周末消息解读：419会议风向突变，股市的新挑战来了

01

4月19日（周五）的政治局会议通稿发布，通篇1900个字左右，880字谈经济，920字谈扶贫、党宣，我认真阅读了不下十遍。

一个非常强烈的感受是：风向变了。

主要体现在以下2个方面：

一方面，中央对经济形势的预期变了。

2018年年底的中央经济工作会议以及2019年两会，对经济形势的判断都是“国内经济下行压力加大。”

而这一次的描述是：“总体平稳，好于预期”。

可见，中央对经济形势的信心在增强，对未来也相对乐观了很多。

另一方面，中央的政策发力重点变了。

从2018年下半年到2019年一季度之前，中央几乎逢会必提“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）。

而这一次，却又重新开始强调：

“坚决打好三大攻坚战”、“坚持结构性去杠杆”、“稳健的货币政策要松紧适度”、“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”等等。

这些，显然都是2018年中美贸易摩擦之前的政策语境。

用大白话来概括一下本次的会议精神吧——

经济企稳了，未来也不会太差。所以，前期过松的经济政策要收紧收紧，未来依然要以防风险为重点，杠杆不能加得太大，房价也不能涨的过快……

看到吧，政策风向已经发生了非常微妙的变化。

实际上，我在之前的夜报中曾经分析过，货币政策的风向已经开始边际收紧。

无论是央行一季度货币执行报告措辞的变化，还是MLF减量续作、降准推迟等，都表明了，二季度的流动性阀门已经拧紧了一些。

那么，这样的风向变化，对股市会有哪些影响呢？

我们都知道，本次“牛市”的核心逻辑是：经济刺激政策带来的情绪面回暖以及宽松货币政策下的资金面改善。

而现在呢？

这次会议的召开，会让市场对于政策面收紧的预期进一步增强。这种情绪会逐渐传导到股市上，从而会对指数继续上行构成挑战。

当然了，这种判断是中期性质的（3个月左右）。

短期内，股市完全受市场情绪控制，具有一定的惯性。下周继续上涨创新高也是有可能的。

但是，无论短期股市如何波动，最近我们也得“防风险”了。

02

下面说说板块。

周四在419魔咒预期下，高位票和前期强势人气票纷纷炸板，亏钱效应显现，市场情绪出现分歧。

周五开盘后，市场多空博弈激烈，方向不明。而午后，全柴动力、飞马国际迅速拉板实现反包，带动周四杀跌的高位人气票纷纷拉升企稳，指数也随之企稳。

419魔咒，在牛市中不堪一击。

从周五收盘的盘面来看，涨停板依然集中在工业大麻，氢能源，5G等板块。

具体来说：

1，氢能源

近期氢能源板块的炒作路径是：水制氢、磷制氢、煤化工制氢、石墨烯制氢。

其中，“石墨烯制氢”板块是周五拯救大盘的最大功臣。

这个板块涨停的包括：美都能源（龙一），锦富技术，华丽家族等。

但值得注意的，无论是水制氢的贵研铂业，还是黑磷制氢的澄星股份，高度基本上不超过3B。所以，除非有新的催化剂，石墨烯板块应该也不会走太远。

对于氢能源大板块，依然是要回避高位股，积极挖掘低位首板股。

2,5G。

5G板块最近的走势有点超预期。

周五，龙一春兴精工封上第五个板，成为两市的空间龙。

我算了下，如果从最低点2.55算起，截止到周五收盘时的12.82元，股价刚好翻了5倍。这意味着，如果再翻一倍，新的10倍股就产生了。

尽管春兴精工和东方通信一样基本面平平，但在当前的市场环境下，这种可能性是存在的。不过我不会参与。

另外，周五的5G板块衍生出了一个新支线，那就是：光缆板块。涨停了10家左右，包括：富通鑫茂、红相股份、通光线缆，汉缆股份等。

但实际上，这些涨停股大部分是生产电缆的，而不是光缆。光缆和电缆有有着云泥之别，在这里暂时不展开了。

一种是制造、铺设深海光缆的核心企业溢价。另一种是深海光缆的投资运营企业溢价。

随着一带一路的发展，深海光缆制造、铺设、运营等企业将极大受益。

如果一个大板块的支线不断被挖掘出来，意味着这个板块的持续性将大大提高。最近的氢能源板块就是这样。

所以，5G板块，最近值得重点关注。

3，量子计算机

4月19日，IBM宣布：研究了数十年的量子技术，终于要成功落地了！第一台量子计算机将于三年后面市，进入到实用环节。

按照现在“逢题材必炒”的习惯，感觉这个板块在下周一可能会有首板机会。

我们梳理下了这个板块，相关股票包括：神州信息，华工科技等等。

4，改革板块

419政治局会议上，还有一个新提法值得重视。早总结经济下行原因时，会议提到：“国内经济存在下行压力，这其中既有周期性因素，但更多是结构性、体制性的”。

在这里，将“体制性”作为经济下行的原因之一，可见一些“体制”问题已经成为制约经济增长和效率的重要因素。

那么什么样的“体制”问题呢？

我们可以看到，今年的两大体制改革正在快速落地，一个是资本市场改革，一个是国企改革。

其中，值得我们关注的是国企改革的机会。

之前我多次提到，在目前大减税的背景下，国企承担着充实财政和充实社保的重任。

无论是军工的资产注入（南北船合并），汽车集团的合并传言，国家电网金控平台的注入，还是格力电器的混改等等，都显示国企改革都在以科创板类似的速度在落地。

所以，电力，军工，油气，汽车等领域的改革依然值得中线关注。

下周，这个还被大众“看不见”的板块，可能会有超预期表现。

5，其他板块。

汽车板块周五冲高。我认为，放开限购是大趋势，汽车板块会有中线机会，仍然看好。

化工板块周五大跌，主要以为浙江龙盛的客户抵制化工品涨价。我感觉如果继续下跌到20日线附近，应该会止跌。

有色，水泥等板块受化工板块下跌影响，表现也不佳，后面继续观察是否能够企稳。

券商板块调整也比较充分了，如果大盘中阳突破，应该少不了券商。另外多说一句，最近券商表现一般，主要原因还是大家对这个板块的预期太一致了。

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03

交易

以后，我同时讲讲中线和短线的交易策略吧。

1，中线：继续关注有色，水泥，航空，券商等调整充分后反弹机会。挖掘国企改革板块的轮动机会。

2，短线：关注量子计算机的首板机会，光缆板块的二板机会等……

我周五将仓位降到了6成，下周一视情况再作调整。

周四晚上的复盘文章末尾我发起了一个投票，做投资，遇到过哪些困惑，三分之一左右的朋友说身为一个股民，经常判断不清大盘走势，消息发布，不清楚哪些股票受益，以至于明明处于牛市，自己还跑输了指数。

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不少读者反映，由于夜报发的太晚，每天总要等到很久才睡。所以我决定，以后尽量在7点58左右发出来。

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