增量资金来了,正式入“富”!外资买入这些股

增量资金来了,正式入“富”!外资买入这些股

2019年06月22日 07:23:24
来源:Wind资讯

世界第二大指数编制公司富时罗素将A股纳入其全球指数,并于2019年6月24日开盘时正式生效。

6月21日(周五),A股纳入富时罗素全球指数启动仪式在深圳证券交易所成功举行,证监会副主席方星海致辞时表示,A股顺利纳入富时罗素指数,这是中国资本市场对外开放又一具有重要意义的里程碑事件。他还表示,下一步,证监会将推动各项改革开放措施落地,便利境外长期资金进入中国资本市场,加强监管和跨境合作。

据证券时报报道,会上富时罗素相关负责人透露,1005只A股将被纳入富时罗素指数,24日(下周一正式生效,其中大盘股288只,中盘股395只,小盘股322只。

值得注意的是,与MSCI一样,富时罗素同样是根据沪港通和深港通的名单中确定纳入A股的名单。这也意味着,A股想要进入富时罗素的纳入名单,需先进入沪深股通名单。若A股公司被沪深股通移除,或者被沪深股通列为“只能卖不能买”特别名单中,那么富时罗素就会将其剔除。

(图片来自海洛)

千亿增量资金来了

6月21日A股纳入富时罗素将带来确定性增量资金,6月外资净流入格局有望延续,有助于支撑市场底部区域。今年年初,富时罗素全球CEO麦思平(Mark Makepeace)在接受媒体专访时表示,随着今年6月A股被纳入富时全球指数体系,预计将有100亿美元的被动投资资金进入中国A股在接下来的3-4年内,随着纳入比例的增加,还可能会有额外的500亿美元进入A股。

川财证券认为,A股“入富”第一阶段完成后,A股在富时全球股票指数、新兴市场指数中权重分别为0.57%和5.5%,以目前跟踪富时指数的资金体量推算,“入富”预计将带来约100亿美元的增量资金。长期来看,如果能够满足提升QFII、RQFII的可投资额度,以及对QFII、RQFII制度做出一定调整,使得更多国家或地区可申请QFII、RQFII投资额度;允许QFII和RQFII使用券款对付结算;增加互联互通股票覆盖范围;人民币国际化程度提升等条件。在A股完全纳入富时指数后,预计将有额外的400-500亿美元资金(折合人民币约2800-3500亿元)流入A股。

外资加仓两大行业

Wind数据显示,今年1月份、2月份,以沪港通、深港通为代表的外资交易通道净买入均超600亿元,之后3月份降至不足50亿元,5月份净卖出金额536.74亿元。

6月份开始,北上资金又开始买买买。截至6月21日收盘,Wind数据显示,北向资金净流入73.3亿元。这已是北向资金连续第5个交易日实现净流入。6月至今累计净流入A股451.88亿元,终结此前连续两个月净流出态势。

Wind数据显示,截至目前,北上资金持有A股数量为2013只,持仓市值高达9692.67亿元。

在Wind二级行业配置上,食品饮料行业依旧占据陆股通配置榜首。陆股通持股市值最高的前5大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行、保险和医药生物,持仓比例分别为22.07%、10.78%、9.72%、7.25%、7.05%。家庭与个人用品行业持股比例0.07%,在所有行业中配置比例最低。

从持仓占比的变化角度,银行、食品饮料行业获得明显加仓,增仓比例分别为0.76%、0.3%;与此同时,耐用品与服装、技术硬件与设备、医药生物行业遭减配,减仓比例均超过0.3%。

根据沪股通、深股通每日前十大成交活跃股数据来看,21日,北上资金成交净流入14只个股,格力电器、中国平安、华泰证券、五粮液成交净买入额超过亿元;另外,美的集团、立讯精密等6只个股遭净卖出

展望后市,国泰君安表示,当前A股已进入绝佳战略配置期,一方面风险偏好将趋势性恢复,另一方面,盈利底部正在逐步确认,预计上市公司盈利底的确认将在三季度逐渐完成。

国信证券认为,外部因素已有所缓和,叠加监管层重视并采取相应措施缓解流动性紧张和信用风险,短期内外部环境变化有助于提振投资者情绪,市场或将迎来宝贵的时间窗口,建议积极关注反弹机会。

“入富”效应显现,相关基金值得关注

富时罗素(FTSE Russell)纳入A股第一步将于6月21日收盘后生效,A股各大指数异动很容易让人联想到“入富”效应。把握“入富”机会,除了富时相关主题基金外,上证50等核心指数基金也值得关注。

业内人士认为,“入摩”和“入富”使得A股市场将长期受益,外资流入对于个股结构性利好将形成长期效应。但想要从短期把握相关机会难度不小,由于标的股票数量较多,选股难度较大,因此通过主题进行布局是较为可行的方法,除了富时相关主题基金外,上证50等核心指数基金也值得关注。

数据显示,目前公募市场富时系列主题基金共有11只(各份额分开统计),其中5只都是跟踪富时中国A50指数(830009.XI),包括华润元大富时中国A50、汇安富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF及其联接基金等。其它富时相关基金跟踪富时中国A股指数、富时发达市场REITs指数、富时中国A-H50指数。

富时主题基金

从业绩表现来看,跟踪富时中国A50指数的基金涨幅比较靠前。数据显示,截止6月20日,今年以来嘉实富时中国A50ETF回报达32.50%,嘉实富时中国A50ETF联接和华润元大富时中国A50回报均在30%以上,汇安富时中国A50ETF虽然也跟前述3只基金跟踪同样的标的指数,但回报仅为22.75%。上投摩根富时REITS人民币为QDII基金,回报17.08%,目前最低。

富时中国A50指数由富时指数公司从A股市场选择合格的最大50家公司编制组成的指数,是富时中国指数系列的旗舰指数。该指数的成份股与上证50指数的成份股及权重有相似之处。

上证50指数基金

因此上证50相关指数基金及链接基金同样值得参与。截止6月20日,今年以来易方达上证50指数回报达39.86%,领先其它上证50指数基金。