股市早报：新城控股董事长丑闻霸屏(附盘前重磅消息)

摘要：移远通信今日申购；国常会支持自贸区加大开放，助力贸易便利化创新；覆铜板厂家接连发涨价通知，行业受益于5G带来的需求爆发；ETC行业订单迎来爆发，相关公司有望受益实；中企发布全球首个步态识别互联系统；重点行业挥发性有机物综合治理方案出台，产业迎爆发期；新城控股董事长王振华被刑拘，选举王晓松任董事长。

一、主题机会

国常会支持自贸区加大开放助力贸易便利化创新

7月3日召开的国常会提出，要推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限。实施好2019年版自贸试验区外商投资准入负面清单，加快调整完善相关法规，对贸易便利化创新、多式联运“一单制”改革等提出具体措施。

受访专家表示，本次国常会内容，意味着自贸试验区将被寄予更大的责任。上海自贸试验区作为“1+3+7+1”雁形阵中的“领头雁”，在过去6年建设中形成了一系列成功经验。区域内提供商贸物流服务的企业，将受益于扩大开放后更为繁荣的商贸。上海雅仕(603329)是行业领先的大宗商品全程供应链服务商；华贸物流(603128)货代主业平稳发展，并切入跨境电商物流市场；密尔克卫(603713)专业从事化工供应链服务。

覆铜板厂家接连发涨价通知行业受益于5G带来的需求爆发

据媒体报道，近日国内覆铜板价格有所抬头，多家厂商陆续发出涨价通知。7月1日建滔发布板料价格调整通知，通知表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，故从即日（7月1日）接单起所有纸板加价HKD/RMB10每张。7月3日，威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知，公司决定自2019年7月3日起，对HB板价格上调6元/张，22F/CEM-1板价格上调3元/张。

分析指出，随着我国正式发放5G牌照，5G基站建设数量的大幅提升将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。同时，中美贸易摩擦使得华为、中兴等通信设备厂商加速寻求具备高频高速覆铜板生产能力的国产厂商进行国产替代。随着建滔等龙头厂商的接连提价及5G带来的需求爆发，相关公司望持续受益。生益科技(600183)是内资覆铜板龙头，公司率先实现5G高频高速覆铜板技术突破，已实现产品批量供应，进口替代确定性强。华正新材(603186)5G高频高速覆铜板认证已取得突破性进展，青山湖制造基地一期项目完成建设并全面投产，已经取得较好的良率水平。

ETC行业订单迎来爆发相关公司有望受益

7月3日，江苏交通控股有限公司招标与采购网公布了“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目”的中标候选人公告，金溢科技成为该项目标段一和标段二”的第一成交候选人。中标额共计2.77亿元，占金溢科技2018年营业收入的45.86%。这显示出ETC行业已经开发爆发。

政策是推动ETC行业发展的主要因素。今年政府工作报告中明确提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。据5月28日发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿，而2018年末全国ETC用户仅7656万。万集科技(300552)是ETC行业领先企业之一。华铭智能(300462)拟收购的聚利科技主营ETC产品。

中企发布全球首个步态识别互联系统

由中科院自动化所孵化的人工智能企业银河水滴7月2日在北京发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”，该系统依托于步态识别技术、集步态建库、步态识别、步态检索、大范围追踪等功能于一体，实现海量摄像机下步态识别的实时智能互联。

步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。汉王科技(002362)是我国生物识别龙头企业，已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。振芯科技(300101)表示，正在结合人的步态识别等技术，强化视频识别跟踪能力。

重点行业挥发性有机物综合治理方案出台产业迎爆发期

生态环境部网站7月3日消息，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。

随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强，VOCs（挥发性有机物）监测与治理已进入加速期。雪迪龙(002658)为我国领先的生态环境综合服务商，定增募资11.84亿元用于VOCs监测系统生产线建设项目等，还承担了“固定污染源废气VOCs在线／便携监测设备开发和应用”国家重大科学仪器研发和产业化项目。先河环保(300137)专业从事空气质量连续自动监测系统等生产与销售，承担了雄县包装印刷业18亿VOCs治理项目。

二、新股申购

移远通信今日申购

移远通信此次发行总数2230万股，网上发行892万股，发行市盈率22.99倍，申购代码732236，申购价格43.93元，单一账户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。

三、上市公司重要公告

新城控股：董事长王振华被刑拘选举王晓松任董事长

新城控股(601155)7月3日晚间公告，公司7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司实控人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留，公司于7月3日召开董事会会议，选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长。王振华将继续担任公司第二届董事会董事职务。公司目前生产经营活动正常。王晓松1987年12月生，南京大学本科学历，是王振华之子。

利欧股份：纾困资金7.42亿元受让5.72%公司股份

利欧股份(002131)7月3日晚间公告，实控人王相荣及其一致行动人拟转让5.72%公司股份给台州富浙，转让价1.95元/股，总价7.42亿元。台州富浙的股东包括浙江创新发展资本管理有限公司、台州市金融投资集团有限公司等。权益变动的目的为：为落实国务院和浙江省支持民营企业发展的指示精神，对进入台州市帮扶企业白名单的利欧股份进行纾困。 

飞乐音响：涉嫌信披违规遭证监会立案调查

飞乐音响(600651)7月3日晚公告，公司7月3日收到证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

东方通：上半年净利预增逾26倍

东方通(300379)7月3日晚间公告，预计2019年上半年净利润为4380万元至4420万元，同比增长2621.51%-2646.37%。公司上年同期盈利160.94万元。报告期内公司积极开拓应急安全等新兴市场，布局5G、工业互联网、军工信息化等新兴领域，并取得了一些突破性进展。

晨鸣纸业：主要纸种均落实提价二季度盈利情况大幅好转

晨鸣纸业(000488)7月3日晚间公告，预计2019年上半年净利润为5亿元-5.5亿元，同比下降69%-72%。其中，第二季度净利润为4.6亿元-5.1亿元，比一季度环比增长1104%-1234%。公司表示，造纸行业整体景气度不高，纸张价格较去年同期大幅降低，尤其是一季度业绩不理想。进入二季度以来，市场明显好转，主要纸种均落实提价，纸张提价产生效益明显。公司二季度盈利情况大幅好转。

维尔利：上半年净利预增30%-50%

维尔利(300190)7月3日晚间公告，预计2019年上半年净利润为1.4亿元-1.62亿元，同比增长30%-50%。

浙江众成：上半年净利预增50%-80%

浙江众成(002522)7月3日晚间公告，预计2019年上半年净利润为3749.84万元–4499.80万元，同比增长50%–80%。

万马股份：上半年净利预增131%–170%

万马股份(002276)7月3日晚间公告，预计2019年上半年净利润为9000万元至1.05亿元，同比增长131.20%-169.73%。报告期，公司通过“优化电缆产品结构，改善销售模式，积极开拓新材料市场”等举措，实现电缆及新材料板块订单量同比增加，销售收入同比增长，产品毛利率提升，盈利能力增强。 

ST安泰拟转让中泰煤业29%股权投资收益约2.4亿

ST安泰公告，全资子公司山西安泰集团能源持有山西汾西中泰煤业有限责任公司29%的股权。公司拟将上述参股中泰煤业的股权进行转让。经与受让方沁新集团协商，转让价款由双方在参考矿业权评估价值的基础上协商确定为28150万元。此次交易产生的投资收益约2.4亿元将计入公司当期营业外收入。

科创板西部超导7月11日网上申购

西部超导(688122)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，公司股票代码为688122，网上申购代码为787122。初步询价时间为7月8日，网上申购日为7月11日。

四、重要财经新闻

国务院：支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试

国务院总理李克强7月3日主持召开国务院常务会议，听取赋予自由贸易试验区更大改革创新自主权落实情况汇报，支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试；部署完善跨境电商等新业态促进政策，适应产业革命新趋势推动外贸模式创新。

李克强：中国金融业会越来越开放，金融监管会越来越规范

国务院总理李克强7月2日下午在大连同出席2019年夏季达沃斯论坛的国际工商、金融、智库、媒体界代表举行对话会。关于金融业开放，李克强表示，我们着力保持金融稳定，虽然面临经济下行压力，但没有超发货币，始终保持货币政策的平稳运行，适时预调微调，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我们既要管好持牌金融机构，也要加强对“无照驾驶”行为的监管。中国金融业会越来越开放，金融监管会越来越规范。

证监会同意4家公司科创板IPO注册

证监会3日晚间消息，近日证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京天宜上佳高新材料股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

科创板交易性能容量全网测试7月6日进行涉及五方面内容

冲刺科创板，上交所将于7月6日(周六)组织开展新一轮科创板全网测试，主要测试内容包括五大方面。根据券商接到的通知，此次全网测试为科创板交易性能容量全网测试。记者发现，此次测试的多项内容都是首次进行，包括股东大会网络投票测试、单边站点故障切换测试等。此次测试将模拟1个完整交易日的交易和结算。主要测试内容包括五大方面。一是科创板股票订单申报性能测试。二是主板各类产品订单申报测试。三是股东大会网络投票测试。四是异常账户权限控制测试。五是单边站点故障切换测试。

国办发文加强非洲猪瘟防控：开具虚假检疫证明严肃追责

国务院办公厅3日发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，明确提出对开具虚假检疫证明、不检疫就出证、违规出证以及违规使用、倒卖产地检疫证明等动物卫生证章标志的，依法依规严肃追究有关人员责任；同时，强化进出境检验检疫，禁止疫区产品进口。国办指出，目前各地区防止非洲猪瘟疫情扩散蔓延取得了阶段性成效。但同时也要看到，生猪产业链监管中还存在不少薄弱环节，有的地区使用餐厨废弃物喂猪现象仍然比较普遍，生猪调运管理不够严格，屠宰加工流通环节非洲猪瘟检测能力不足，基层动物防疫体系不健全，防疫能力仍存在短板，防控形势依然复杂严峻。意见的发布，旨在加强非洲猪瘟防控工作，全面提升动物疫病防控能力。

上海市与国家电网签约将在泛在电力物联网建设等方面合作

上海市政府与国家电网7月3日在沪签署协议，共同推进“三型两网”建设助力长三角一体化发展。根据协议，双方将在加强坚强智能电网建设、加快泛在电力物联网建设、建设世界一流现代化城市配电网、打造能源互联网生态圈、推进电能替代、优化营商环境、深化改革等方面开展战略合作，助力长三角一体化发展，为上海经济社会发展提供安全高效、清洁低碳的能源电力供应。

任正非回应特朗普最新表态：华为愿意从美国企业购买产品

华为创始人任正非最近一次接受采访时回应了美国总统特朗普在G20期间允许美国企业继续向华为供货的表态。任正非表示，特朗普决定软化针对美国公司向华为销售芯片和软件的禁令，对其业务不会产生“太大影响”，公司正在适应美国对其敌视的新时代。他谈到：“特朗普总统的声明对美国企业有利。华为也愿意继续从美国企业购买产品”，“但我们看不出这对我们正在做的事情有太大影响。我们仍将专注于做好自己的工作。”

五、外盘速递

1、美股

纽约股市三大股指3日上涨。道指收于26966.00点，涨幅0.67%；标普500指数收于2995.82点，涨幅0.77%；纳指收于8170.23点，涨幅0.75%。

2、欧股

欧洲时间周三，欧股主要股指全线收涨。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7609.32点，涨幅0.66%。德国法兰克福股市DAX指数涨幅0.71%，报收于12616.24点。巴黎股市CAC40指数报收于5618.81点，涨幅0.75%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价3日比前一交易日上涨12.9美元，收于每盎司1420.9美元，涨幅0.92%。

4、原油

国际油价3日反弹。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.09美元，收于每桶57.34美元，涨幅1.94%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶63.82美元，涨幅2.28%。