【科创板头条】华兴源创IPO定价24.26元,公募力争斩获科创板打新第一单,安永预计7月迎来首批企业上市

【科创板头条】华兴源创IPO定价24.26元,公募力争斩获科创板打新第一单,安永预计7月迎来首批企业上市

2019年06月26日 10:00:48
来源:中国证券报

天天财经独家,速关注

  • 证监会同意澜起科技IPO注册:6月25日晚间,证监会发布消息称,同意澜起科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

    新光光电、利元亨过会:上海证券交易所科创板股票上市委员会6月25日下午召开2019年第9次审议会议,审议通过新光光电、利元亨首发上市申请。

    科创板第一股华兴源创:发行价为24.26元/股6月25日晚,科创板第一股华兴源创(688001)公告,其科创板上市的发行价格确定为24.26元/股,根据每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,对应市盈率为41.08倍。

    上交所下发会员通知保证新股申购技术系统及时升级:上交所近日下发会员通知,要求券商保证新股申购技术系统及时升级。上交所在通知中表示,本周四将开始科创板的新股申购。由于科创板股票发行方式的改革和投资者适当性管理的要求,要求会员:首先,要完成各相关技术系统的升级。对于需要投资者升级网上交易和手机端等周边软件方能参与科创板新股申购的会员,请及时通知提醒投资者升级,确保周四投资者可以参与科创板新股申购。其次,要尽快完成投资者教育说明工作。上交所技术系统接受会员的科创板新股网上申购订单时,不进行合格投资者前端检查与控制。合格投资者的前端控制由会员技术系统完成。

    西部超导、方邦电子提交注册申请:上交所25日披露,科创板拟上市企业西部超导材料科技股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司提交注册申请。

    新数网络、吉贝尔上市申请获受理:6月25日,上交所受理新数网络、吉贝尔2家公司科创板上市申请。截至6月26日早,科创板已受理公司达到127家。

     华兴源创IPO定价24.26元

    网下获258倍申购

    6月26日,科创板第一股华兴源创发布的首次公开发行股票并在科创板上市的发行公告显示,通过初步询价确定本次发行价格为24.26元/股。

    业内人士认为,华兴源创确定的发行价格在市场各方预估范围内。华泰证券在此前的投价报告中对公司建议的估值区间为21.17元/股至25.73元/股。广发证券建议的估值区间为22.5元/股至27元/股。华创证券建议的估值区间为23.24元/股至31.34元/股。

    公告显示,华兴源创首次公开发行不超4010万股人民币普通股,以24.26元/股价格计算,此价格对应的市盈率为41.08倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

    华兴源创在公告中披露,截至6月24日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.11倍,公司可比上市公司精测电子以当日收盘价53.22元/股计算的静态市盈率为49.22倍,长川科技以18.96元/股对应的静态市盈率为180.57倍。本次发行价格24.26元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率。

    原文链接:

    华兴源创IPO定价24.26元 网下获258倍申购

    公募基金积极参与询价

    力争斩获科创板打新第一单

    26日,科创板第一股华兴源创发行价正式公布。作为科创板注册制下首只市场化定价的股票,华兴源创在6月21日~24日进行了初步询价,证券公司、基金公司、保险公司等各类型机构参与了网下询价,多家公募基金积极报价抢筹,争取在科创板打新盛宴中“分一杯羹”。

    据了解,多家基金公司参与了网下询价环节,部分大型公募还针对各类型、不同规模的基金拿出了差异化的报价方案,希望提升重点产品的中签率。

    谈及科创板第一股上市后的表现,有的基金经理相对乐观。“相比原有的打新,我们预计科创板第一股的中签率会高一些,伴随着科创板的关注度不断提升,首只科创板股票有望在上市首日估值上升到几十倍,可能会给参与方带来不错的投资回报。”

    据了解,有的基金经理考虑在科创板股票上市首日高点卖出,也有的将在新股上市后一周卖出,交易规则与传统打新“涨停板开板卖出”的策略迥然不同。而在科创板上市股票无先例可循的情况下,业内对科创板打新卖出时点的决策也莫衷一是。


    原文链接:

    公募基金积极参与询价 力争斩获科创板打新第一单

     

    科创板申报企业

    软件和信息技术服务业占两成


    截至6月25日记者截稿,科创板受理企业的数量仍为125家,其中,属于软件和信息技术服务业的公司数量居前,共有25家,占比为20%。

    上述25家公司中,目前已经获得审核通过的有2家,分别是安恒信息和虹软科技。

    软件和信息技术服务业申报科创板企业数量居前,这与政策的支持密不可分。

    根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,保荐机构应当准确把握科技创新的发展趋势,重点推荐领域的科技创新企业中,第一类就是新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。


    原文链接:

    科创板申报企业 软件和信息技术服务业占两成


    安永:
    科创板将提升IPO市场活力

    安永会计师事务所昨日发布《科创板启航,A股迎来新时代》的报告。安永大中华区政府及公共事业部主管合伙人杨淑娟表示,今年下半年科创板的开市将带来一定的IPO流量,由此推升A股IPO市场的活跃度。安永预计,7月份将迎来首批科创板企业的上市。

    今年上半年,A股市场新股发行节奏平稳,安永预计共有64家公司实现首发上市,募资604亿元。由于没有巨型IPO项目,上半年A股IPO单数虽同比增2%,但总的募资额同比减少了35%。

    安永发布的数据显示,截至6月24日,A股IPO排队企业家数为419家,较去年底的278家有所增加,显示企业上市意愿强烈。过会率方面,2018年上半年IPO过会率为49%,下半年为65%。而截至6月24日,今年上半年A股IPO过会率为88%。

    对过会率的攀升,杨淑娟表示,一个重要原因是,此前已有部分自认为无法达标的企业主动撤下了IPO申报材料。从上半年IPO企业的行业分布看,材料、制造业,及科技、传媒和通信板块占比居前。

    原文链接:

    安永:科创板将提升IPO市场活力



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    编辑:宋兆卿 王朱莹


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