晓程科技月涨74%遭问询 两股东拟减持40万股被指套利

晓程科技月涨74%遭问询 两股东拟减持40万股被指套利

2019年04月08日 09:29:42
来源:长江商报

记者 黄聪 实习记者 杨玲玲

    从事电力线载波芯片及相关集成电路产品研发、销售的晓程科技(300139.SZ)遇“多事之秋”。

    近日,晓程科技因股价连续5个交易日涨停而被深交所问询。此前不久,公司董秘王含静因未及时公告董事长程毅与自然人余钦之间存在股份转让法律纠纷的相关情况,被北京证监局下发警示函。

    自2010年上市以来,晓程科技业绩总体上呈波动式下滑,上市9年里,由于早期募投项目效果不达预期,晓程科技将目光转向非洲等海外市场。

    不过,海外扩张不顺,2017年几家主要海外子公司纷纷陷入亏损,拖累晓程科技出现上市以来首亏,亏损了1.9亿元。近日,公司发布2018年业绩预告,净利润成功扭亏为370.19万元。不过,其营业利润亏损了181.43万元。

    值得一提的是,在公司股价上涨之机,公司股东及高管再启减持计划。

    针对公司股价波动、业绩表现以及发展布局等问题,长江商报记者致电致函晓程科技董秘办,截至记者发稿前,未收到相关答复。

    股价连续5天涨停被问询

    3月14日,晓程科技因股票交易异常波动收到深交所问询函。问询函称,3月7日至3月13日,晓程科技股价连续5个交易日涨停,累计涨幅49.95%。以3月13日收盘后股票价格计算,晓程科技股票静态市盈率约为1065倍,大幅高于创业板上市公司平均市盈率。

    同时,Choice数据显示,4月4日,晓程科技盘中最高价16.6元/股,股价创近一年新高,当日股价收与14.50元/股。而晓程科技近一年的前次股价高点出现在2019年3月14日,当日最高价为15.79元/股,股价最低于2019年3月25日下探至12元/股。短时间内股价遭遇过山车。

    此前2月26日,晓程科技董事会秘书还收到了北京证监局下发的行政监管措施决定书。

    北京证监局认为, 2017年5月,公司董事会秘书王含静在获知公司董事长程毅与自然人余钦之间存在股份转让法律纠纷后,未及时公告相关股份转让、代持和诉讼情况,因此对其出具了警示函。

    事实上,近一年以来,晓程科技多次因信息披露问题收到监管部门的问询函、监管函。

    同时,长江商报记者梳理发现,上市以来,晓程科技的业绩总体呈波动下滑趋势。2010年-2017年,晓程科技的营收同比增长率分别为6.96%、28.80%、-3.78%、-0.43%、-12.70%、-11.88%、0.51%、-38.72%;归母净利润同比增长率分别为-5.79%、31.97%、4.84%、-21.34%、-8.74%、-41.41%、-19.99%、-779.13%。

    募投项目不达预期

    上市之初,晓程科技表示,公司拟募资8.56亿元,用于投资“数字互感器产业化项目”、“中国极光芯片PL4000项目”以及其他与主营业务相关的营运资金等三个项目。

    其中,“数字互感器产业化项目”建设周期为12个月,原计划达到预定可使用状态日期为2012年2月。然而,截至2011年底项目进度只有6.83%,公司决定延期至2013年12月31日。

    2013年底,晓程科技宣布“数字互感器产业化项目”研发部分已经完成,但是推广时发现产品市场化需求量低于预期,难以广泛应用,因此不再继续投入。晓程科技管理层决定决定将项目剩余未使用募集资金1.22亿元作为永久补充海外全资子公司加纳BXC公司流动资金使用。

    而“中国极光芯片PL4000项目”募集资金承诺投资总额为9342万元,调整后投资总额为6446.15万元。该项目原计划达到预定可使用状态日期为2012年8月,最终,2012年上半年全部结束并实现量产。但PL4000项目投资收益不及预期,2012年至2017年,其累计投资收益仅有1905.08万元。

    根据公告,PL4000项目效益不及预期的原因为公司业务重点由国内转向海外,导致国内业务的市场营销、研发资源投入相对不足。

    事实上,由于国内募投项目效益不达预期,晓程科技将目光投向了加纳、南非等国外市场。而随着晓程科技加码海外业务布局,原有的集成电路芯片、集成电路模块以及电能表业务占营业收入的比重逐年下滑,子公司北京富根电气有限公司由盈转亏,2016、2017年分别亏损1454.94万元、990.58万元。

    海外布局失利拖累公司首亏

    晓程科技对海外市场表现出兴趣,最早可以追溯到2011年。2011年2月,晓程科技使用超募资金对非洲加纳CB公司增资4000万元,交易后持股65%,欲利用加纳业务平台开拓其他非洲及海外市场。

    自此开始,晓程科技逐渐加大对海外市场的投资力度。2017年年报显示,报告期内,晓程科技国外业务占营收比达到71.66%。然而,海外业务不仅未能提升业绩,反而拖累公司上市后首次出现亏损。2017年晓程科技营业收入为1.38亿元,同比下降38.72%;归母净利润亏损1.90亿元,同比下降779.13%。

    2017年年报显示,晓程科技主要海外子公司均在亏损。其中,加纳CB电气有限公司亏损1697.68万元,晓程南非有限公司亏损3906.48万元,晓程加纳电力公司亏损1.57亿元,Akroma gold company亏损534.40万元。因此,晓程科技对多项业务的坏账、在建工程、存货等进行资产减值损失,2017年资产减值损失高达7253.90万元。

    长江商报记者注意到,在2017年首亏之后,晓程科技在2018年末开始出售资产。

    根据晓程科技去年12月25日公告,公司拟将持有的全资子公司北京锦程天际科技有限公司55%的股权转让给北京银河昊星置业有限公司,交易对价为3000万元。截止目前,该笔转让交易尚未公布进展。

    股东及高管再启减持计划

    近日,晓程科技发布2018年度业绩快报,去年公司实现营业收入2.07亿元,同比增加50.1%;归属于上市公司股东的净利润370.19万元,同比增加101.95%;营业利润亏损181.43万元。

    对于业绩变动,晓程科技解释称,公司预计2018年营业收入较上年同期增长50.10%,2018年毛利率为49.65%。当期发生成本、费用略高于当期营业收入,造成营业利润亏损181.43万元。营业利润亏损净利润微利主要系递延所得税资产增加导致所得税费用出现红字所致。

    随着扭亏为盈,股价逐渐攀升,晓程科技监事张雪来、股东余文兵再启减持计划。

    3月6日,晓程科技发布减持预披露公告称,监事张雪来、股东余文兵因个人资金安排需要,拟通过集中竞价交易的方式分别减持不超过22.39万股(占比0.081%)、19.37万股(占比0.071%)。减持期间为2019年3月27日至2019年9月27日。

    事实上,张雪来、余文兵在去年7月就计划减持。不过,直到今年1月25日减持计划到期,张雪来、余文兵二人并未减持股份。

    长江商报记者发现,2018年7月25日至2019年1月25日,晓程科技股价从11.14元/股一路下跌,最低跌至7.13元/股,区间跌幅达到35.05%。2019年年初,晓程科技股价一路上涨,4月4日公司股价报收14.5元/股,而一个月前的3月4日,减持公告前夕公司股价报收8.35元/股,一个月股价上涨73.65%。

    面对外界对监事和股东高位减持套现的质疑,晓程科技未回应长江商报记者。