券业大比拼!金融科技投入秀肌肉 两券商去年信息技术投入超10亿

券业大比拼!金融科技投入秀肌肉 两券商去年信息技术投入超10亿

2019年04月01日 12:14:35
来源:券商中国

随着2018年年报披露,各家券商对金融科技的重视程度跃然纸上。

金融科技创新正引发证券行业商业模式的颠覆性变革,目前已有超过20家上市券商披露了2018年年报,虽然多家券商业绩都出现大幅下滑,但对信息技术的投入却多有增加,其中华泰证券、国泰君安的信息技术投入都超过了10亿元。

券商中国专栏作家程大爷曾表示,未来券商估值更要参照科技公司,其中两个指标最重要:年研发经费与年营收的占比;研发人员占员工总数的占比。

目前至少有5家券商披露了2018年度研发投入,广发证券研发投入7.73亿元,较上一年增加了47.82%;有16家券商公布了研发人员数量,从数量来看,中信证券信息技术人员数量超过千人,从比例来看,华泰证券研发人员占在职员工比例近8%,均在业内表现突出。

各家券商对金融科技的表述如何,金融科技在公司发展战略中处于什么地位,2018年都做了哪些工作,2019年都有哪些规划?来看券商中国记者的梳理总结。

一看信息技术投入:华泰、国君投入均超10亿

金融科技正引发券业从传统的收费型模式向注重专业服务、深化客户关系和利用网络服务等多元化模式转换。上市券商2018年年报逐渐披露,信息技术投入也浮出水面,券商中国记者梳理,虽然券商行业2018年整体业绩都在大幅下滑,但多家券商的信息技术投入较2017年有明显增加。

华泰证券早在2009年就开始布局互联网,多年来一直保持对信息技术的高水位投入。2018年,华泰不断加大信息技术的投入,建立面向客户的专业化信息技术服务管理体系。按 照母公司口径,公司对IT 资本性支出(包含软、硬件采购 费用和应用开发费用)、IT 日常运维费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等信息技术投入总额为人民币 10.85亿元。华泰证券并未公布2018年的研发投入情况,2017年的研发投入为4.13亿元,占营收比例为1.96%。

国泰君安持续提高自主研发水平、推进科技创新,金融科技应用成效明显,2018年公司在信息技术方面投入10.51亿元,占公司上一年度营业收入的比重为6.08%。

海通证券将金融科技业务视为公司核心竞争力之一,科技投入持续保持行业前列,2018年信息技术投入人民币6亿元,引领行业多项创新。

申万宏源证券去年投入大量资源提高信息技术、优化信息系统,以提供安全、稳定及个性化的服务,保障和支持业务发展,信息技术投入总额为4.97亿元。

方正证券2018年在信息技术建设方面专项合并口径投入2.74亿元,包括IT资本性支出、IT费用,较2017年增长34.73%。

国海证券在年报中表示,加大金融科技投入,2018年信息技术投入1.51亿元(不包括合规风控信息技术投入),占2017年营收比重为8.30%。其中,人力成本投入为 3308.37 万元,IT 系统建设资本性投入 5003.95 万元,通讯线路投入 2699.13 万元,系统维护投入 2576.29 万元,其他 IT 费用(IT 部门营业场所、日常运营、咨询和培训费用等)1490.07 万元。

国元证券2018 年公司对信息技术投入总额为1.27亿元,主要包括IT 投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、IT 日常运营费用、机房租赁费用、IT 线路 租赁、IT 自主研发费用以及 IT 人员投入等。

二看研发投入:广发投入7.73亿,光大投入超3亿

券商中国记者梳理,就目前已披露情况来看,至少有5家券商专门披露了2018年度研发投入。

广发证券直接公布了研发投入,2018年通过自行开发、合作开发、委 托开发等方式建设信息系统管理平台、购买软硬件设施并对其进行维护等研发总投入金额为7.73亿元,占营收比例为5.06%。

从投入金额来看,较上一年增加了47.82%,从研发投入占营收比例来看,从2017年的2.42%增加至5.06%。广发证券表示,报告期,公司从“支撑业务发展、助力业务创新、着力提升 IT 效能”三个方面开展工作。 搭建三大核心系统全面支撑财富管理业务发展,建设投资管理业务专属量化平台、集团公司全球研报发布 系统、新一代投行业务管理系统、广发资管智能投研系统等。

光大证券积极推动金融科技的发展、投入大量资源来提高信息技术能力,优化信息技术系统。公司及其证券业务子公司在信息技术方面投入总额为2.6亿元,主要包括IT固定资产和无形资产的折旧摊销费用,IT日常费用的投入等。另外,研发投入合计3.53亿元,占营收比例为4.58%。

东方证券2018年研发投入合计2.13亿元,占营收比例为2.06%;2017年度研发投入为1.65亿元,占营收比例为1.57%。

中信建投公布了研发投入,2018年研发投入合计1.26亿元,占营收比例为1.16%。

三看研发/信息技术人员:中信超千人,华泰占比近8%

目前有16家券商公布了研发/信息技术人员数量,从数量来看,中信证券信息技术人员数量超过千人;从比例来看,华泰证券研发人员占在职员工比例近8%,均在业内表现突出。

中信证券披露2018年信息技术人员1027人,占在职员工比例为6.48%,较2017年人员数量增加8.68%。

广发证券研发/信息技术人员数量747人,占在职员工比例为6.13%。

华泰证券研发人员比例740人,占在职员工比例为7.85%,人员数量和占比都较上一年度有所提升,2017年华泰证券的研发人员数量为538人,占公司在职员工比例为6.61%。

另外,申万宏源的研发/信息技术人员数量为712人,占在职员工比例为5.24%。

值得一提的是,华泰证券、东方证券、光大证券、国金证券研发人员数量有同比数据,2018年的研发人员数量均比2017年多。

四看各家活跃用户数量:华泰累计用户超4500万

2018年,华泰证券涨乐财富通实现升级发布22个版本,8次平台重大升级,多维度辅助客户进行交易决策。截至2018年,涨乐财富通累计下载用户数达4569.71万,年月均活跃用户数达663.69万,较去年增长13.65%,最高月活达723.69万,连续四年保持证券行业排名第一。

国泰君安大力推进数字化建设,打造数字化智慧型金融平台,2018年末手机终端用户超过3000万户、较上年末增加36.40%,月活跃度排名行业第2位。

广发证券继续深化科技金融模式,截至报告期末,公司手机证券用户数超过2202万,同比增长约40%;微信平台的关注用户数超过300万;报告期内易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达2417亿元(含广发金管家现金增利集合资产管理计划);机器人投顾贝塔牛累计服务客户数超过70万,同时实现金融产品销售额达186亿元。

光大证券通过不断完善和丰富“金阳光APP”功能和内容,较大地提升了用户体验和用户粘性。根据易观千帆数据,“金阳光APP”2018年平均月活跃人数达146万。

东方证券持续优化完善移动互联网统一门户“东方赢家财富版APP”,截至2018年末,公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户41万余人,股基交易额人民币2万亿元。通过互联网及手机移动终端进行交易的客户数占公司股票及基金经纪客户95.49%,线上新增开户数占同期全部开户数95.54%。通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额74.92%。

华泰证券金融科技向全方位渗透。华泰证券对信息技术领域的投入以及app累计下载用户和年月均活跃用户数,都排行业前列。论起对金融科技的全方位渗透,非华泰证券莫属。券商中国记者梳理,在2018年年报中,华泰证券用超过2000字的篇幅讲述金融科技相关内容,金融科技渗透到了各业务发展中。

董事长在致辞中表示,“十年前,我们提出互联网战略并在移动金融大发展中赢得先机。十年后,当科技成为重塑行业发展模式的最关键变量,我们更加坚定深入金融本质,不断用科技的手段激发业务和管理潜能。”

在财富管理领域,金融科技运用日益广泛,助推财富管理效率和用户体验持续提升。“证券公司近年来对于科技创新的投入不断增加,更加注重利用数字化渠道构筑平台化、体系化的财富管理服务新模式,同时借助大数据分析挖掘客户需求和匹配业务机会,丰富的数字化实践有利于财富管理行业实现降本增效、客户群延展、升级客户体验和控制风险等效果,更高效、更便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。”

在资产管理领域,华泰证券借助金融科技实力强化资产管理能力,在业内率先推出FoF/MoM投研一体化管理平台,并基于人工智能技术打造了信用评价系统。

五看战略定位:广发、方正、光大将金融科技写入公司战略

券商中国记者梳理发现,多家券商将金融科技作为公司的发展战略。

比如,广发证券将“科技金融战略”作为公司五大战略之一。报告中显示,2018年,公司自主研发的机器人投顾贝塔牛继续进行三期功能优化迭代,创新推出资讯分布式生产方式。截至2018年年末,公司共申请发明专利17项、实用新型专利3项、软件著作权8项;其中,已获得1项实用新型专利、8项软件著作权。

方正证券将金融科技战略作为公司六大战略之一。自主研发的“小方”APP单月活跃度位列行业前五,日均活跃用户数连续三年显著提升,通过移动金融、科技金融全面提升客户的投资体验。

光大证券以“敏捷、科技、生态”三大战略实现转型,以科技赋能金融,把握创新机遇。在年报中,光大证券表示,智能投顾系统“智投魔方”上线后,公司建立了以“智投魔方”为基础的增值产品销售及服务模式,随着增值服务平台的上线,打开了通过在线产品和服务创收的通道,提高了客户服务覆盖面和效率,同时也为公司开拓出新的业务收入模式。

六看各家2019年规划:多券商对2019进行布局

多家券商对金融科技2019年的发展进行了布局。

招商证券2018年持续推进利用科技的手段助力财富管理业务的发展,相继上线智远一户通智能网上交易PC版以及APP6.0。2019年,将着力推进投行业务组织管理优化、统一运营平台建设、金融科技应用能力提升和大资管业务协同机制完善等重点工作。

光大证券在2019年展望中表示,公司互联网金融业务将聚焦零售分支机构及零售客户,通过做优工具、做强运营、做实引流,为分支机构及客户提供多维度具有深度的功能和服务;开展线上线下一体化产品运营,加强存量客户深度服务,线上线下协作,聚焦新增客户有效服务;通过标签体系、数据服务、营销服务一体化服务闭环支持经纪及财富管理客户分层分类服务,协同推进大零售客户体系服务升级。

国金证券在2019年经营计划中提到,经纪业务2019年将加快科技化进程,加大技术开发、数据运营投入,进一步提高运营管理能力和客户服务效率;投资银行业务要通过加强行业研究深度、提高金融科技水平等进一步提升项目质量、严控项目风险,加快投行信息化管理进程。

华鑫证券2019年经营计划中表示,将通过探索以科技技术赋能管控手段、以“金融+科技”重塑旗下金融业态,为打造以金融科技为引领的科技创新型金融服务企业奠定基础。2019年,公司金融科技业务将聚焦产品研发,扩大用户规模;组建专业市场营销及销售团队,提升产品市场渗透率。

七看行业趋势:打差异化竞争

国泰君安表示,越来越多的证券公司将线下业务向线上转移,以简化业务流程、降低服务成本并提升运营效率。此外,以互联网为基础的营运模式促使中国证券公司通过收集大量客户数据分析了解客户需求,提高客户满意度和黏性并获取新客户。证券公司将以金融科技应用创新为突破口,为投资者提供个性化、专属化的产品与服务,努力提高客户回报水平。

中金公司表示,金融与科技的融合步伐进一步加快,对行业影响日益明显。金融科技使各公司在风险管理和定价能力、成本管控和资源投放、产品营销和客户触达等方面形成差异化的竞争优势。

东方证券表示,金融科技成为证券公司业务发展的驱动引擎。以金融科技应用为突破口,推进金融产品创新和服务创新,为投资者提供个性化、专属化的产品与服务;通过大数据分析了解客户需求,提高客户满意度;借助信息技术开展数据治理,提高风险管理的标准化和精确度。