岷江水电拟资产置换及发行股份 转型新型信息通信业务

岷江水电拟资产置换及发行股份 转型新型信息通信业务

2019年02月14日 21:29:42
来源:证券时报·e公司

因筹划重大资产重组事项,岷江水电(600131)已于2019年1月25日开市起停牌。2月14日晚,岷江水电披露了此次重组交易预案,该公司股票也将于2月15日上午开市起复牌。

除部分参股权、待处置整合资产及维持上市公司经营必要的保留资产外,岷江水电此次重组拟将主要配售电及发电业务相关资产负债等置出上市公司,与信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权的等值部分进行置换。同时,保留资产为上市公司持有的福堂水电40%股权、阳光电力9%股权、拟处置整合的企业、相关债权债务及部分货币资金。

公告披露,岷江水电以发行股份的方式向交易对方购买资产,具体包括向信产集团购买上述重大资产置换的差额部分;向加拿大威尔斯购买其持有的中电启明星25%股权;向龙电集团和西藏龙坤购买其分别持有的中电飞华5%股份和27.69%股份。

此外,岷江水电拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金,募资拟用于投资标的公司“云网基础平台光纤骨干网建设项目”、“云网基础平台软硬件系统建设项目”、“互联网+电力营销平台建设项目”,支付此次交易中介机构费用,偿还债务及补充流动资金。其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募资总额的50%。

此次交易前,国网四川公司为岷江水电的控股股东,国家电网持有国网四川公司100%股权,国务院国资委持有国家电网100%股权,岷江水电的实际控制人为国务院国资委。待次交易完成后,岷江水电控股股东将变更为信产集团,但由于信产集团为国家电网全资子公司,所以江水电实际控制人仍为国务院国资委。

重组前,岷江水电主要经营配售电及发电业务,主要向都江堰、阿坝州等区域供电,与国网四川公司下属全资企业国网四川都江堰市供电有限责任公司、控股企业国网阿坝州电力有限责任公司等相关供电公司存在同一个区域内的供电业务同业竞争。而重组完成后,岷江水电的置出资产将划转至国网四川公司,有利于进一步理顺相关电网资产管理关系,提高电网统一规划运营效率,消除供电业务同业竞争。

证券时报·e公司记者注意到,上述交易标的公司定位于能源行业云网融合技术产品提供商和运营服务商,重点面向电网企业、发电集团、售电企业、新能源企业等行业用户提供覆盖云网融合基础设施、云平台、云应用(ERP、电力营销、能源交易等)的一体化服务,助力能源互联网建设和企业数字化转型。

岷江水电指出,标的公司拥有丰富的云网融合基础资源和富有竞争力的自主技术产品,具有提供云网融合整体解决方案的能力,是国家电网云网基础设施建设及相关软件定制化主要服务商。

岷江水电表示,此次交易完成后,随着上市公司原有主要配售电及发电资产置出和标的公司资产注入,上市公司主要业务由原来传统的配售电及发电业务转变为更富有成长性的新型信息通信业务,具有良好的市场前景和发展活力。预计上市公司的收入规模将进一步扩大,财务状况将得到改善,盈利能力将得到增强。