航锦科技拟作价逾20亿收购国光电器和思科瑞
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航锦科技拟作价逾20亿收购国光电器和思科瑞

2019年06月17日 21:49:21
来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 韩远飞)6月17日晚,航锦科技披露重组预案,拟发行股份及支付现金购买国光电气98.00%的股权和思科瑞100%的股权。

根据公告,拟购买资产的交易价格合计为20.37亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的60%,以现金方式支付交易对价的40%,本次发行股份购买资产的发行价格为10.69元/股。

据悉,本次拟收购的国光电气是我国综合性微波电子管厂、国家大型军工骨干企业,为国防事业作出了重要的贡献,在行业内具有60余年的技术沉淀。公司的微波真空器件、固态微波器件、特种漆包线等众多产品实现了完整的内配套保障能力,在卫星、雷达、核物理等军工领域应用广泛。

思科瑞主要业务包括军用电子元器件的测试、筛选、监制验收、失效分析、破坏性物理分析(DPA)等,是航空工业集团公司电子元器件可靠性管理中心授权的“北航检验站成都分站”。思科瑞作为军用集成电路检测行业稀缺标的,将与公司现有芯片业务形成良好的协同效应。

这是航锦科技继续沿军工电子产业链布局,打造自主可控芯片产业链的重要举措。此前航锦科技先后完成长沙韶光、威科电子、中电华星和九强讯盾的外延收购,围绕军工电子产业链深度布局,若本次顺利收购国光电气和思科瑞,航锦科技自主可控芯片产业链将更加完善。同时将有利于上市公司深化推进“军工+化工”双轮驱动战略,进一步实现化工军工业务双轮驱动、两翼齐飞的格局。

根据对赌业绩,两家标的公司2019年度、2020年度和2021年度合计承诺的净利润分别不低于1.5亿元、1.84亿元及2.258亿元,未来将大幅提高上市公司的盈利能力,增加了新的盈利增长点。