一周机构去哪儿?博时基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)
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一周机构去哪儿?博时基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)

2019年06月02日 21:31:54
来源:证券时报

上周(5.27~5.31),A股震荡向上,上证指数和深证成指分别累计上涨1.6%和1.66%。iFinD统计数据显示,当周两市共110家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司主要集中在电子、有色金属、化工等行业。

电子行业成机构调研重点 

按行业分类看,上周被调研公司中,电子行业有19家公司获机构调研,排名首位。有色金属、化工、电气设备等3大行业均有10家公司获调研,并列第二。另外,医药生物、计算机、机械设备等行业涉及的公司数量也较多。

电子行业方面,中银国际行业分析师赵琦认为,短期看,华为事件的发酵将会对华为供应链带来扰动,也凸显自主可控的重要性;长期看,供应链的国内转移和芯片等核心技术的国产化将更受重视。中信建投分析师黄瑜则认为,贸易摩擦的不确定性为短期扰动因素,电子终端高频高速、小型化等趋势不变。全球5G建设仍在推进,GSMA数据显示,截至到今年一季度,全球有147家运营商已经在做5G的实验网络,预计到2020年全球会有170家运营商推出商用5G网络,5G用户到2019年末会达到1200万,2020年会达到7000万。建议关注切实受益于5G技术创新的超跌优质龙头立讯精密、深南电路、生益科技、华正新材等。

有色金属方面,近期贵金属避险情绪走高。长城证券表示,基本面与政策面双加持下,稀土磁材跑出亮眼行情。自5月15日中缅关口关闭,国内重稀土供给严重紧缺,相关产品价格继续攀升,其中本周氧化镝价格已由179万元/吨上涨至198万元/吨,相比今年年初提升了65%。预计在基本面与政策面双加持下,稀土磁材行业有望迎来新格局。

化工行业方面,上海证券近日发布2019年化工行业中期投资策略报告,报告指出,大部分传统周期行业第一波产品价格见底已经陆续确认,短期内预计将会平稳;但从中期来看,龙头企业扩产持续进行,环保督查边际改善效应削弱,行业供需关系或将持续恶化,影响产品价格及利润水平,甚至部分进口替代空间较大的子行业也存在这些问题。因此,报告认为聚氨酯、煤化工等子行业估值进一步修复的空间较小,但ROE等数据较好,白马龙头具有长期关注价值,尤其是超跌后的机会;弱周期及消费类子行业经营相对较为稳定,建议关注供需格局持续优化的PVA行业、磷肥行业,甜味剂行业,分散度较高及国产品牌升级的日化品行业。此外,对于产品仍有涨价动力的部分杀虫剂产品也值得关注。

电气设备中,子行业新能源依然是市场关注的焦点。新时代证券分析师开文明表示,在外有强劲对手内有退坡压力下, 2019年至2020年动力电池及材料相关企业洗盘将加速,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将迎来进一步提升。在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业。

这些上市公司最受关注   

iFinD数据显示,个股方面,迈瑞医疗累计接待机构达148家,位居首位;华东医药累计接待116家机构,排名第二,天沃科技累计接待48家机构,排名第三。另外,千方科技、视源股份、长信科技等公司接待机构的数量也较多。

在迈瑞医疗的调研会上,相关负责人指出,公司主营业务的成长空间还很大,就算在国内市场份额领先的产品,在全球的份额还相对较低。从市场角度来说,中国市场增长潜力大,海外市场空间大,公司会努力争取继续提升各产品的市场份额。高端产品技术领先,中低端产品性价比优越。未来有信心也有实力继续提升市场份额,从市场本身的采购需求来说,公司将更多关注终端市场的客户群需求。

上述负责人还指出,除了三大产品线以外,目前公司已在硬镜方面有一定的技术和工艺的积累,希望培育成为新的业务增长点。硬镜的销售渠道与公司现有产品有强协同,市场前景可期。

从具体调研机构来看,私募和聚投资调研了天虹股份,淡水泉投资调研了迈瑞医疗、千方科技,高毅资产调研了迈瑞医疗、顺络电子,景林资产调研了千方科技、正海生物、欣旺达等,展博投资调研了千方科技;公募基金方面,博时基金调研了千方科技、钢研高纳、开润股份等,华夏基金调研了千方科技、常熟银行、华东医药等,嘉实基金调研了千方科技、华东医药、帝尔激光等,南方基金调研了千方科技、欣旺达、五矿稀土等,易方达基金调研了开润股份、华东医药、星网锐捷等;海外机构方面,友邦保险、高盛资管调研了华东医药,新加坡银行调研了迈瑞医疗,瑞士信贷调研了长盈精密、华东医药,摩根士丹利调研了安诺其、工业富联,法国巴黎证券调研了工业富联,德意志银行调研了国轩高科。