智通港股早知道 |(4月17日)诡异的金融股拉升,防御板块继续拥挤

智通港股早知道 |(4月17日)诡异的金融股拉升,防御板块继续拥挤

2019年04月17日 06:46:00
来源:港股挖掘机

【重要数据】

【智通观点】

1. 昨天内地和香港两地的金融股暴动总有一种诡异的味道,据称是市场上又有了(定向)降准的传闻,真假且不必说。小编认为如果金融股继续保持强势托底市场,并且完成了风格的切换,那有可能今年不会有像样的回调,但是从整体的政策判断和环境上来说,还是认为这种可能性比较小。更大的可能是短期内可能存在回调控制下节奏,然后继续向上,毕竟以科创板为代表的经济结构和资源配置是国策。在这个阶段,市场明显有种风声鹤唳的味道,比如防御板块的教育股,在民促法草案之后,很多影响不大的公司都回到之前的位置,甚至有些还创新高,连受到直接影响比较大的K12都开始估值修复。所以可以看到明显的避险情绪,防御板块的交易开始明显的“拥挤”起来。

2. 风险永远是涨出来的,最近被市场抛弃了的基建应该适当开始关注,有媒体报道:2019年一季度,投向基础产业领域的集合信托产品逆势上升,是集合信托的最大增长点。基础产业类集合信托成立规模1149.57亿元,环比增加33.11%,同比暴增161.27%。2019年以来,基础设施建设提速,大量项目被批复,地方平台的融资需求爆发;地方债务清理和平台风险释放为基础产业类信托投放创造有利条件。

【公司要闻】

1. 上交所受理中国通号(03969)科创板上市申请,拟融资105亿元人民币。

2. 金斯瑞生物科技(01548)CAR-T治疗在多发性骨髓瘤患者身上显示深度和持久的缓解

3. 中国中铁(00390)联合体中标广州庆盛枢纽区块综合开发项目 总投资逾164亿元

4. 天立教育(01773)与南苑订立新学校建设框架协议

5. 基石药业-B(02616)CS1001联合化疗用于治疗胃癌的III期临床试验完成首例患者给药

6. 高银金融(00530)拟21.62亿港元向控股股东潘苏通收购九龙启德住宅用地余下40%权益

7. 资本策略地产(00497)4月16日斥1755.26万港元回购4082万股

8. 汤臣集团(00258)4月16日耗资970.86万港元回购319万股

【财报速递】

1. 中国财险(02328)首季保费收入同比增长约18.29%至1254.63亿元

2. 中国人民保险集团(01339)首季保费收入同比增长13.6%至1932.32亿元

3. 兖煤澳大利亚(03668)首季原煤产量为1730万吨 同比增长9%

4. 中国东方航空(00670)3月份旅客周转量同比上升6.59%

5. 香港医思医疗集团(02138)预期年度销售额增长逾26%

【宏观及行业】

1. 【商务部:3月当月对外直接投资95.5亿美元 同比增长10%】商务部公布数据显示,2019年一季度,我国境内投资者共对全球143个国家和地区的2060家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资252.1亿美元,以人民币计同比增长4.8%;3月当月对外直接投资95.5亿美元,同比增长10%。

2. 【统计局:3月一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降】国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示,3月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降,三线城市有所上升;一二三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅微升。

3. 【统计局:3月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨】国家统计局数据显示,3月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨,2月为57城;环比看,丹东涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.4%、跌0.1%、涨0.8%、跌0.3%。

4. 【国家医保局:扩大药品集中采购试点不能一蹴而就】目前,全国11个药品集中采购试点城市的中标药品总体平均降价52%,单个药品有些降幅达到96%,这导致试点地区和非试点地区药品价格差异较大。对此,国家医疗保障局副局长陈金甫表示,未来将进一步扩大试点,但需要考虑多种因素,不能一蹴而就。

5. 投行Bernstein:下调澳门四月博彩收入预测,并预计4月澳门总博彩收入同比下降9%-12%,低于市场预期;此前一周预测博彩收入范围为下降2%到增长4%。

6. 【大数据复盘银行体系质押融资业务风险 13家银行逾期率下降印证“监管官宣”】2018年,股权质押风险曾被视为A股市场一颗“隐性地雷”。目前已经披露2018年年报的18家A股上市银行均详细披露了质押贷款的相关数据,其中有13家银行披露的数据显示了风险降低、资产质量好转的态势,而上述数据也印证了监管部门于3月份做出的表态。

7. 【多地水泥熟料价格继续上涨】财联社4月16日讯,四月上旬整体天气情况较好,需求环比有明显提升,加之周边地区水泥熟料价格继续上涨带动,4月12日-14日江苏镇江及南京江南地区各主要厂家陆续上调高标水泥出厂价格30元/吨,部分低标价格同步走高。4月15日起江苏北部淮安、宿迁、连云港地区主要厂家相继通知上调各品种水泥出厂20元/吨。总体来看,到目前苏北上调后,全省水泥价格基本已普涨两轮。另外,重庆地区,据市场反馈,近期市场需求向好,加之周边四川地区涨价带动。4月9日-10日渝东北库区市场水泥价格上调10-20元/吨。(中国水泥网)

【主要股东增减持】

摩根大通于4月10日减持潍柴动力(02338)198万股,每股作价14.84港元,总值约2938.32万港元,最新持股数目约9578.32万股,最新持股比例为4.92%。

摩根大通于4月10日增持长城汽车(02333)4574万股,每股作价6.94港元,总值约3.17亿港元,最新持股数目1.86亿股,最新持股比例为5.99%。

The Capital Group于4月12日减持香港宽频(01310)590万股,每股作价12.2047港元,总值约7206万港元,最新持股数目7519万股,最新持股比例为7.48%。

Infiniti Trust (Hong Kong) Ltd于4月12日增持华兴资本(01911)174万股,每股作价18.88港元,总值3285.12万港元,最新持股数目3280万股,最新持股比例为6.03%。

东方证券股份于4月15日减持敏华控股(01999)887万股,每股作价4.64港元,总值约4115.68万港元,最新持股数目约1.84亿股,最新持股比例为4.82%。

【大行评级】

瑞银:内银股或将跑输大市 予中国银行(03988)等“买入”评级

法巴:季节性强劲信贷增长利好内银股 看好建行(00939)及招行(03968)

招商证券:二季度汽车汽配业或将复苏 重点关注吉利汽车(00175)和中升控股(00881)

瑞银:升中银香港(02388)目标价至39.1港元 维持“买入”评级

时富金融:给予比亚迪(01211)“买入”评级 目标价58港元

德银:重型货车销售创新高 上调潍柴(02338)重汽(03808)目标价

高盛:料内险股将陆续发盈喜 予平保(02318)等“买入”评级

美银美林:次季应专注于中大型内房 予雅居乐(03383)等“买入”评级

小摩:看好华润置地(01109)投资地产业务 重申“增持”投资评级

【交易闹铃】

连成科技集团(08635)、B&D STRATEGIC(01780)、申万宏源(06806)招股中。

博尼控股(01906)定价日。

中国铁塔(00788)业绩公布。