财经早餐|一季度中国经济数据今日公布 西安税务部门介入调查奔驰漏油事件
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财经早餐|一季度中国经济数据今日公布 西安税务部门介入调查奔驰漏油事件

2019年04月17日 07:27:38
来源:万得资讯

重要经济日程

1、7:50 日本3月进出口同比

2、7:50 日本3月季调后商品贸易帐(亿日元)

3、10:00 中国一季度GDP同比、环比

4、10:00 中国3月城镇调查失业率

5、10:00 中国1至3月社会消费品零售总额同比

6、10:00 中国1至3月规模以上工业增加值同比

7、10:00 中国1至3月城镇固定资产投资同比

8、12:30 日本2月工业产出同比终值

9、16:30 英国3月零售物价指数同比

10、16:30 英国3月CPI同比、环比

11、17:00 欧元区3月调和CPI同比终值

12、20:30 美国2月贸易帐(亿美元)

13、22:00 美国2月批发库存环比

14、22:30 美国4月12日当周EIA原油库存变动(万桶)

宏观

1、国资委:第四批混改试点名单已初步确定,在履行有关程序。国资委回应格力电器控股权转让称,只要有利于企业持续稳定发展、市场竞争力提高、国资保值增值,都支持;国资委回应“两船”合并称,上市公司能够公布的时候一定会按照规则和要求公布。

2、国资委:已有两批共15家国资划转社保试点,下一步要落实第三批划转。正针对投资运营公司制定授权放权清单,很快会公布。

3、央企第一季度累计实现利润总额4265亿元,同比增长13.1%;其中,3月实现利润总额1882.8亿元,同比增长10.8%。一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元,同比增长9.7%,增速同比提高8.8个百分点,石油石化企业加大天然气保供油气勘探等投资力度,固定资产投资同比增长39.3%。

4、央行今年计划制定和修订12部规章,金控公司监管办法在列。办法强调要加强持续监管,包括严格股东资质监管、建立整体的资本充足率监管制度等。

5、央行连续18天暂停逆回购操作后,周二重启逆回购操作,公开市场净投放400亿元。Shibor全线走高,7天Shibor报2.787%,上涨1.5个基点。

6、财政部:一季度一般公共预算收入同比增加6.2%;一季度税收收入同比增长5.4%;一季度一般公共预算支出同比增长15%。

7、商务部:一季度我国境内投资者共对全球143个国家和地区的2060家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资252.1亿美元,以人民币计同比增长4.8%。 

8、经参头版:在经历了一季度的信贷超预期投放和经济超预期改善之后,当前需要保持战略定力,更加注重货币政策与其他政策之间的协调,适时预调微调,注重在稳增长的基础上防风险。

国内股市

1、上证综指涨2.39%报3253.6点;深证成指涨2.33%报10287.64点;创业板指涨1.84%涨1697.53点;上证50涨3.35%,创14个月新高;万得全A涨2.38%。两市成交7910亿元,较上日略有放大。北向资金周二净流入34.33亿元,终结连续7日净流出,流入额创月内新高。

2、恒指收涨1.07%报30129.87点,再度站上三万点,国企指数涨1.63%,红筹指数涨0.36%。全日大市成交1042.68亿港元,前一交易日为1099.97亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.48%报10927.85点,续刷半年新高。

3、证监会:高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。

4、上交所发布科创板股票发行与承销业务指引:首次公开发行股票数量4亿股以上的,战略投资者应不超过30名;1亿股以上且不足4亿股的,战略投资者应不超过20名;不足1亿股的,战略投资者应不超过10名。参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票。《业务指引》共计7章67条,对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排。

5、上交所受理中国铁路通信信号股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司科创板上市申请。中国通号拟通过登陆科创板募资105亿元,这是目前科创板获受理的79家企业中,募资总额最高公司。中金公司为保荐机构。

6、科创板已受理企业铂力特、安博通、苑东生物、瀚川智能获上交所问询。

7、上交所召开第一届科创板股票上市委员会成立大会。上交所理事长黄红元指出,设立科创板并试点注册制是习近平总书记和党中央根据当前世界经济金融形势,立足全国改革开放大局作出的重大战略部署,是完善我国多层次资本市场体系和资本市场基础制度的重大举措。

8、中国结算公布3月份投资者情况统计数据显示,截至3月末,沪深两市投资者数量为1.51亿,首次突破1.5亿。其中,2019年3月新增投资者数量为202.48亿,环比增长了103.19%,单月新增投资者数量创下2017年4月以来的新高。

9、据国际金融报,一汽集团合作伙伴马自达确认:一汽集团将整体上市。

10、中国石油:控股股东中国石油集团将持有的本公司股份换购工银沪深300ETF份额,拟认购不超过4.3亿股,中国石油集团承诺在基金成立后90天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

11、山西:鼓励新动能企业科创板上市,年内完成汾酒集团整体上市、大地控股港股上市,推动新三板挂牌企业择机转板上市,鼓励新动能企业科创板上市。

12、美团旗下的新业务小象生鲜正在进行试点期内的调整。小象生鲜无锡及常州门店因经营表现不佳将于本周闭店,北京2家门店将继续保留,不涉及本次调整。

13、小鹏汽车创始人兼董事长何小鹏称,IPO并没有时间表,300亿元融资正在路上,目前正在搭建的VIE结构,仅仅是公司结构层面的一个变化。

14、台湾鸿海董事长郭台铭表示,年内将退居第二线,新一批董事名单将在4-5月间决定;未来还会参与公司大方向制定,但日常营运由董事成员执行。

15、广汽集团称计划旗下新能源汽车子公司IPO,新能源汽车子公司目标2021年前收支平衡,今年的目标是出售约6万辆新能源汽车。

16、乐视网公告称,公司、乐乐互动、乐视体育等收到仲裁申请书,被要求向平银能矿支付13.35亿元。

17、视觉中国:收盘价格连续两个交易日内跌幅偏离值累计达到20%以上,接到深交所通知,公司股票属于异常波动;目前正配合监管部门要求进行彻底整改。

18、据中证报,中信证券、华泰证券等十大券商观点认为,目前A股将进入牛市第二阶段。新一轮科技浪潮下,在各细分领域真正的稀缺科技龙头中,不排除一批10倍超级牛股的诞生。

19、两只新股周三申购。中创物流申购代码:732967,发行价:15.32元,申购上限:26000股。运达股份申购代码:300772,发行价:6.52元,申购上限:28000股。

20、上市公司重要公告:中国石油控股股东拟以公司股份换购工银沪深300ETF份额;视觉中国股价异动,网站恢复服务时间另行公告;跨境通与汉麻集团等合资成立公司,打造工业大麻相关产品电商平台;隆基股份投巨资建两项单晶项目;日海智能拟定增募资不超15亿元;韦尔股份收购北京豪威科技事项获美国外资委通过;宗申动力拟5000万元增资宗申氢能源公司;莱茵生物子公司Layn USA签订工业大麻原料订购合同;中泰股份持股4.09%的股东新湖创投拟清仓减持;建研院拟收购中测行100%股权。

金融

1、央行上海总部:一季度,上海金融机构新增的人民币住户部门贷款中,个人住房贷款增加258亿元,同比多增115亿元;个人汽车消费贷款增加3亿元,同比少增198亿元。

2、互联网小贷将出台统一管理办法,监管重点或包括注册资本金5亿元,杠杆倍数3-5倍;借款人为自然人的,单笔投放上限为20万或30万元。

3、南方基金股权变更上报证监会,员工持股已获大股东批准,为“老十家”首例

4、日本ETF来了。华夏、易方达、华安、南方四家基金公司近日上报跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品,相关材料已被接收。

楼市

1、中国3月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨,2月为57城。环比看,丹东涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.4%、跌0.1%、涨0.8%、跌0.3%。3月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。

2、21世纪不动产与贝壳找房宣布达成业务合作,双方实现数据和资源共享。此前链家入股21世纪不动产10%。

3、据券商中国,业内人士认为,3月全国主要城市楼市回暖,部分城市量价齐升出现“小阳春”,另外值得注意的是,部分二线城市的土拍特别热,地王又重新出现,这跟“稳地价”的目标是相背离的,预计最近一段时间可能会有部分城市升级政策,一城一策,热门城市新一轮小幅收紧政策已在路上。

产业

1、国务院办公厅发布关于推进养老服务发展的意见,聚焦减税降费,养老服务机构符合现行政策规定条件的,可享受小微企业等财税优惠政策。要推动解决养老服务机构融资问题,扩大养老服务产业相关企业债券发行规模,全面落实外资举办养老服务机构国民待遇。

2、奔驰金融服务费最新调查:利之星4S店与第三方公司协作,收取贷款3%的服务费,利之星获得其中2/3。银保监会最新回应:已要求奔驰汽车金融公司在全国范围内对其经销商是否存在类似违法违规收费问题进行排查,并进一步加强对经销商的管理,明确要求经销商不得以为汽车金融公司提供金融服务的名义收取费用,切实保护消费者合法权益。

3、新华社四问汽车金融服务费:汽车金融服务费是一笔什么钱?经销商收取金融服务费有何套路?经销商为何热衷收取金融服务费?收取金融服务费有无依据?所谓的金融服务费到底提供了什么服务呢?一位4S店工作人员直言,其实也没什么增值服务,无非就是帮客户录一下贷款资料然后提交上去。

4、西安奔驰漏油事件进展:调查组已约谈奔驰销售服务公司西安工作小组;西安市税务部门已介入调查。西安市场监管局发文,对全市4S店等汽车销售问题展开整治。另有媒体称,多家险企人士表示,接到总公司相关通知,要求暂停承保与按揭贷款车辆相关的车险长期保单,只能按年承保。

5、据澎湃新闻,西安奔驰女车主维权事件达成和解,协议内容披露:更换新车,补过生日,十年VIP。

6、国家电影局出台措施支持港澳电影业在内地进一步发展,港澳人士参与内地电影制作不作数量限制,对内地与港澳合拍片在演员比例、内地元素上不作限制,取消收取内地与港澳合拍片立项申报费用,有关措施将纳入内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下实施。

7、工信部开展2019年IPv6网络就绪专项行动。提出到2019年末,武汉、西安、沈阳、南京、重庆、杭州、贵阳、福州8个互联网骨干直联点完成IPv6升级改造,支持互联网网间IPv6流量交换。工信部:2019年末获得IPv6地址的LTE终端比例达到90% ,获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%。

8、国家市场监管总局召开餐饮服务食品安全监管工作座谈,要求各级市场监管部门要全面排查本行政区域内餐饮服务食品安全风险隐患,加快建立督促经营者落实主体责任的长效机制,严厉打击违法违规行为。

9、华为:截至4月15日,华为已经签订了40个5G商用合同。预计到2025年,全球将有650万个5G基站、28亿用户;今年的目标是运营商业务双位数的增长。华为成立基础科学战略研究院,聚焦5年以上的前沿技术研究,通过每年3亿美金的合作经费。电视机是下一阶段智能场景中仅次于手机的一个重要角色,但是上半年暂时没有市场化的准备。

海外

1、美联储发布贴现利率政策会议的纪要文件:所有12家地方联储在2月份和3月份会议上决定维持贴现利率不变。地方联储的主管们对经济条件的看法不一。在全球面临不确定性之际,地方联储的主管们认为对贸易问题的担忧情绪降温。 

2、日本央行行长黑田东彦:继续实施宽松政策非常重要;预计日本经济的温和扩张之势将持续;利率、资产购买、货币立场都是宽松选项;需要追加宽松时,日本将权衡利弊不认为现在物价目标需要改变;一旦失去价格动能将考虑采取额外的宽松政策。

3、欧盟委员会主席容克:英国的跨党派脱欧谈判取得一定进展;英国有足够的时间和空间来克服脱欧僵局。欧洲理事会主席图斯克:重申不可能与英国重新协商脱欧协议;脱欧相关的所有选项仍在谈判桌上。

4、澳洲联储:澳洲联储讨论了降息可能合适的一些场景;近期没有强烈的理由调整利率;若通胀保持在低位,降息将是“合适的”。新西兰联储主席奥尔:目前仍维持货币政策的宽松倾向。

5、日本2月第三产业活动指数环比-0.6%,预期-0.2%,前值0.4%修正为0.6%。

6、美银美林四月份基金经理调查:受访的投资者中70%认为全球经济将于2020年下半年开始衰退;受访的投资者中,认为美联储已经结束本轮加息周期的略多于半数;受访的投资者中,66%认为目前的经济发展处于“低增长低通胀”的模式,为2016年10月份来最高比例。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,道指涨超60点。高通涨超23%,苹果涨0.01%。苹果和高通就专利纠纷达成和解。纳指站上8000点整数关口,和道指双双创逾6个月以来新高。截至收盘,道指涨0.26%报26452.66点,标普500涨0.05%报2907.06点,纳指涨0.3%报8000.23点。波音收涨1.67%,领涨道指。

2、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.42%,京东涨0.84%,百度涨0.95%;360金融涨31.92%,老虎证券涨14.52%,云米科技涨12.6%,四季教育涨8.16%,朴新教育涨7.9%;优信跌36.07%,中网在线跌33.33%,信而富跌13.37%,蔚来汽车跌6.42%。

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨0.01%,亚马逊涨0.98%,奈飞涨3.04%,谷歌涨0.44%,Facebook跌0.43%,微软跌0.23%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.67%报12101.32点,法国CAC40指数涨0.36%报5528.67点,英国富时100指数涨0.44%报7469.92点。

5、亚太股市收盘全面上涨。韩国综合指数涨0.26%,连涨13日创最长连涨记录;日经225指数涨0.24%,刷新逾四个月新高;澳大利亚ASX200指数涨0.4%,刷新近两周高位;新西兰NZX50指数涨0.63%,连涨4日。

6、苹果和高通就专利纠纷达成和解。周二在圣地亚哥举行的庭审中,苹果与高通终于就一年多以来的版权纠纷,双方达成为期六年的许可协议,自2019年4月1日起生效,并结束所有的诉讼案件,包括与苹果制造商的案件。苹果需要一次性向高通支付一笔赔款,具体赔款金额还未宣布。

7、明晟公司(MSCI):阿根廷将在5月份一步到位地加入新兴市场指数,沙特将分两步加入新兴市场指数。

8、奈飞一季度EPS 76美分,市场预期58美分。一季度营收45.2亿美元,市场预期45亿美元。奈飞预计第二季度EPS 0.55美分,预期99.03美分。预计第二季度流媒体付费会员净增加500万,市场预期为609万。奈飞盘后跌超6%。

9、IBM第一季度营收182亿美元,市场预期184亿美元。第一季度运营EPS 2.25美元,市场预期2.22美元。IBM盘后跌近3%。

10、强生第一季度调整后每股收益2.10美元,市场预估2.04美元;销售额200.2亿美元,市场预估196.1亿美元;预计全年调整后每股收益8.53美元至8.63美元。

11、美国银行第一季度EPS为0.71美元,预期0.66美元;除去利息支出的总营收为230亿美元,去年同期为231.25亿美元;一季度投资银行业务营收为13亿美元,去年同期为13.53亿美元;股票交易营收11.9亿美元;FICC交易营收为23.6亿美元。

12、贝莱德:一季度总营收为33.5亿美元,去年同期为35.83亿美元,市场预期为33.1亿美元;每股净收益为6.61美元,预期为6.13美元;一季度股息上调5%至3.3美元每股;ishare净流入307亿美元,上一季度为814亿美元。

13、奔驰母公司戴姆勒集团CEO蔡澈(Dieter Zetsche)表示,该公司计划2021年推出一款名为梅赛德斯EQB的电动紧凑型SUV。

14、印度法院要求谷歌、苹果在其应用商店内下架TIKTOK(抖音国际版)。抖音回应印度法院下架TikTok称,15日印度最高法院开庭审理后,未当庭作出判决。此案将会在马德拉斯的高等法院开庭审判,然后在22日回到最高法院再次开庭。TikTok对印度的司法系统和相关管理社交媒体平台的信息技术规则有信心。

15、上海国际车展首日,阿里巴巴确认正在以支付宝小程序为通用框架,研发基于AliOS的车载小程序。

16、京东快递宣布面向商家和个人推出特瞬送同城服务,最快可实现30分钟送达。该服务目前已在北京、上海、广州、长沙4个城市推出,未来会逐步拓展至更多城市。

17、大众汽车表示,将与星星充电(Star Charge)、江淮汽车和一汽轿车成立一家合资企业,开发充电基础设施;预计到2028年每年在中国生产1160万辆电动汽车,超出此前的预期总产量1100万辆。

18、宝马CFO:将在中国为X2汽车寻找制造地址,宁德时代将为iNEXT车型提供电池,没有计划与戴姆勒共享紧凑型汽车平台。

19、戴姆勒:与北京汽车进行了成功的合作;预计中国SUV、紧凑型汽车会录得增长;与吉利汽车的任何潜在项目将不会影响到北京汽车;计划在每个部门推出插电式混合动力汽车;客户事件的调查正在进行中,公司正配合当局调查;涉事的经纪商已经暂停服务,并可能是永久性的。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.43%报64.47美元/桶,刷新一周新高。API数据显示美国原油库存意外录得下滑。

2、COMEX黄金期货收跌0.91%,报1279.5美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.13%,报14.955美元/盎。美股与美债收益率攀升,金价降至年内新低。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨0.18%报6491.5美元/吨,LME期锌跌3.14%报2809美元/吨,LME期镍跌0.47%报12930美元/吨,LME期铝跌0.62%报1853.5美元/吨,LME期锡跌0.32%报20510美元/吨,LME期铅跌1.38%报1927美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.12%、0.23%、0.06%。铁矿石收跌1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.76%、0.73%。橡胶收跌1.02%,沥青收涨0.06%。纸浆收跌0.70%。

5、国资委:一季度,油电煤运基础供应稳步增长。一季度原油产量和成品油销量同比分别增长3.4%和7.4%,天然气销量同比增长5.2%,电网企业售电量同比增长6.9%,发电企业发电量同比增长4.9%,商品煤销售量同比增长3.8%,航空运输总周转量同比增长7.2%,水运总周转量同比增长14.1%。

6、农业农村部、财政部发布2019年重点强农惠农政策,包括农机购置补贴,国家现代农业产业园创建,玉米、大豆和稻谷生产者补贴,奶业振兴行动,信息进村入户整省推进示范,重点作物绿色高质高效行动,东北黑土地保护利用,农业保险保费补贴,等等。

7、周一(4月15日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报738点,较前一交易日涨12点或1.65%。

债券

1、国债期货低开震荡走低,尾盘一度跌近0.3%,10年期主力合约收跌0.19%,5年期主力合约跌0.1%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投活跃,主要期限品种收益率持续上行。 

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7073,较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点,报6.7097。

2、美元指数纽约尾盘涨0.15%报97.0865,欧元下跌,美元收复97关口。欧元兑美元跌0.2%报1.1281,英镑兑美元跌0.37%报1.305,澳元兑美元涨0.06%报0.7176,美元兑日元持平于112.025。