财经早餐|	不可靠实体清单近期出台 美国或推迟对墨西哥加征关税
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财经早餐| 不可靠实体清单近期出台 美国或推迟对墨西哥加征关税

2019年06月07日 07:33:51
来源:万得资讯

重要经济日程

1、A股、港股因端午节休市

2、待定英国首相特蕾莎?梅将于6月7日辞去保守党领导人一职

3、11:50 日本央行行长黑田东彦在G20/GPFI论坛发表主题演讲

4、14:00 德国4月贸易帐、4月工业产出环比

5、14:45 法国4月贸易帐、4月工业产出同比

6、20:30 美国5月失业率、5月非农就业人口变动

7、22:00 美国4月批发库存环比终值

宏观

1、李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组第一次会议,强调全面振兴东北要靠改革开放。要切实转变政府职能,优化营商环境,国家将在东北地区率先开展营商环境试评价。落实好减税降费等政策,国家将设立东北振兴专项转移支付给予倾斜。推进国企国资改革,壮大民营经济。积极承接产业转移,国家将推动建立区域间产业转移税收分享机制。

2、发改委等三部门印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,聚焦汽车、家电、消费电子产品领域。方案提出,大幅降低新能源汽车成本,积极发展绿色智能家电,加快推进5G手机商业应用;加强人工智能、生物信息、新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用;坚决破除乘用车消费障碍,严禁各地出台新的汽车限购规定;大力推动新能源汽车消费使用,各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。

3、国务院关税税则委员会办公室有关负责人发表谈话称,我们注意到美国贸易代表办公室宣布,对在2019年5月10日之前从中国离岸、并在2019年6月15日之前进入美国的相关商品,适用的加征关税将继续维持10%。就此,国务院关税税则委员会办公室有关负责人表示,美方上述技术性措施不改变其从2019年5月10日起提高加征关税的本质。

4、商务部:不可靠实体清单制度目前正在履行必要程序,将于近期公布;不可靠实体清单不针对任何具体领域或具体企业个人。

5、央行公告,为对冲MLF和逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行在对当日到期的4630亿元中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上,对中小银行开展增量操作,总操作量5000亿元,同时开展逆回购操作100亿元。周四Shibor多数走高,隔夜报1.521%下跌7.2个基点。

6、住建部等多部门发布通知,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。提出到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。。到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

7、广东省发改委:原则上支持汕头申报自由贸易试验区;将充分考虑汕头市有关诉求,在深入调研、科学论证的基础上,向广东省委、省政府提出建议方案,并提请广东省政府抓紧向中央提出申请,积极推动广东自贸试验区能早日实现扩区。

国内股市

1、A股单边下行,上证综指收盘跌1.17%报2827.8点;深证成指跌1.84%;创业板指跌2.42%;万得全A跌1.59%。节前市场交投清淡,两市成交不足3900亿元,处于阶段低位。北向资金连续4日净流入。稀土永磁板块一枝独秀,金力永磁等多股涨停。本周,上证综指累计跌2.45%,深证成指跌3.79%,创业板指跌4.56%。

2、北向资金全天逆势净流入10.8亿元,本周连续4日净流入累计达96.09亿元,刷新3月1日以来最大周净流入额。大金融板块成为青睐对象,其中买入招商银行2.74亿元,买入中国平安1.69亿元,买入兴业银行1.9亿元;海康威视、恒瑞医药则分别被净卖出2.56亿和2.79亿元。

3、恒生指数收盘涨0.26%报26965.28点,本周累计涨0.24%,结束四周连跌;国企指数跌0.1%,周跌0.51%;红筹指数涨0.18%,周跌0.28%。全日大市成交降至671.03亿港元,前一交易日为794.94亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.50%,报10409.20点,周跌0.85%。

4、证监会核发宏和科技、中国卫通2家公司IPO批文,未披露筹资金额。

5、证监会公告,中信出版、唐源电气首发获通过;瑞联新材首发未通过,才府玻璃撤回首发申请。国林环保、值得买、国联股份、景津环保、柯力传感首发申请6月13日上会。

6、证监会公告,聘任丁明明、尹文泽、邓志钦等20人为新一届并购重组委委员。

7、上交所:部分公司存在把资产减值作为后续业绩“甜品盒”的倾向,变更坏账计提政策有一定随意性,甚至可能利用商誉减值“大洗澡”;2018年控股股东资金占用和违规担保行为有所抬头,有的通过看似正常的交易掩盖向大股东及其关联方输送利益的实质;对于发现的财务造假和重大违法违规线索,将坚持从严监管,严肃查处。 

8、广东证监局对刘煜、邓飞下发行政处罚决定书,两人均涉嫌内幕交易“德豪润达”股票,刘煜在内幕信息敏感期内交易共计亏损3.46万元,邓飞在敏感期内亏损141万元。

9、深交所披露5月深股通交易情况,美的集团遭净卖出39.01亿元居首,海康威视净卖出38.28亿元,五粮液净卖出27.78亿元,格力电器净卖出25.5亿元;温氏股份获净买入11.16亿元,牧原股份净买入7.71亿元。

10、深交所:本周对36起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对7起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

11、上市券商5月业绩陆续出炉,龙头券商仅有中信证券、国泰君安营收超过10亿元,中信证券营收及净利润重回榜首。华泰证券、海通证券、广发证券和招商证券均遭遇明显的营利双降。

12、工商银行上海分行党委书记、行长顾国明个人涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

13、据第三方研究机构Sensor Tower统计,腾讯旗下吃鸡手游5月收入达1.46亿美元,约合人民币10亿元,同比增长约24.6倍。

14、恒大集团首席财务官潘大荣表示,恒大可能会在7月或8月推出其首款新能源汽车的原型车。

15、融创中国:5月实现合同销售金额约443.8亿元,同比增16%;1-5月,累计实现合同销售金额约1633.7亿元,同比增12%。

16、上市公司重要公告:腾信股份拟间接投资战略级基础芯片企业硅谷数模;乾照光电:获南烨实业及一致行动人再度举牌;*ST神城:重庆巴南区国资办下属公司拟获得公司控制权;盈趣科技拟回购1亿元-2亿元股份;中际旭创拟7500万至1.5亿元回购股份;金证股份大股东及部分董事拟减持不超6.73%;澄星股份拟重组收购汉邦石化100%股权;吉华集团控股股东所持股份全部被司法冻结;新疆天业拟重组收购天能化工100%股权;博腾股份:实控人及一致行动人拟合计减持不超13.29%;新国都股东江汉计划减持2.08%股份;雪榕生物两股东拟减持不超3.97%;天和防务实控人及其一致人拟减持不超6%;晓程科技股东程毅拟减持不超5.47%;*ST康得公告,股东大会10项议案均未获通过;南纺股份筹划收购秦淮风光旅游51%股权;博迈科股东光大金控计划清仓减持5%大湖股份重组暂停,因相关方被证监会立案调查;方盛制药实控人兼董事长涉嫌内幕交易被证监会立案调查。

金融

1、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议,一季度保险业运行平稳,杠杆率稳中有降,偿付能力充足率保持高位运行,风险综合评级结果稳定向好。当前外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力,保险业要保持定力,在稳增长的基础上防控风险,不断提升保险业服务实体经济的质效。

2、天津市已经设立20亿元科技引导专项基金,重点投资人工智能、生物医药、新能源新材料等新兴产业领域,实缴资金33.25亿元。同时,出台奖励政策,支持963家科技型企业完成股改、598家上市挂牌。

3、工商银行理财子公司正式开业。工银理财执行董事唐凌云透露,截至5月末,工银理财管理的、符合资管新规要求的理财产品规模已超过3700亿元,并建立了覆盖不同期限、类型和各类投资市场的新规产品体系。  

楼市

1、土地管理法配套法规抓紧推进,修改完善后的土地管理法实施条例有望2019年出台,集体建设土地入市细则将得到明确。

2、国管公积金中心:深化住房公积金“放管服”改革,在阶段性适当降低住房公积金缴存比例政策执行期间,缴存单位可在5%-12%范围内自主确定缴存比例。

3、广东省东莞市土地竞拍再出新政,网上报价一旦达到上限,不再接受最新报价,转而开通网上一次性最终报价,以终次报价中最接近所有终次报价平均价的原则确定竞得入选人的竞价方式,其所报价格确定为该宗地最终报价。

4、苏州工业园区管委会发布人才优先购买商品住房操作办法规定,房企应在项目当期价格备案后预(销)售许可前,由电脑随机抽取不少于当期预(销)售许可建筑面积60%的优购房,优先卖给符合规定条件的人才。

5、易居:5月,40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降3%,同比下降9%;其中,一线城市成交面积环比增长13%,同比增长35%;二线城市成交面积环比下降5%,同比下降3%;三四线城市成交面积环比下降2%,同比下降29%。 

产业

1、工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。工信部:5G牌照发放后,一如既往地欢迎外资企业积极参与我国5G市场,共谋我国5G发展,分享我国5G发展成果;5G将加快新一轮科技革命和产业变革的进程,推动社会生产力再次跃升,专家测算,5G每投入一个单位,将带动六个单位的经济产出。

2、工信部:为加快5G商用步伐,对《电信业务分类目录(2015年版)》进行修订,在A类“基础电信业务”,“A12蜂窝移动通信业务”类别下,增设“A12-4 第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。 

3、华为:已经在中国40多个城市与中国三大运营商开展5G规模商用试验,均已达到商用标准;华为已实现全系列业界领先自研芯片的规模商用,包括全球首款5G基站芯片组天罡、5G终端基带芯片巴龙以及终端处理器芯片麒麟980。  

4、中国移动技术部总经理王晓云表示,今年中国移动将在40个城市实现5G覆盖,今年将陆续向公众放号。在北京,中国移动实现长安街、东二环、西二环、CBD、部分地铁等地覆盖。

5、发改委召开重点地区座谈会,听取对推动稀土行业高质量发展的意见建议。主要稀土产地相关负责人建议,大力延伸稀土产业链条,尽快在基础研究和关键技术研发应用上取得突破,促进产业链、创新链、资金链深度融合,完善稀土产业发展服务体系,有效推动科研成果产业化,支撑稀土产业高质量发展。

6、国家能源局,2019年一季度,全国光伏发电量440亿千瓦时,同比增长26%;弃光电量12.4亿千瓦时,同比减少3.8亿千瓦时;弃光率2.7%,同比下降1.7个百分点。

7、5月电影票房收入共计36.54亿元,去年同期为43.23亿元,今年比去年同期下滑6.69亿元,跌幅为15.47%。《复联4》在5月份取得的票房收入占比为44.58%。

8、市场监管总局:2018年我国召回缺陷车辆1251.28万辆;今年将以商用车新能源车、智能汽车等为重点,继续做好重大案件调查与召回后续监督工作。

9、北京敲定居家养老服务新标准,将于今年下半年正式实施,而这也是我国首个地方居家养老服务系列标准。在业内看来,新政的出炉将弥补此前北京在居家养老服务标准上的空白,那些长期服务不够规范的小、散、乱企业可能会被加速淘汰。

海外

1、有消息称美国考虑推迟对墨西哥加征关税,因为在敲定协议上所剩时间不多。但白宫发言人桑德斯表示,美国对墨西哥下周一开始征收关税的最终期限仍未改变,我们仍将继续推进关税。

2、欧洲央行维持三大利率不变,预计将保持现有关键利率水平不变至少到2020年上半年,此前为至少到2019年年底。第三轮定向长期再融资操作(TLTRO)主要利率为0.1%,TLTRO的利率可以低至较存款机制利率高10个基点。欧洲央行:预计2019年GDP增速为1.2%,3月预期为1.1%;预计2019年通胀率为1.3%,3月预期为1.2%。

3、欧洲央行行长德拉吉:核心通胀将在中期上升,适度的货币宽松政策是必要的;距离政策正常化仍旧遥远,部分委员提出降息或重启QE的可能性;欧洲央行必要时可以降息,如果降息则有可能使用利率分级制度;已经开始考虑财政政策。

4、印度央行宣布降息25个基点至5.75%,为年内第三次降息,符合市场预期。印度央行:货币政策立场由中性调整为宽松,所有委员一致同意降息;将2019财年GDP增速预期由7.2%下调至7.0%;预计2019财年上半年整体通胀为3.0-3.1%。

5、美国4月贸易帐逆差508亿美元,预期逆差507亿美元,前值逆差500亿美元。美国至6月1日当周初请失业金人数21.8万人,预期21.5万,前值21.5万。

6、欧元区第一季度GDP终值同比增1.2%,预期增1.2%,初值增1.2%;环比增0.4%,预期增0.4%,初值增0.4%。

7、德国4月季调后制造业订单环比增0.3%,预期持平,前值增0.6%;德国4月工作日调整后制造业订单同比减5.3%,预期减5.9%,前值减6%。 

国际股市

1、美股尾盘拉升,道指收涨逾180点,连涨四日累涨逾900点。油价大涨3%,雪佛龙涨2.6%,领涨道指。科技股延续反弹,苹果涨1.5%,AMD涨近8%。截至收盘,道指涨0.71%报25720.66点,标普500涨0.61%报2843.49点,纳指涨0.53%报7615.55点。道指连续第四日收高累涨逾900点,标普500指数与纳指录得连续第三日上涨。

2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1.47%,亚马逊涨0.91%,奈飞涨0.39%,谷歌涨0.3%,Facebook涨0.1%,微软涨1.58%。

3、中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.11%,京东涨0.19%,百度跌0.23%;蘑菇街跌16.24%,信而富跌14.78%,团车跌12.17%,箩筐技术跌11.76%,如涵跌9.86%,迅雷跌6.55%,蔚来汽车跌6.54%;数海信息跌20.89%,美美证券跌12.28%,中网在线跌5.74%,华米科技跌4.41%。

4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.23%报11953.14点,法国CAC40指数跌0.26%报5278.43点,英国富时100指数涨0.55%报7259.85点。

5、亚太股市收盘普遍上涨。韩国综合指数涨0.1%;日经225指数基本持平;澳大利亚ASX200指数涨0.4%;新西兰NZX50指数涨0.23%。 

6、中概股跟谁学在美上市首日破发,收跌0.38%,报10.46美元,其发行价为10.5美元。盘中该股一度上涨逾17%。

7、美国人造肉第一股Beyond Meat第一财季净营收4020万美元,预期3890万美元。第一财季每股亏损0.95美元。预计当前财年净营收将高于2.1亿美元,预期2.05亿美元。Beyond Meat盘后大涨逾25%。

8、阿里巴巴年报显示,阿里巴巴董事局主席马云持股6.2%,为第三大股东;董事局副主席蔡崇信持股2.2%,为第四大股东;软银持股25.9%,为第一大股东;Altaba持股为9.4%,为第二大股东。阿里巴巴还首次公布38人的合伙人名单,天猫和淘宝总裁蒋凡也进入名单。

9、雷诺股价大幅下跌6.4%,此前菲亚特克莱斯勒集团放弃了对该公司的350亿美元并购要约。

10、谷歌以26亿美元现金购买美国计算机软件公司Looker。

11、Facebook将于本月晚些时候宣布其加密货币,参与该项目的员工可能获得以新货币计费的报酬。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.44%,报1339.5美元/盎司,连涨七日,创三个多月以来新高。COMEX白银期货收涨0.6%,报14.88美元/盎。市场对于美联储今年降息的预期升温。

2、NYMEX原油期货收涨2.9%报53.18美元/桶,结束连跌六日走势,从四个月低位反弹。布伦特原油期货收涨2.64%,报62.23美元/桶。美国考虑推迟对墨西哥加征关税消息刺激油价尾盘走高。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.55%报5839美元/吨,LME期锌涨2.03%报2512美元/吨,LME期镍跌0.39%报11675美元/吨,LME期铝涨0.17%报1774美元/吨,LME期锡涨0.39%报19250美元/吨,LME期铅涨1.1%报1885.5美元/吨。

4、商务部:前四月,中国自美国进口大豆同比下降逾70%,而自巴西进口大豆同比增长超过40%,自阿根廷进口大豆增长23倍。

5、上金所:6月6日起将通过官方网站和行情系统正式发布黄金询价期权隐含波动率曲线与白银远期价格曲线。 

6、世界黄金协会:截至今年4月,全球官方黄金储备34023.87吨;全球各国央行的黄金需求保持稳健,净购买量43吨,月度环比增长8%;4月各国央行购金量(超过1吨的)合计为45吨,与3月份水平相当,而净销量(同样超过1吨的)总计略低于2吨。

7、俄罗斯总统普京:将进一步与欧佩克进行合作,沙特期望的原油价格高于俄罗斯的期望水平,将与欧佩克共同努力巩固石油产量方面的步伐;对俄罗斯而言,60-65美元/桶的油价是合适的。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯2019年原油产出预期维持不变,正在讨论在7月2-4日举行欧佩克会议。

债券

1、国债期货窄幅震荡,10年期主力合约涨0.02%,本周涨0.6%,持仓量55631手,减仓1074手;5年期主力合约、2年期主力合约双双收平。国债现券收益率变动幅度有限。

2、交易商协会制定《非金融企业扶贫票据业务指引》及配套《非金融企业扶贫票据信息披露表》,优化注册发行,坚持规范化、便捷化原则,明确每期扶贫票据发行规模中的精准扶贫用途不低于30%,常规品种项下也可按照相关要求发行扶贫票据。

3、美债收益率走势分化。2年期美债收益率涨2个基点报1.891%;3年期美债收益率涨1.9个基点,报1.850%;5年期美债收益率涨0.6个基点,报1.889%;10年期美债收益率跌1.6个基点,报2.123%;30年期美债收益率跌3.3个基点,报2.615%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9161,较上一个交易日跌73个基点,本周跌141个基点。人民币兑美元中间价调贬42个基点,报6.8945,本周累计调升47个基点。

2、包括花旗集团和巴克莱在内的一些全球性银行,被瑞士竞争监管机构罚款9000万瑞郎(9100万美元),因为它们在外汇交易中存在串通行为。   

3、纽约尾盘,美元指数跌0.35%报97.0185,市场聚焦周五非农就业报告。欧元兑美元涨0.48%报1.1275,英镑兑美元涨0.07%报1.2693,澳元兑美元涨0.1%报0.6976,美元兑日元跌0.06%报108.41。