3年亏损11% 大成基金李博还需证明自己

3年亏损11% 大成基金李博还需证明自己

2019年06月25日 18:14:25
来源:一地基毛

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6月24日起,博时、银华、大成、中欧、财通、中金基金6家基金公司的第三批科创基金开始募集。

整体来看,中欧战略主题是第三批最大亮点,中欧基金派出以明星基金经理聊周应波为核心的豪华阵容出阵,与之相比大成基金、博时基金和银华基金则稍显诚意不足。

资料显示,大成科创主题3年封闭业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。投资目标将灵活运用多种投资策略,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

产品拟任基金经理为李博,目前李博主要单独管理两只产品,大成互联网思维和大成精选增值,两只产品采用复制策略,产品业绩、重仓股和换手率基本吻合。从近3年业绩来看,李博的表现中规中矩,排名基本在前40%,但从绝对收益来看,距离优秀的基金经理还存在一定距离。

3年亏损11% 大成基金李博还需证明自己

以其长期单独管理的大成互联网思维为例,李博任期回报(2015-4-24至今)-11.3%,年会回报率-2.83%,同类回报排名270/453。其中2016年亏损14.74%,同期沪深300下跌11.28%,跑输3%,同类排名257/485。2017年盈利28.4%,跑赢同期沪深300指数7%,同类排名85/509。2018年亏损20.83%,跑赢沪深300指数5%,同类排名188/575。

3年亏损11% 大成基金李博还需证明自己

从投资风格来看,李博换手率较低,前十大重仓股保持在40%以上,较为关注医疗、电商、互联网和娱乐等领域。长期重仓宋城演艺、鱼跃医疗、中炬高新、南极电商、美年健康和中兴通讯等。

基金经理资料:

工学硕士。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTeleco首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年8月起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。