大股东债务危机化解助推信用回升 迪马股份5.6亿中票顺利发行

大股东债务危机化解助推信用回升 迪马股份5.6亿中票顺利发行

2019年02月21日 21:19:22
来源:中国证券网

上证报讯 迪马股份自2017年大股东债务危机之后首次资本市场融资圆满结束。公司2月21日晚间宣布,其于近期发行的2019年第一期中期票据(债券简称:19迪马实业MTN001,债券代码:101900198)5.6亿元已经到账,期限2+1年,发行利率为8%,募集资金主要用于偿还前期中期票据及银行借款。公司表示,这为未来稳健发展提供了坚实的资金保障。

回溯上一次迪马中票发行,要到近三年前。迪马股份于2016年2月曾发行了2016年度第一期中期票据(简称“16迪马实业MTN001”),发行总额4亿元。2017年下半年,公司第二期中票申请已获准注册,但由于大股东东银控股集团旗下多个控股公司发生债务逾期问题,使公司信用评级受到影响,最终导致发行搁浅。

据了解,在大股东债务危机发生后的一年多时间里,迪马股份尝试了多种融资手段,并着力拓宽融资渠道、降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,为各项业务的开展提供金融支持。期间,公司2018年还使用自有资金提前兑付了债券回售及利息金额共计40亿元,其充沛的现金流与按时履约的信用获得了市场认可,消除了投资者对股东债务危机波及的顾虑,使得本次中票发行得以圆满结束。

最新公告显示,今年1月25日,东银控股集团债权人委员会审议通过了其债务重组方案及重组框架协议等内容,标志着其债务危机正式进入了实质性解决阶段。根据相关评级报告,当前对迪马股份的评级展望维持为“稳定”;而迪马股份2018年业绩预告显示,公司去年净利润同比将增加3.35亿元-4.02亿元,同比增幅达50%-60%,有望实现连续三年盈利增长。

有了此次中期票据的成功经验,迪马股份20亿元的公司债券也将更有底气。公司表示,接下来,将进一步调整和优化债务结构,降低财务费用,不断提升公司融资能力以及资金管理能力,提高融资效率,保证今后各方面业务的可持续发展。(王屹)