100亿外资跑了，调整要开始了？

01

昨天，所有看多的，看空的，都只猜对了一半。

因为，虽然今天大盘跌幅不小，但是涨停的股票却超过了100只。

你说，今天的行情是好，还是不好？

其实——

买对了股票，天天都是牛市。

买错了股票，牛市也是熊市。

……

今天杀跌的主力是上证50。

经过今天这一跌，50指数已经跌到了30日线附近。

给人的感觉，似乎分分钟就能跌破。

有人骂：50指数是汉间指数。

因为，最近它总是跟着美股一起涨跌。

背后的原理其实是这样的——

1、随着中国的金融开放，外资占A股总市值的比例已经从过去的2%提升到7%，成为A股中举足轻重的重要力量。

2、外资秉持价值投资原理，喜欢买白马股，尤其是白酒，家电，银行，保险等等。

3、但外资毕竟是歪果仁，欧美股市才是他们的主战场。因此，行动上会与主战场保持一致。

所以，从历史数据上可以看出：美股跌，外资就会从A股流出；美股涨，外资就会流入A股。

这就是今天外资净流出107亿元的原因。

4、外资如此大幅度流出，减持的当然是白马股。所以，今天的金融、消费股成了重灾区，所以50就扑街了。

相比之下，游资要硬气很多，继续愉快地打板。

……

不过，虽然外资跑得有点多，但是我大A岂是受那些洋鬼子随意摆布的？

有人统计了，每次外资大幅流出之后，A股的走势情况，具体如下：

无论从一周来看，还是从一个月来看，大盘上涨的概率貌似都更大一些。

……

最后，我还想跟你聊聊：现在的牌桌上，你的对手都有谁。

大致可以分为两大流派：

一类是，以外资，公募为代表的价值投资流派，他们钟爱白酒，家电，银行等。

另外一类是，以游资为代表的主题流派。市场的各种题材，各种涨停板主要是他们干出来的。

看到这里，你可能会问，貌似3个人只能打斗地主，打不了麻将吧？

是的，如果非要再加一个人，那么他就是公募，私募中的中间派。

他们的风格经常会发生“漂移”。

看到垃圾股被炒得飞起，他们也会跟着浪一下。

等到白马股涨了，就会义正言辞地说：其实，我是一个价投。

不知道哪位高人说过：牌过三巡，如果你还不知道牌桌上谁是傻瓜，那么你就是那个傻瓜。

所以，现在，是不是放心多了？

除了自己，好像别人都挺精的？（Ps.开个玩笑）

02

【大盘】

既然，今天大盘下跌的罪魁祸首是美股，所以我们就要对美股多关注点。

美股和A股不同。

A股对政策比较敏感，而美股对经济数据比较敏感。

美国经济已经一枝独秀很久了，出现回落其实也比较正常。

但是优等生就是这样，每次都考100分，只要有一次考99分，都要哭鼻子。

再考虑到，美股指数和估值都处于10年来的历史高位。

从现在的位置上再下跌20%，也并不稀奇。

毕竟，这样的跌幅，2018年就发生过。

如果美股下跌，A股就算再硬气，也不可能一直独善其身。

大家可能奇怪，我最近怎么总是给大盘泼冷水。

一方面，的确看到了一些风险因素。另外一方面，从理性上来说，大盘快速上涨之后，适当地调整可以走得更远。

今天，市场这么一跌，我突然间感觉，就像吐了一口恶痰出去，瞬间舒畅了不少。

如果大盘能够跌到30日线附近，到时候，又会迎来非常好的建仓位置。

【板块】

1、军工

军工板块成为今天的最强风口。看了昨天夜报的小伙伴，现在应该很开心了。

不过也有人担心，军工板块会不会像之前一样只是一日游？

听过我课程的小伙伴应该知道：一个板块能否持续，主要要看，是否有持续性的催化剂。

拿今天来说。

周末的证监会会议，只是催化军工行情的第一把火。

结果是：很多军工股早盘冲高后就回落了。

而航天长峰午后停牌，燃起了市场对于军工股资产注入加速的预期，成为催化军工行情的第二把火。

所以，才有了今天军工板块20多个的涨停板。

不过，我还是坚定认为：2019年，可能会是军工股的大年。

如果未来几天，军工板块能跟随大盘调整，倒是给了很好的上车机会。

（Ps.关于军工股的投资机会，前两天我们就在“私募内刊”中提示了，有兴趣的可以长按下方二维码了解一下。）

2、金融股

今天，券商乃至整个金融股成了杀跌主力。

值得注意的是，很多券商股，包括像安信信托这样的信托股，中国人保这样的保险股，几乎都跌到了30日线附近。

个人觉得，只要牛市还在持续，金融股下跌的空间应该比较有限。

跌下来，倒是值得多多关注了。

3、黄金股

我最近开始关注黄金股了。

一方面，短期为了避险。

另外一方面，有人预计未来美元可能开启降息周期。如果这样，中长期来看，美元应该会走弱。黄金走势和美元呈强负相关关系。那么，金价未来有望继续上涨。

刚刚看了下，各大黄金指数都在暴涨。

明天看看有没有机会，撸点黄金股打打底仓。

4、其他

（1）工业大麻板块，强势的根本停不下来。一直看不懂，所以华丽丽错过。

（2）猪肉：

猪肉股今天企稳，成为创业板重要的稳定器。

我们在“私募内刊”中专门分析了“猪肉是否还能上天？”。

结论是，还能持续跟踪。

（3）创投股

今天，市北高新，张江高科等皆大跌。未入选首批受理名单的影子股们，也悉数回落。

我一直觉得买科创影子股挺难的，就像刮奖一样，刮中了会所嫩模，没刮种回家吃馍。

所以，我一直都没参与。

【风险】

最近，正值年报发布季。

一些公司业绩暴增，并推出了高送转。

但是，也有不少公司，因为持续2年亏损，而被戴上了st的烂帽子。比如，大名鼎鼎的成飞集成。

我梳理了一份即将被戴帽的名单，请注意避让。

【交易】

今天，继续降低券商的仓位，加大了军工的仓位，目前加到了5成。

明天，大盘如果还能暴跌，我就撸点金融股回来。

然后，就是搞点黄金避避险。

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