新股公告 | 中国光大水务(01857)公开发售超购2.43倍 预期5月8日上市

新股 新股公告 | 中国光大水务(01857)公开发售超购2.43倍 预期5月8日上市2019年5月7日 06:42:22 查看PDF原文

智通财经APP讯，中国光大水务(01857)公告，公司拟发行约1.04亿股，每股发行价2.99港元，每手1000股，预计5月8日上市交易。

公司公开发售获超购约2.43倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为1039.8万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。根据国际发售配发予承配人的发售股份最终数目包括1.09亿股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约105%(于任何超额配股权获行使前)。按发售价认购的国际发售总数为1.09亿股股份，占国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数9352.7万股的约1.17倍(于任何超额配售权获行使前)。此外， 截至公告日期，超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份2.99港元计算，经扣除公司应就全球发售支付的相关承销费用及佣金以及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.5亿港元。

为进一步突出和提升核心竞争力、提高盈利能力及后续发展能力以及实现公司的战略目标，公司目前拟将该等所得款项净额用于发展未投运项目及向自身提供额外流动资金：

估计所得款项净额总额的85%预期用于扩大公司于中国水务行业的市场份额及丰富其项目组合及创造协同效应;估计所得款项净额总额的10%预期用于透过创新研发计划及收购先进技术提高公司的核心技术;估计所得款项净额总额的5%预期用作营运资金及用于其他一般公司用途。