新股公告 | 嘉艺控股(01025)发行1.3亿股 预期2月28日上市

新股 新股公告 | 嘉艺控股(01025)发行1.3亿股 预期2月28日上市2019年2月15日 06:36:55 查看PDF原文

智通财经APP讯，嘉艺控股(01025)2月15日-2月20日招股，公司发行1.3亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价0.98港元-1.26港元(单位下同);每手4000股，预期2月28日上市。

公司为伴娘裙、婚纱及特别场合服的一站式解决方案供应商，就收益(占2.9%的市场份额)而言，公司为2017年中国最大的伴娘裙制造商。

公司的总收益由截至2016年3月31日止年度的1.65亿元增至截至2018年3月31日止年度的2.08亿元，复合年增长率约为12.3%。

基石投资者郑国和、林泳钏及吴淑芬分别认购1000万元、1200万元及1300万元可购买的有关数目发售股份。郑国和为必美宜国际投资(华南)有限公司董事。

所得款项净额7430万元(以发行价中位数计算)，76.0%用于在广东省兴建第二间生产设施提高产能;10.0%用于偿还公司于截至2019年3月31日止年度及截至2020年3月31日止财政年度上半年的部分定期贷款及循环贷款;10.0%用于在美国设立销售办事处;4.0%用作营运资金及一般企业用途。