264亿!北上资金单周净买入史上第二高 猪肉概念遭抢食

264亿!北上资金单周净买入史上第二高 猪肉概念遭抢食

2019年02月15日 20:54:09
来源:证券时报

264亿!北上资金单周净买入史上第二高,加仓中小创,猪肉概念遭抢食!(附名单)

本周A股上演春季攻势,中小板和创业板指数表现突出,外资也进一步加速流入。通过互联互通市场的北上资金单周净买入约合264亿元,创下单周净买入金额次新高纪录。

e公司数据跟踪显示,周内中小创板块标的整体再度获活跃加仓,并对猪肉概念等题材股灵活调仓。

图片:图虫创意

净买入创次新高

农历春节收假后首周,外资进一步参与A股反弹行情。

据统计,2月11日至15日,沪、深股通分别净买入A股约128亿元、135亿元,合计净买入金额创下互联互通市场运行以来单周第二大规模;从日均成交来看,本周日均净买入规模,几乎是春节前日均规模2倍数。

其中,2月11日至13日递增净买入,并在2月13日成交规模达到356亿元,创下今年单日最大金额,随后两日净买入金额放量递减。

同日,南下资金净买入近14亿港元,呈现南北双向加仓。

本周内,国际知名指数编制公司MSCI例行公布了2月季度指数调整结果,工业富联、美团点评和小米集团等公司新获纳入MSCI新兴市场指数,其中MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)中新增了4家公司,包括中国铝业、国投资本、财通证券和金正大。

MSCI还公布重启吸纳同股不同权架构标的,但是尚未公布A股纳入因子扩大市场咨询结果。对此,MSCI官方向e公司记者表示,该事项最终市场咨询结果将在3月1日前公布,现阶段不发表评论。

对于近期外资迅猛加仓A股态势,惠理基金向e公司记者直陈看好,并表示应该积极布局A股,寻找风险性价比合适的标的以及未来变局中的潜在胜者。据介绍,经历了较为波动的2018年, A股当下或处于一个性价比较高的情况,A股所隐含现金流回报率已经较高,部分公司甚至超过8%。与当前其他的资产类别相比,经过充分去杠杆,A股在大类资产中的风险性价较具有吸引力,安全边际也较高。

从市场表现来看,国信证券也分析指出,1 月以来A股的反弹行情中外资是重要助推力。背后逻辑是外资流入和估值超低、利率下行中春季躁动行情的合力演绎。目前外资持股市值占A股总市值的比重看持续上升,预计2019年外资持股占比很可能会与国内机构相当。行业分集中度比较高,而且筹码仍在不断集中,与国内机构的主动偏股型基金仓位相比, 外资在其重仓的食品饮料、家用电器、休闲服务和建筑材料这几个行业明显具有更强的“定价权”。 

加仓中小创

从通道来看,本周深股通净买入规模不及沪股通,但据e公司统计测算,2月8日至14日,中小板和创业板继续获北上资金显著加仓,其中,创业板对应涨幅领先于主板,板块权重股获迅猛增持。

进一步来看,汇川技术位居创业板增持标的之首,据e公司测算上述期间北上资金增持规模超过4亿元,最新持股在流通股占比已达6.87%。

另外,温氏股份、爱尔眼科,以及泰格医药、新维通信等获北上资金增持规模也超过亿元规模。整体来看,医药生物成为创业板增持重点,迈瑞医疗、智飞生物、沃森生物、凯利泰等标的均获加仓;相比,电子、计算行业等标的遭密集减持。

值得注意的是,经历一波密集商誉减值,本周相关个股出现一定程度反弹。机构呼吁关注创业板历史性盈利底部将出现。

华安基金总经理许之彦日前在投资交流会议上指出,经历了1月份创业板商誉减值风险披露,最严重的大幅爆发阶段已经过去,商誉作为扩张并购的负担,已经处于相对出清过程。随着MSCI有望进一步扩容A股,建议关注创业板各个行业细分龙头。

抢食猪肉概念

成交活跃股中,本周贵州茅台获净买入居首,白酒、医药以及家用电器龙头股继续获北上资金活跃成交,同时部分题材股也获加仓,其中本周热炒柔性屏幕概念股中,京东方A两次登榜成交活跃股,期间获北上资金净买入超1亿元。

作为兽医疫苗股,生物股份本周两度登榜成交活跃股,最新持股已达到8.78%;牧原股份也再度获活跃成交。

Wind统计显示,本周猪产业指数高涨16%,其中,牧原股份涨幅超过22%,而北上资金从春节前就开始潜伏,成为北上资金加仓速度最快标的。不过,e公司最新统计显示,牧原股份自上周五至本周四,被小幅减持出货,最新持股在流通股占比小幅下降至3.5%。

北上资金对双汇发展也着手减持,相反,对板块权重股温氏股份开始加仓,据统计累计规模超过2亿元,最新持股比例逼近1%,正邦科技、顺鑫农业能也获小幅加仓。

据e公司日前报道,春节期间国内生猪价格上演了淡季不淡行情,卓创检测数据显示,2月11日全国生猪均价在12.02元/公斤,较春节前上涨0.68元/公斤,涨幅达到6个百分点。从整体来看,受非洲猪瘟疫情影响,国内母猪存栏量已加速减退,猪周期拐点或将于2019年二季度前后提前到来。

另外,北上资金也选择性增持了本周表现抢眼的苹果概念股,其中偏好立讯精密、大族激光。

业绩预告显示,立讯精密逆势上修了2018年业绩,并且逐步提升了产品价值,一方面扩到业务,进入iPhone的声学器件放量,抵消原有苹果订单下滑影响,另一方面非消费电子业务业也增厚了业绩。今年以来,深股通也持续增持,最新持股比例超过4.5%;大族激光也稳步获增持,最新持股比例逼近21%,属于北上资金持续重仓的苹果概念股。