重大信号!北上资金历史罕见单月净流入600亿

重大信号!北上资金历史罕见单月净流入600亿

2019年02月02日 06:57:01
来源:Wind资讯

滚滚天雷集中引爆之后,A股迎来大幅反弹。2月1日,沪指再度站上2600点,创业板指涨3.5%。

股指大幅反弹背后,2大信号值得关注:

1.北上资金连续7日净流入。整个1月北向资金连刷历史记录,单月首次超过600亿净流入。

2.产业资本新年伊始,开启买买买模式。

两市大涨,创业板指涨3.5%

2月1日,沪深两市主要股指均大幅上涨。上证综指涨1.30%报收于2618.23点;深成指大涨2.74%报收于7684.00点;创业板指大涨3.52%报收于1271.27点,万得全A总成交近2600亿元。

申万宏源发布研报称:

从日历效应角度,一季度特别是2月份各行业指数和各规模指数涨幅为正的概率一般高于其他月份,春季躁动效应显著。

近十年来,仅有2018年和2016年的2月指数涨跌出现负值,其他年份2月份涨幅为正的概率达到80%左右。

整体而言,2月指数获正收益胜率很高。

北向资金连刷历史记录

沪深两市大幅反弹背后,北上资金持续大额净流入。

2月1日,北上资金净流入55.47亿元,近期均保持大额净流入态势。今年以来,累计流入达662.35亿元。 

Wind统计显示,2019年1月份,北向资金(陆股通)连续净流入,累计净流入规模606.88亿元,单月净流入历史首次突破600亿元。目前北向资金已是连续7个交易日净流入,1月31日净流入规模更是高达86.64亿元。

其中,同期沪股通净流入规模340.21亿元,连续7个交易日净流入;深股通净流入规模266.67亿元,连续7个交易日净流入。

Wind数据显示,目前北向资金累计净流入规模已达7024.22亿元,总量历史首次突破7000亿元关口。

大蓝筹增持明显

本轮北向资金净流入,大蓝筹再度成为主要增持目标。

Wind数据统计显示,目前A股市场共有1843只个股获北向资金持仓。其中,2019年1月份共有859只个股获得增持,数量占比46.61%。同期有624只个股遭遇减持,数量占比33.86%。


从增持数量来看,同期有123只个股增持数量超过千万股。其中,中国石化、工商银行、农业银行、平安银行、交通银行增持数量分别达2.16亿股、1.82亿股、1.81亿股、1.53亿股、1.42亿股。

此外,三一重工、中国银行、格力电器增持数量均超过1亿股。

从增持比例来看,同期有107只个股增持比例超过0.5%。其中,海信家电、华测检测、格力电器、恒立液压、老板电器增持比例分别达2.04%、2.00%、1.83%、1.83%、1.80%。

此外,三一重工、养元饮品、欧派家居、旭升股份、大族激光增持比例均超1.5%。

从增持市值来看,按最新市值计算,同期获得北向资金增持个股中,有140只个股的增持市值均超亿元。其中,贵州茅台、建设银行、格力电器、美的集团、五粮液增持规模分别达82.30亿元、57.31亿元、45.96亿元、42.65亿元、25.28亿元。

此外,平安银行、兴业银行、交通银行、中国石化增持规模均超过15亿元。

东方证券研报提醒,北向资金或启动超买周期。目前成交额的变动处于震荡期,净买入额变动处于超买状态,2018年年初也出现过一次较长的超买时期,当前的超买或是年初外资被动配置A股的需求导致的。

近500个股持仓市值过亿

随着北向资金不断流入,部分个股持仓比例和市值也是“水涨船高”。

从持仓比例来看,目前A股共有396只个股持仓比例超过1%。其中,上海机场、顾家家居、欧普照明、大族激光、方正证券持仓比例最高。

从持仓市值来看,按最新市值计算,目前A股共有496只个股持仓市值过亿。其中有16只个股持仓市值均超过百亿元,建设银行、中国平安、贵州茅台、美的集团、长江电力持仓市值最高。

81只个股登陆活跃个股榜单

Wind统计显示,2019年1月份,整合北向资金单日交易十大活跃个股名单,共涉及81只个股。

其中,共有42只个股同期累计成交额超过10亿元。中国平安、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、海康威视累计成交额分别达508.86亿元、501.41亿元、283.88亿元、279.23亿元、265.21亿元。

此外,五粮液、招商银行、格力电器、伊利股份、中信证券、万科A、洋河股份、海螺水泥等个股活跃交易日累计成交规模也都超过100亿元。

产业资本开启买买买模式

北上资金大额净买入,产业资本也开始买买买。

近一年股指持续调整,个股跌出价值之际,产业资本动作频频。2019年以来,又有多家公司被各类资本相中,股价也闻风起舞。据Wind数据统计,1月份举牌的重点公司如下:

*ST椰岛:获王正强一致行动人举牌

三维丝:周口城投增持5%股份

*ST宜化:获宜昌富商二次举牌

量子生物:完美中国举牌演绎“雪中情”

易联众:众大佬云集,微医集团有望二次举牌

*ST天业:获济南高新城建发展方面举牌

海利生物:游资大佬章建平三度举牌

南方航空:卡塔尔航空通过沪港通增持5%股份

市场人士指出,举牌是一种进可攻退可守的投资策略,一直是市场关注的焦点。2月1日,获山东国资举牌积成电子再次涨停,股价创近期新高。

从2015年以来被举牌的上市公司的样本来看,2015年的举牌行为多以险资为主;2016年-2017年多以私募股权为主;2018年至今以实体企业与产业基金等为代表的产业资本成为主导。

分析人士指出,目前A股市场估值相对较低的背景下,举牌一些优质的上市公司,产业资本既可降低抄底风险,达到“捡便宜”的目的,获得稳健的中长期投资收益,另一方面对增加市场流动性也起到了积极作用。

此外,当前A股估值处于历史底部,举牌行为可以强化投资者对优质上市公司发展前景的信心,有望对股价形成提振作用。

截止2月1日,2018年上市公司业绩预告完成,在业绩为王的大背景下,下列举牌叠加利润增长的公司被市场人士看好: