森宝利公共有限公司(J Sainsbury plc)的22%股权，为该公司的第一大股东。2012年，卡塔尔主权财富基金斥资9亿英镑拿下了伦敦希思罗机场20%股权。2016年，卡塔尔航空公司增加对英国航空母公司IAG SA的持股至20%。

俄罗斯

2014年，卡塔尔主权财富基金向俄罗斯直接投资基金投入20亿美元。2016年7月，卡塔尔收购圣彼得堡机场24.9%股权。

2016年12月，卡塔尔主权基金与嘉能可收购俄罗斯石油公司(Rosneft)19.5%股权，交易价为113亿美元，这是俄罗斯历史上规模最庞大的一笔外商投资之一，也是卡塔尔主权基金继续扩大在俄罗斯投资的一步。

美国

一直以来，卡塔尔投资局的主要投资集中在欧洲，但目前卡塔尔也正逐渐将目光投向美国。2015年，卡塔尔投资局在纽约设立办事处，并计划到2020年在该国投资350亿美元，以实现其石油储备的多元化。

2016年，卡塔尔的广播公司Bein Media Group收购了位于加利福尼亚州的美国最重要的独立片商之一Miramax，该公司在奥斯卡奖上屡创佳绩，曾制作出《低俗小说》、《无间道》等作品。

此外，房地产资本分析公司 Real Capital Analytics(RCA)提供的数据显示，2016年，卡塔尔投资局是美国办公空间的第四大投资者。2016年，该基金收购了帝国房地产信托公司(Empire State Realty Trust, Inc.)近10%股权，而这家公司正是帝国大厦的所有者。同年，卡塔尔投资局还与百慕大房地产公司Brookfield Property Partners LP合作，在纽约西部发展一个86亿美元的综合利用开发项目。

亚洲

虽然中国、日本、韩国等亚洲市场2015年进口的卡塔尔天然气占其全部出口的一半，但卡塔尔投资局在亚洲的投资寥寥可数。不过，这种情况正开始改变。

卡塔尔投资局正在寻找潜在投资。该基金管理层在2014年表示，计划未来六年在亚洲投资200亿美元，并扩大其在北京和新德里的办事处。

2016年6月，卡塔尔投资局以27亿8200万美元从贝莱德手中买下滨海湾金融区的亚洲广场第一大厦(Asia Square Tower 1)，是去年上半年全球最瞩目的交易之一，并直接推动新加坡去年上半年的商业房地产交易总额同比增加34%至51亿美元。

2014年，卡塔尔投资局以47.8亿港元收购利福国际(01212)19.9%股权。根据权益披露表，卡塔尔投资局目前在利福国际的持股比例为23.05%。2015年，该基金斥资76.8亿港元买入李嘉诚旗下电力公司港灯(02638)19.9%股份，一举成为港灯的第三大股东。目前卡塔尔投资局为港灯的第四大股东，但持股比例不变。

此外，卡塔尔投资局还计划与中信集团成立一个100亿美元的投资企业，并正在考虑投资一个由软银和沙特组成的1000亿美元的全球技术基金。