泰凌医药(01011)拟发行5.12亿股代价股份收购上海汉都40%权益 11日起复牌

公告 泰凌医药(01011)拟发行5.12亿股代价股份收购上海汉都40%权益 11日起复牌 2019年7月10日 20:07:03 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，泰凌医药(01011)发布公告，于2019年6月25日，该公司、卖方WD Investment Co., Ltd及该等担保人订立收购协议(随后经日期为2019年7月10日的补充收购协议所补充)，该公司卖方购买目标公司40%%股本，最高收购事项代价为3.74亿港元，将通过配发及发行4.27亿股初始代价股份及8547.95万股额外代价股份予以支付，发行价均为每股代价股份0.73港元，较6月25日收市价0.75港元折让约2.67%。

销售股份占目标公司于该公告日期的已发行股该约40.00%以及占目标公司经根据认购协议发行认购股份及兑换股份而扩大的已发行股该约32.00%。根据收购协议将发行的代价股份的最大数目为5.13亿股股份，占该公司已发行股该总额约21.22%。

于2019年6月25日，该公司、目标公司及该等担保人订立认购协议(随后经日期为2019年7月10日的补充认购协议所补充)，该公司认购目标公司发行的认购股份及本金总额500万美元可换股债券。认购股份及兑换股份占目标公司于认购事项完成后经发行认购股份及兑换股份扩大的已发行股该约20.00%。

于收购事项完成及认购事项完成后，该公司将拥有目标公司已发行股该总额约52.00%的权益，而目标公司将成为该公司的非全资附属公司，因此，目标集团的财务业绩将于该公司的账目综合计算。

目标集团于2017年度及2018年度分别实现收益221.6万港元及298万港元。

目标公司Hong Kong WD Pharmaceutical Co., Limited为一间投资控股公司，于该公告日期全资持有上海汉都。上海汉都为一家外商独资公司，主要从事生物医药的创新研究和开发工作，利用特殊至制剂技术整合现代科技，研发具有自主知识产权、技术壁垒高的制剂平台。

紧随收购事项完成后，卖方(连同其一致行动人士)将于10.31亿股股份(包括4.27亿股初始代价股份)中拥有权益，相当于经配发及发行初始代价股份扩大后的该公司已发行股该约44.20%;以及经配发及发行初始代价股份及配售股份扩大后该公司已发行股该约38.00%。

假设其中一项目标完全获达成并紧随于发行及配发8547.95万股额外代价股份后，卖方(连同其一致行动人士)将拥有11.16亿股股份(包括5.13亿股代价股份)，相当于经配发及发行代价股份扩大后该公司已发行股该约46.17%以及经配发及发行代价股份及配售股份扩大后该公司已发行股该约39.89%。

应该公司要求，股份于2019年6月26日上午9时正起短暂停止买卖，以待刊发该公告。该公司已申请股份于2019年7月11日上午9时正起恢复买卖。