新股公告 | 中国旭阳集团(01907)发行6亿股 预期3月15日上市

新股 新股公告 | 中国旭阳集团(01907)发行6亿股 预期3月15日上市2019年2月28日 07:06:42 查看PDF原文

智通财经APP讯，中国旭阳集团(01907)2月28日-3月5日招股，公司发行6亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价2.76港元-3.18港元(单位下同);每手1000股，预期3月15日上市。

公司为焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商及供应商。2015年-2017年，公司总收益分别为人民币99.93亿元、122.16亿元及186.58亿元。

基础投资者力都贸易、广州番禺海怡房地产开发、Wide Bridge Limited、银鑫控股、中国禄丰私募资金有限公司、LFM Oversea Investment Fund、河南金马能源及江西黑猫炭黑股份分别认购1800万美元、1500万美元、1500万美元、1500万美元、1000万美元、1000万美元、500万美元及1956万元人民币。

所得款项净额16.72亿元(以发行价中位数计算)，40%用于偿还现有债务;30%用于收购、战略投资以及发展第三方焦炭及精细化工产品生产商的战略营运及管理服务;20%用于改善环保设施及措施以及升自动化及信息系统;10%用于营运资金。