重回3100,妖股尾盘炸板!700亿资金抢购爆款基金

重回3100,妖股尾盘炸板!700亿资金抢购爆款基金

2019年03月22日 07:14:47
来源:Wind资讯

上证综指时隔两周再度收于3100点上方。

周四(3月21日),两市高开高走,沪指重返3100点上方,盘中一度逼近年内高点。截止收盘,上证综指收涨0.35%报3101.46点,最高冲至3125点;深证成指涨0.71%报9869.8点,创业板指涨0.94%报1703.85点。

从各路资金变化情况来看,A股市场风险偏好及情绪变化明显。其中:

1、杠杆资金方面,两融余额突破阶段高位,个人投资者资金加速流入

2、北上资金方面,年内累计净流入逾1200亿元,已超2018年第一季度总额

3、基金规模方面,权益基金发行持续升温,爆款基金热销

4、产业资金方面,减持继续

万得全A刷新8个月新高

周四,代表全市场指数的万得全A指数收涨0.61%报4246.95点,刷新8个月新高

个股方面,涨多跌少,两市共计2404只个股上涨,占比67%,其中115只个股涨停,较上一交易日明显增加,市场赚钱效应聚集。

(图片来自Wind金融终端市场情绪910功能)

板块方面,贵金属、文化传媒板块领涨,板块涨幅均在3%以上。周四凌晨美联储利率决议并未加息,并表示年内不会在加息,这与之前表示的年内加息一次的比较显得鸽派信息明显,给贵金属行情带来利好。

热门股尾盘炸板

周四尾盘,复旦复华炸板,并带动多只热门股跟进,最终拖累市场指数下行

据第一财经,复旦复华此前回应表示,“我们公司从来没有提到过科创板。我们已经风险提示,提示中也说的很清楚,我们参股的比例不高,参股公司不是说参股科创板公司,我们所有投资的公司比例很小,现在盈利很小,规模也很小。第一我们对外投资的金额不大,第二产生的收益对公司净利润影响很低。至于他们将来有没有公司要进科创板,我们不是很清楚,首批肯定没有,这个可以百分之百告诉你。”

据券商中国,事实上,最近盘面异象频频,主要有三个特点:

一是资金相互收割的现象严重;

二是涨停板一字断魂刀时有发生;

三是成规模资金因为担心流动性问题倾向于中大型股票。

文章援引营业部反馈称,监管层面并未对个股交易进行窗口指导,但“两融绕标”已经遭遇严格监管,很多券商已经停止相关业务,还在存续相关业务的公司,合规方面的要求也已经相当严格。

龙虎榜方面:

工业大麻概念股龙津药业,其卖一席位银河证券绍兴营业部卖出4934万元,国泰君安深圳深南大道京基一百营业部、华鑫证券杭州飞云江路营业部卖出超2000万元。买一席位银河证券杭州天城东路营业部买入2083万元。

科创概念股绿庭投资,其卖一席位东方财富拉萨团结路第二营业部卖出额仅1553万元,华福证券泉州田安路营业部、财富证券杭州庆春路营业部等卖出金额不足千万元。买一席位中信证券上海牡丹江路营业部买入4792万元。

机构调研热情升温

伴随A股持续上涨,机构的调研热情也逐步升温。Wind数据显示,3月以来(3月1日至3月21日),机构共计调研了203家上市公司,超过上月全月数量

从调研板块上来看,3月以来机构调研中小板公司108家,创业板公司63家,主板公司32家;中小创公司数据占比逾八成

行业分布方面,上述203只个股主要扎堆在资本货物、材料、软件、耐用品和服装、硬件设备等5大行业中,涉及个股数量分别为45只、28只、22只、19只、19只。

从参与调研的机构家数来看,恩华药业(89家)、劲嘉股份(70家)、千禾味业(67家)、榕基软件(65家)、大富科技(63家)、卫星石化(54家)等6家公司期间累计接待机构调研家数均在50家以上,此外,飞荣达、阳光城、迈瑞医疗、中航机电等10家公司期间累计也均受到30家以上机构走访调研。其中劲嘉股份收盘涨停,这也是该股近一年首次涨停。3月以来累计接待70家机构调研。

两融余额突破9000亿

场内投资者依旧积极加仓。Wind统计显示,截至3月20日,A股融资融券余额为9022.19亿元,较前一交易日的8981.96亿元增加40.23亿元。相比2月1日的7170亿元,增长超过1800亿元

实际上,2月份以来,场内投资者依旧积极加仓。自2018年8月跌破9000亿元以来,两融余额经历了连续4个多月的阴跌,而近两个月就一扫此前阴霾。可见,随着春节后市场的火爆,两融资金正加快流入步伐

此外,2月份以来,有22只个股融资净买入超过10亿元,其中券商龙头中信证券融资净买入额达46.61亿元,而在这22只个股中,非银金融类个股亦占据多个席位。

其中,随着两融余额整体大幅攀升,部分个股融资余额也呈现出飙升态势。三月份以来,部分个股受到两融资金的大幅加仓,其中,顺鑫农业融资余额增幅达137.61%位列第一,公司近期股价走势也是牛气十足。此外,汉得信息、太极股份、中国软件、中原高速融资余额亦超过100%。对于融资余额大幅飙升的个股,股价涨幅亦明显强于大盘。

北向资金新动向

周四,北上资金合计净流出11.96亿元,已连续三日呈现净流出。其中沪股通净流出12.02亿元,深股通净流入0.06亿元。

不过,整体看,净卖出金额呈现递减趋势

实际上,自2019年以来,北上资金累计净流入1275.37亿元,已超过去年第一季度净流入总额

而通过对去年下半年以来的交易数据分析发现,北上资金净买入了食品饮料、消费品、银行、保险、房地产这五大行业,对于市场火热的半导体、通信行业,北上资金有参与,但金额很小,仅是试探性参与。

从行业分布上来看,北上资金将70%以上的资金都投入了上述五大行业。有研究员认为,对比A股与海外成熟市场,白酒为代表的消费股估值较低,保险、银行也估值较低,且尚有较大发展空间。

而对制药选择了坚决卖出,这可能是因为中国医保控费阶段,医药股的不确定性有关。

此外,统计发现,去年下半年以来,北上资金重仓买入了五只个股。他们的合计净买入金额都高达100亿元以上:中国平安、贵州茅台、美的集团、招商银行、格力电器。其中,对中国平安、贵州茅台的买入将近200亿元。

上述五只个股在走势上,也呈现出了慢牛走势。特别是贵州茅台,在去年10月底,曾经出现罕见连续跌停走势,但北上资金此后依然坚决买入。3月18日,贵州茅台市值突破1万亿元,北上资金盈利丰厚。

总体来看,北上资金的选股策略减持价值投资策略,在市场出现恐慌的时候,依然不为所动,却成就了减仓良机。粗略测算,上述五只个股,北上资金的浮盈在30%以上。

净卖出方面,主要集中在海康威视、恒瑞医药两只个股,显示北上资金对这两只个股的未来与估值有负面看法。

爆款基金热销

场外方面,今年以来A股涨势喜人,股民热情高涨,也是基金发行的好日子,明星基金的产品更受青睐。

周四,陈光明和傅鹏博两位基金圈大佬旗下首只公募基金开售,半小时卖了100亿,半天卖了350亿。最终被超过700亿元的市场资金抢购

澎湃报道,一位基金公司人士说,为了申购这只“别人家”的基金,自己是掐着点等开售就认购了的。

根据此前公告,为有效控制募集规模,睿远成长价值混合基金A、C两类份额分别设置了50亿元和10亿元的募集规模上限,也就是总规模上限60亿元,若任一类份额超过其规模上限,将采取末日比例配售方式;此外,若A类份额募集规模达到或超过30亿元,该基金也将提前结束募集。

一位银行销售人员说,预计该基金今晚就会启动比例配售,配售比例约在10%左右,甚至更低。也就是说,如果投资者认购1万元该基金,很可能最终确认的份额是1000元(未计算相关手续费)。

陈光明从业经历长达20年,尤其是其穿越牛熊的稳健业绩,获得投资者的广泛认可。

陈光明1998年入职东方证券,2018年离职创立睿远基金。在东方资管期间,他曾管理过东方红4 号、东方红5 号、东方红6 号、东方红9 号、东方红领先趋势、东方红稳健成长等产品,收益和风险控制均突出。其中管理时间最长且成立时间最早的东方红4 号,任职累计回报高达457%,几乎历年均超越沪深300收益率。

不仅个人业绩突出,在陈光明的带领下,东证资管旗下其他基金业绩长期稳定,在业内兼具良好的口碑和稳定的客户。尤其是2017年,是东方红基金“爆红”的一年。

统计显示,2017年东方资管旗下有9只主动偏股基金收益率超过50%,混合基金年度业绩排名中,前五名均是东方资管旗下的东方红系列产品,而在前十名中,东方资管旗下基金占据六席。

表1:2017年东方资管旗下收益率超过50%的基金

此次发行的睿远成长价值混合基金备受渠道推崇,早早地就已经在各大销售渠道预留档期、提前预热,被列为3月重点销售产品。据不完全统计,睿远成长价值混合的代销机构近30家,其中包括东方证券、中信证券、华泰证券等主流券商,招商银行、中国银行、平安银行等商业银行,万得基金等大型独销机构

今年以来截至3月21日,上证综指涨幅高达24.31%,创业板同期涨了36.25%,市场情绪高涨,公募基金也迎来4年来最好的首季收益。据统计,今年以来已经有3只主动管理基金收益率超过50%,公募基金今年一季度的盈利已经超过了去年一整年

在赚钱效应的带动下,多只基金提前结束募集。据统计,3月以来已有8只权益类基金提前结束募集,其中4只将最后募集日期提前了至少10天,基金募集规模也有提升,显示出在A股市场回暖背景下,场外资金跑步进场的态势。

3月以来,权益类基金发行市场正在回暖。

Wind数据统计,以基金成立日测算,前两个月股票型基金的成立份额总共75亿份,而3月至今股票型基金发行份额已经超过100亿份,达到102.84亿份。平均发行份额也增长明显,2019年2月,股票型基金的平均发行份额仅为2.04亿份,而3月1日至20日,股票型基金的平均发行份额达到10.28亿份。

混合型基金的发行情况也差不多,3月以来的平均发行规模达到9.5亿份,而2月混合型基金的平均发行份额仅为2.89亿份。3月1日至3月20日,混合型基金的发行份额已经达到113.96亿份。

产业资本加速减持

值得注意的是,场内外资金积极进场同时,产业资本依旧加速减持。

Wind数据显示,按照变动截至日期计算,截至3月21日,今年以来A股产业资本净减持规模达256.75亿元。其中,1月份产业资本减持规模21.4亿元,2月份产业资本减持规模93.23亿元。

而3月份以来的15个交易日,A股产业资本减持规模已达142.12亿元,减持规模呈逐月增加趋势