【财联社午报】题材多点开花 市场情绪持续高涨
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【财联社午报】题材多点开花 市场情绪持续高涨

2019年02月18日 12:41:40
来源:财联社

一、【早盘盘面回顾】

沪深两市股指集体高开,早盘一路稳步走高,沪指反包上周五的调整阴线,创业板指则大涨逼近1400点。截至午间收盘,沪指上涨1.78%,报收2730点;创业板指上涨2.59%,报收1393点;沪股通净流入20.4亿,深股通净流入16亿。

市场单边上涨,连板个股达到14只,涨停个股近65只,下跌个股仅76只。题材多点开花,柔性屏、燃料电池、智能制造、芯片、猪肉相关等概念板块多股涨停。

柔性屏概念股持续分化,联得装备(5连板)、国风塑业(5连板)、凯盛科技(5连板)、深天马A(6天4板)等领涨股依旧封涨停,金明精机(2连板)、星星科技、劲胜智能、超华科技等新标的涨停助攻。消息面上,2月20日,三星将发布可折叠屏手机;2月24日,华为也将发布可折叠屏手机。

养殖业概念股近期持续上涨,新五丰(3连板)领涨,民和股份、华英农业、益生股份涨停助攻。消息面上,从今年春节开始猪价涨幅明显,机构认为,从近三年猪价变化趋势看,2017年和2018年春节前后猪价均开启下行通道,而2019年春节期间猪价走势则打破了规律,不降反升。

智能制造概念股受到资金关照,远大智能(3连板)一字板缩量加速领涨,神思电子(3连板)、高乐股份(2连板)、哈工智能(2连板)、胜利精密(2连板)、锐奇股份、弘讯科技、智慧松德、精功科技等近10股涨停助攻。消息面上,浙江省发布新一代人工智能发展行动计划,其中提出,要培育一批创新型企业。坚持开放合作,鼓励有条件的企业建设开放计算平台,提升人工智能的服务能力。培育10家以上有国际影响力和竞争力的领军企业,加快培育人工智能行业标杆企业100家以上。

国内多家公司发布芯片,或将迎来量产期,相关概念股持续活跃,三川智慧(2连板)领涨,长电科技、欧比特、华天科技、晶方科技、润欣科技、康强电子涨停助攻。消息面上,1)中芯国际14nm今年上半年量产;2)紫光展锐即将发布两款5G芯片;3)龙芯新一代处理器主频已接近AMD。

广东将燃料电池列为优先发展产业,相关概念股再度活跃,雄韬股份、全柴动力、大洋电机涨停。消息面上,广东省发改委在2019年最新发布的《关于进一步明确我省优先发展产业的通知》中指出,将新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济列为7大优先发展产业。其中,在绿色低碳中明确提及燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造。上海、北京等地也加速布局,湖北武汉提出,到2025年力争氢能燃料电池全产业链年产值突破1000亿元,成为世界级新型氢能城市。

此外,还有电力、信托等板块大幅上涨。电力股方面,金山股份(2连板)、岷江水电(2连板)、中闽能源、乐山电力、穗恒运A涨停;信托股方面,安信信托、爱建集团、经纬纺机涨停。

综合来看,市场情绪持续高涨,题材多点开花,经济数据真空期下政策预期不断升温、市场流动性环境较为宽松、机构投资者在年初风险偏好回升对本次市场反弹行情起到了非常重要的推动作用,而随着1月信贷数据超出大幅超出市场预期以及银行理财子公司的加速获批,都将在短期内继续提振市场情绪。目前市场的反弹仍可看高一线,操作上可做好两手准备,同时布局超跌白马股以及科技成长股。

二、【焦点】

根据仓位估算系统统计,截至2月17日,2973只权益类基金的平均持股仓位为55.42%,较之今年年初的53.18%再度提高,其中有1793只基金加仓,占比逾六成。最新基金仓位显示,已经有328只权益基金的持股仓位达到90%以上,更是有162只已经达到满仓(持股仓位为95%)状态。

花旗银行报告表示,2018年全年中国资本市场迎来1200亿美元的创纪录外资流入,预计2019年流入中国资本市场的外资将上升至2000亿美元,再创新高。主要因为今年A股有望迎来MSCI纳入因子的进一步上调,以及国债纳入彭博巴克莱指数也将正式落地。

证监会之后,上交所也搞科创板座谈会,邀请了百家券商。券商建议取消五天限制,提议彻底恢复T+0,包括全面放开涨跌停板。接下来还会有指引陆续发布,相关事件投资者可以重点关注。

央行周五收盘后公布,1月份人民币贷款增加3.23万亿,高于预期,并刷新纪录;社会融资规模增量4.64万亿,同步创历史新高;此外,1月末M2同比增速也反弹至8.4%。实际上,经济数据是死的,1月份信贷和社融最大贡献是票据激增,这背后的空转、套利,存在粉饰业绩的可能性。只有资金流入到实体,流入到股市,行情才能真正起来。目前来看,只能定义资金面较宽松,利好是银行、地产等。

整体来看,周末利好消息比较多,社融超预期,中美磋商形势走好,外资继续买入,常态化的两家IPO,没有发布处罚消息,美股也重新回到历史新高附近。

三、【午后题材前瞻】

1、中国联通5G智能手机测试机首批正式交付 概念股有望受益

中国联通在官方微博上表示,首批5G智能手机测试机正式交付。根据规划来看,联通将在2019年进行5G业务规模示范应用及试商用,并计划在2020年正式商用。2019年中国联通将在16个城市开展5G规模试点,其中每个试点城市都担任着不同的任务,包括智慧交通、电子商务、智慧金融、智慧奥运等。

2019年2月13日,中国联通采购与招标网公告信息显示无线网络整合项目(包括:L900及L1800基站41.6万站、L1800整合、软件功能等)等招标结果出炉,招标量和进度超预期。机构认为,2019年是5G元年,无论是国家政策层面,还是产业发展层面,都将呈现出一系列催化事件,加快推进5G商用步伐。

个股:

纵横通信(603602)在中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购项目中成为浙江、甘肃、上海、广东四省市的中标候选人之一。

硕贝德(300322)在互动平台上透露,基站天线领域,公司利用多年的技术积累和人才储备,为相关客户提供5G基站天线产品,成为新的业务增长点,推动公司业务的持续快速发展。

四、【重要提示】

2月20日

三星发布可折叠屏手机

2月21日

美联储公布1月货币政策会议纪要

2月24日

华为发布可折叠屏手机

五、【风险提示】

1、美众议长:特朗普宣布紧急状态是对美国宪法的“巨大暴力”。CNN当地时间15日报道,特朗普宣布进入紧急状态后,众议长佩洛西和民主党领袖舒默发表声明称特朗普的紧急状态声明是对美国宪法的“巨大暴力”,“这是一位失望的总统在夺权”。他们还希望共和党也反对特朗普的声明,“总统不能凌驾于法律之上”。

2、3天后结束征求意见 科创板将很快进入可操作阶段:备受各界关注的上交所科创板系列配套规则的征求意见将于2月20日结束。座谈会上,投行工作底稿、板块定位、上市审核标准、券商跟投、机构配售、T+0等成为保荐机构热议的议题。特别值得关注的是,与会人士透露,配套规则已着手制定,如审核标准、守法审核问答、上市保荐书、审核程序指引、受理程序指引、具体推荐指引、非公开转让、红筹会计准则差异、交易监控、投资者适当性指引等。业内人士表示,这些配套规则的制定显示科创板将很快进入可操作阶段。

3、本周大比例解禁个股