东北证券:东软载波智能电网与智能化应用齐飞

东北证券:东软载波智能电网与智能化应用齐飞

2019年02月19日 16:29:00
来源:证券时报

东北证券发布研报称,东软微电子SMART落地,与东软载波(300183)协同作用良好。国网高速宽带载波通信单元招标启动,公司当前为通过国网认证的三家厂商之一。随着HPLC功能的通信单元招标开启,公司将充分受益。另外,公司智能化应用解决方案已在创业园区、银行、酒店、学校、社区等领域内收获了成功案例。公司智能化应用解决方案涵盖指挥家庭、指挥楼宇、智慧园区。且随着公司胶州产业园已然落成,供应能力和研发支撑将能够提升公司的新接订单能力。

预计公司2018-2020年收入分别为10.13、12.50、15.50亿元,归母净利润分别为1.95、2.51、3.01亿元,EPS 分别为0.42、0.53、0.64元。对应当前股价PE分别为29.00、22.51、18.79倍,认为公司合理动态PE为30倍,给予公司“买入”评级,目标股价16.64元,上涨空间33%。