西南证券指出,A股我们建议适当超配地产,特别是一线和优质二线可以进行均衡配置,期间进行动态调整,对于一些逆周期品种,一定要注意追涨杀跌,因为这些逆周期品种长期来看风险大于收益。针对港股地产,更多关注重大外交事件、外汇波动和公司基本面,基本面强的个股其实也很抗跌,回撤会比较少,上涨也会比较有持续性,可以持有的久一些。
从推荐标的来看分三类:
一类是一线龙头,A股推荐:万科、新城、招商蛇口、华夏幸福等,特别是华夏幸福现在估值是最低的,往未来看我们认为它的估值会向招商蛇口靠拢,H股推荐融创、碧桂园、恒大等,融创是公认比较好的标的,碧桂园周转速度快,可以很快进行风险止损,碧桂园的销售数据可能比预期要好。
一类是优质二线地产股,A股推荐:中南、华发、金地、荣盛和蓝光,H股推荐:金茂、龙光、佳兆业、旭辉等。
还有一类是逆周期标的,A股推荐中航善达、上海临港、大名城等,H股推荐碧桂园服务等。
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