平安银行发行300亿元二级资本债 资本充足率将提升1.25个百分点

平安银行发行300亿元二级资本债 资本充足率将提升1.25个百分点

2019年04月27日 18:09:47
来源:北京商报

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)4月26日,北京商报记者了解到,平安银行近日成功在全国银行间市场一次性完成发行300亿元的二级资本债券,此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点。

据了解,这是平安银行迄今单笔发行金额最高的二级资本债券,全部为5+5年期,票面利率为4.55%,认购倍数1.98倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行二级资本。

4月18日,平安银行晚间发布公告称,获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元的二级资本债券。平安银行方面表示,随着此次二级债的成功发行,将为银行的发展注入资本活力,提升资本质量,优化资本结构,有利于银行建立长期稳定的市场化、证券化资本融资机制。

今年以来,平安银行运用各种手段增资“补血”,1月25日发行260亿元A股可转债,用于补充核心一级资本。同时,推进300亿元二级资本债券的发行工作补充二级资本。4月23日,平安银行通过董事会决议,拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元永续债,用于补充其他一级资本,首期发行金额将不超过200亿元。

从平安银行公布的2019年一季度业绩数据来看,截止2019年3月末,平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.75%,9.59%及11.50%,均满足监管达标要求。此次二级资本债券的成功发行,是平安银行近期公布的资本补充组合方案中的重要一环。从平安银行披露的一季报测算,静态来看,此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点,资本充足率预计将达到12.5%以上。

值得关注的是,本次债券为该行首次在二级债发行中引入保险类金融机构,也是年初监管鼓励险资参与银行资本补充的直接受益者。

平安银行指出,将以本次二级债发行为契机,提升资本充足率水平,持续满足审慎监管要求,拓宽资本补充渠道、完善资本补充机制,深化零售经营转型,加强实体经济服务能力,支撑各项业务快速发展,为客户和股东创造更大价值。