A股情报:节后开市怎么走?券商称2月有极佳做多窗口

A股情报:节后开市怎么走?券商称2月有极佳做多窗口

2019年02月11日 06:42:39
来源:A股情报

时间流转,春节小长假在留恋中结束,农历猪年的A股交易也将从今天拉开帷幕。假期周边部分股市正常交易,国内也有一些政策出台,将集中在今天对A股市场走势产生影响。

周边市场方面,美股本周(2月4日—2月8日)小幅上涨,标普指数累计微涨0.05%,道指上涨0.17%,纳指上涨0.47%。不过,受对全球经济增长放缓担忧情绪影响,周四美股大跌,纳指跌逾1%。美股颓势令亚洲股市承压,港股在春节后的首个交易日(2月8日)低开低走,日韩股市当日也震荡下挫。最终,恒指收跌0.16%,报27946.32点;日经225指数下跌1.98%,报收20341点;韩国首尔综指下跌1.21%,报收2176.83点。周五晚间美股先跌后涨,盘中上演223点逆转。

对于即将开启的A股走势,与对于1月份的谨慎不同,券商机构对2月份A股走势表达了乐观的态度。多家券商表示,2月份有望成为全年极佳的做多窗口。主要理由包括:

一、就宏观流动性而言,银行往往在年底控制信贷规模,元旦过后的一季度则是信贷高峰期。

二、就股市流动性而言,经过上年底的业绩考核后,基金在一季度进入调仓和建仓的高峰期,增量资金入市概率增加。

三、就风险偏好而言,春节之后政策密集出台的预期及落地有助于提振市场情绪。

四、就催化剂来看,按照计划MSCI将在2019年2月28日或之前发布提议是否通过的信息。根据咨询文件,除了将现有中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%之外,还提到了创业板也将首次被纳入MSCI,以及将中国中盘A股以20%的纳入因子一步纳入。

东兴证券表示,由于春节错期,消费及投资数据前移。这意味着消费股在节后伴随月度数据的同比高增长,仍拥有较好的卖出时点。投资端数据伴随政策加持,二月望成为全年极佳做多窗口。长城证券进一步指出,前期市场对于业绩预期已经较为悲观,集中“爆雷”之后中长期反而是好事,再往后看,市场对于基本面的担心缺乏相关数据验证;近期央行呵护资金面的意愿较强,宽信用和支持实体经济政策有望延续;科创板相关细则已经密集出炉,必将掀起一轮投资热潮;海外层面来看,美联储进一步释放鸽派信号,为国内货币政策释放更多空间。

2月11日A股将如何演绎,凤凰网财经将和您一起关注。以下为春节假期财经要闻一览:

【国内市场】

政策:

中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

11家试点央企打造国有资本投资公司“升级版”

国务院国资委新闻发言人彭华岗日前表示,新一批11家国有资本投资公司试点中央企业将着力打造改革“升级版”,重点在调整管控模式、优化产业布局、推动机制转换等方面加大工作力度。在此前的10家央企两类公司试点基础上,去年底新一批11家中央企业被纳入国有资本投资公司试点。同时,目前全国范围内各地共计在122家地方国企推开了两类公司试点。(新华社)

工信部:启动面向2035年新能源汽车规划

为推动新能源汽车产业高质量发展,近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。工信部部长苗圩指出,规划编制工作中,要以新能源汽车高质量发展为主线,探索新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合发展的新模式。(汽车之家)

邳州回应“房企不得打价格战通报”:不会干预市场行为

近日,一则“江苏省邳州市房地产商会发布的《关于邳州房地产市场近期出现销售乱象的通报》”流传于网络,引来众多围观。2月8日,邳州市相关部门负责人回复记者称,“上述通报是属实的,但针对该商会的合法性以及上述通报所提出的房地产乱象,我们正在调查,邳州的房价是它(指房地产商会)不允许降就不能降吗?房产也是一种商品,降价也是一种市场行为,只要不是恶意降价,我们就不会干预,但会根据上级精神遏制房价过快上涨。”(新京报)

两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。(新华社)

市场:


猪年十大投资风口展望:科创板或在上半年推出

明日,猪年首个交易日开启,证券时报·e公司甄选出十大最具投资价值的行业、概念,包括,科创板或在上半年推出;低估值蓝筹股成中坚力量;国防军工行业景气度提升;多项政策促消费;2019年基建托底目标明显;5G进入业绩释放期;平价上网日趋临近光伏、风电龙头有望受益;芯片制造装备等薄弱领域将重点突破;新能源汽车产业链:专注细分行业龙头;本轮猪周期拐点将提前到来。(证券时报·e公司)

地方债火爆促使发行利率下调

春节前两周,4179.66亿元地方债已密集提前发行。1月29日,有消息称,地方债投标区间下限将调整为25-40BP,即最低可在基准基础上浮25个BP。在此之后,深圳、江苏、海南、内蒙古、广西、北京、浙江、广东等地发行的地方债中标利率均已按照“新政”执行,较之前均有所下降。比如,5年期利率由3.33%左右降至3.19%,10年期利率由3.5%左右降至3.38%。(澎湃新闻)

下周3只新股发行预计募资13.47亿元

Wind数据统计显示,下周(2月11日至2月15日)将有3只新股发行,其中沪市主板有1只,中小板有1只,创业板有1只。2月12日发行的是威派格;2月13日发行的是七彩化学、华阳国际。这3只新股累计发行数量共计约1.18亿股,预计募集资金金额共计13.47亿元。

开年首周千亿级解禁潮来袭11股解禁市值超30亿

猪年首周,A股市场将迎大规模解禁。数据宝统计显示,春节后首周面临解禁个股共57只,合计解禁股数达109.9亿股,以最新收盘价计算,合计解禁市值达1028亿元。放到全年来看,2019年共有9周解禁市值超千亿元,自猪年首周后,年内下个解禁市值千亿元级别的周是4月份第三周。(证券时报)

春节档总票房突破50亿元

截至北京时间2月9日22时,2019年春节档总票房突破50亿元。《流浪地球》以15.8亿元居首,《疯狂的外星人》12.9亿元排名第二,《飞驰人生》9.2亿元排在第三。

上市公司公告

定增重组

万达电影:调整重组方案,将收购万达影视95.77%股权

增减持

爱建集团:均瑶集团近期增持公司0.5%股份

环球印务:第一期员工持股计划完成股票购买

回购股份


久其软件:拟6000万至1.2亿元回购股份

大族激光:已耗资4.9亿元回购1.4371%股份

其它公告


中国医药:上海新兴经营规模及利润在公司占比不大,对公司影响较小

东方金钰:收到上交所对公司控制权拟发生变更事项问询函

通鼎互联:拟4922万美元收购UTS公司26.05%股份,成为其第一大股东

文投控股:公司参与投资《流浪地球》的比例较小

上海电影:来源于《流浪地球》的综合收益暂为负值

海利生物:股东章建平及其一致行动人因增持违规遭警示

普利制药:注射用伏立康唑拟纳入优先审评程序

东方铁塔:中标3.95亿元国家电网项目

大禹节水:子公司中标节水项目,总投资5912万元

海格通信:签订2.58亿元供货合同

尚纬股份:签订框架协议及项目中标4.61亿元,占最近一年营收50%

依米康:中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目

【国际市场】

政策

特朗普宣布第二次“金特会”将在越南河内举行

美国总统特朗普8日宣布,美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南首都河内举行。(新华社)

容克重申欧盟不会与英国就“脱欧”协议重新谈判

欧盟委员会主席容克7日在布鲁塞尔表示,欧盟不会与英国就“脱欧”协议重新谈判,但愿意修改欧英“未来关系框架政治宣言”中有关双方未来关系的内容表述。容克在与到访的英国首相特雷莎·梅发表的联合声明中强调,“脱欧”协议是欧英双方作出重大让步后达成的,代表着欧英间谨慎且平衡的妥协。他重申,任何解决方案都必须得到欧洲议会和欧盟除英国外27个成员国的同意。(新华社)

英国央行维持基准利率在0.75%不变

英国央行宣布将基准利率维持在0.75%不变。英国央行货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变。英国央行下调2019和2020年的经济增速预期,2019年GDP增速预期为1.2%,此前为1.7%;2020年GDP增速预期为1.5%,此前为1.7%。英国央行称,下调经济增速预期反映了全球经济增速疲软,脱欧不确定性影响英国。

耶伦:若经济继续放缓美联储或降息

前美联储主席珍妮特·耶伦周三对媒体表示,美联储必须依赖最新经济数据来确定其下一步政策是加息还是降息。如果全球经济增长真正减弱并且溢出到美国,那么下一步行动是降息肯定有可能。

印度央行下调回购利率25个基点至6.25%。

特朗普提名财政部副部长马尔帕斯(David Malpass)为世界银行行长候选人(新华社)。

市场

淡水河谷危机引发供应忧虑花旗将今年铁矿石价格预测上调约40%至88美元

花旗将其今年铁矿石价格预测上调约40%,至每吨88美元,并提高了淡水河谷运营中断继续恶化并可能持续多年的预期。花旗报告称,主要风险是Brucutu矿产停产可能是“淡水河谷众多矿山停产中的第一个”,更严格的监管可能影响其他矿企的供应。花旗预计,淡水河谷今年产量可能下降4000万吨。

波罗的海干散货指数半个月暴跌超40%

自1月18日至2月5日,波罗的海干散货指数一度连跌13天,区间跌幅近42%。与去年7月创下的四年高点1747点相比,累计跌幅近六成,创下两年新低。国内航运大数据提供商亿海蓝的数据显示,2018年年中以来,全球主要干散货航速也出现了持续下行。一般而言,市场景气时船舶航行速度较高,船东倾向于多运快跑,市场走弱,基于成本考虑船东倾向于控制船舶航速,航速持续下降,表明总体市场趋弱。

美国11月贸易逆差缩小至493亿美元预期540亿美元

美国2018年11月贸易逆差493亿美元,预期540亿美元,前值逆差555亿美元修正为逆差557亿美元。路透快评美国11月贸易帐称,因手机和石油产品进口减少,美国11月贸易逆差急剧收窄。

【券商策略】

海通荀玉根:A股躁动行情未来面临基本面考验

①18年底以来美股引领全球股市躁动,目前正走向基本面考验,1月底以来美股与欧股日股及美股内部分化均源于基本面差异。②A股战略乐观,政策底早已出现,参考历史,市场底的确认需要5大领先指标部分企稳,市场躁动后仍要看基本面。③资金属性决定战术策略,外资和内资有所不同,高股息策略是积极等待,成长需等19年Q1业绩明朗,主题看好长三角一体化。

国信策略:2019年是机遇之年股市为何可以更乐观些

本质上,股票市场是对企业盈利而非经济增速来进行定价,经济结构的变化会使得两者走势出现分化。这种分化和背离A股历史上有一个典型的反例投资者一定记得,那就是在2001年到2005年,中国经济非常高经济增速极高,但上证综指愣是从2245点跌到了998,这背后的大逻辑就是企业盈利和经济增速的分化,而股票市场是对企业盈利而非经济增速来进行定价的。往后看,“高质量发展”和“产业集中”趋势下,企业盈利会好于经济增长,这点现在已经看到了。展望未来,经济增速已下台阶、企业盈利或上台阶,这是多数国家已经走过的路,也是对A股长期乐观的期盼。

安信策略:市场风险偏好有望逐步提升,推动春季行情延续

安信策略认为,目前对于A股市场仍应继续保持积极态度,伴随着全球流动性预期趋于宽松,经济金融数据阶段性改善,中美经贸磋商有序推进,市场风险偏好有望逐步提升,推动春季行情延续。当前阶段应继续把握这段有利环境下应该有所作为的窗口期,如果市场出现调整,则积极布局,各行业都有一定估值修复机会,重点关注计算机、半导体、通信、军工、非银金融、地产、建筑等,主题上重点关注长三角一体化,雄安新区、科创板、新基建等。

兴证策略:“旺春行情”有望超市场预期

兴证策略认为,随着宽信用等各项政策预期进入实施阶段,企业资金压力、经济下行压力有所缓解,基本面可能好于投资者预期。而MSCI提高A股权重、中美贸易谈判继续进行、“两会”政策预期发酵,风险偏好、股市流动性继续提升。整体来看,本轮“旺春行情”持续性会超市场预期。