澜起科技确定发行价24.8元

  证券时报记者 王一鸣

  7月4日晚间，澜起科技发布公告，确定发行价格为24.8元/股，该发行价格对应市值为280.19亿元，对应的市盈率为40.12倍（每股收益按2018年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算），低于同行业可比公司平均静态市盈率。本次网上、网下申购时间为7月8日，网上申购最多不超过15500股，顶格申购所需市值为15.5万元；7月10日公布中签结果及缴款。

  若本次发行成功，预计澜起科技募集资金总额为28.02亿元。按原计划公司预计募资23亿元，用于投入新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮服务器CPU及其平台技术升级项目、人工智能芯片研发项目。

  从本次总体申报情况看，公司主承销商共收到224家网下投资者管理的2041个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为20.80元/股~39.13元/股，拟申购数量总和为178.61亿股。在剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为191家，配售对象为1758个，本次发行剔除后剩余报价申购总量为154.42亿股，整体申购倍数为244.06倍。

  从发行数量看，本次公司拟发行不超过1.13亿股，占发行后股份总数的10%，战略配售发行数量为3389.26万股，占发行数量的29.998%，与初始战略配售股数相同。战略配售投资者包括参与跟投的保荐机构相关子公司（跟投比例为3%）、中网投基金、英特尔大连、徐汇国投和静水投资。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6327.13万股，网上初始发行数量为1581.75万股。