中国北大荒(00039)拟发行最高2亿港元可换股债券 换股溢价40.74%

公告 中国北大荒(00039)拟发行最高2亿港元可换股债券 换股溢价40.74%2019年6月6日 22:54:53 查看PDF原文智通财经网

智通财经APP讯，中国北大荒(00039)发布公告，于2019年6月6日，该公司与配售代理订立配售协议，配售代理按尽最大努力基准促使承配人配售本金额最高2亿港元可换股债券，初步转换价为每股转换股份0.38元，较6月6日收市价0.27港元溢价40.74%。

假设可换股债券所附带的转换权获悉数行使时该公司将根据一般授权配发及发行5.26亿股转换股份，占扩大后股本约7.8%。

配售事项的所得款净额约为1.92亿港元。董事认为，配售事项乃为该集团的业务营运筹集额外资金的机会，且其亦将为该集团的未来业务发展增强资本基础及财务状况以及扩阔该公司的股东基础。