新股公告|亚太最大物流地产平台ESR(01821)拟发行5.607亿股 预期6月20日上市

新股 新股公告|亚太最大物流地产平台ESR(01821)拟发行5.607亿股 预期6月20日上市2019年6月6日 07:05:23 查看PDF原文智通财经网

智通财经APP讯，ESR(01821)于2019年6月6日至6月12日招股，该公司拟发行5.607亿股股份，其中香港公开发售3140万股新股份，国际配售5.293亿股发售股份，另有15%超额配股权。每股售价16.20港元至17.40港元。每手交易为200股，预期于2019年6月20日上市。

据悉，该公司是专注亚太区的最大物流地产平台，亦是亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。于2016年、2017年及2018年度母公司拥有人应占利润分别为8843.6万、1.87亿及2.03亿美元。

假设发售价为每股16.8港元，该公司全球发售所得净款约52.73亿港元。该公司拟将其中89.7%用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换普通股的C类优先股。约10.3%用于开发公司资产负债表内的物流物业及对公司所管理基金及投资公司共同投资。