财经早餐|上半年中国经济“成绩单”今日揭晓 深圳不再公布官方楼市成交均价
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财经早餐|上半年中国经济“成绩单”今日揭晓 深圳不再公布官方楼市成交均价

2019年07月15日 07:46:51
来源:万得资讯

重要经济日程

09:30 中国6月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

10:00 中国第二季度GDP、6月城镇调查失业率、6月社会消费品零售总额、6月规模以上工业增加值、1-6月全国固定资产投资、1-6月全国房地产开发投资

20:30 美国7月纽约联储制造业指数

20:50 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话

21:00 加拿大6月成屋销售

宏观

1、发改委就《优化营商环境条例》公开征求意见,共7章68条。《征求意见稿》提出,国家引导金融机构加大对民营企业、小微企业的支持力度,提供针对性金融产品和服务。国家支持符合条件的民营企业扩大直接融资规模,完善股票发行和再融资制度,支持民营企业发行债券,鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。金融管理部门应当加强对金融机构支持民营企业、小微企业工作的指导和监督。金融机构对同等申请条件下各类所有制市场主体的贷款利率和贷款条件应当保持一致,不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。

2、经济参考报:居民社保待遇提升正迎来密集落地期,目前23省份已公布2019年养老金上调方案,15省份本月底前养老金上调红利将“入袋”。此外,下半年更多社保改革红利将释放,大规模国资划转社保将全面提速,相关部门还在酝酿加快推进多层次社保体系改革,个人养老金制度有望正式出台。

3、今年新增地方债发行速度正在加快。财政部数据显示,6月,全国31个省(区、市)发行183只地方债,金额合计8995.51亿元,环比增196%。其中,新增债券发行7170.35亿元,资金投向土地储备最多,达1903.15亿元

4、上海市上半年新设外资项目3247个,同比增长49.2%;合同外资228.63亿美元,同比增长6.3%;实到外资97.54亿美元,同比增长13.9%。

5、随着营商环境持续向好,海南省市场主体增长活跃。今年上半年,海南省新增市场主体8.7万户,同比增长31.5%。截至今年6月底,全省共有市场主体80.5万户。

6、民生银行首席研究员温彬预计,央行即将重启公开市场操作。后期央行会通过逆回购投放短期流动性,对于到期的MLF也可能会进行续作。并且从年初的操作来判断,央行可能要进行年内的第三次TMLF投放。

国内股市

1、科创板网下打新怪现象,有些私募旗下的十几只甚至几十只产品顶格申购中国通号,远超自身规模,目前证券业协会已在核查相关情况,相关结果很快公布。

2、首批25家科创板公司中,除杭可科技以外,其余24家公司已经预告了今年上半年业绩。整体来看,大部分公司业绩向好,21家公司业绩“预喜”,占比高达87.5%

3、四家科创板公司公布中签号码,心脉医疗共有11586个中签号,南微医学共25642个,西部超导共25184个,虹软科技共23142个;同时七家科创板拟上市企业公布中签率,其中天宜上佳和嘉元科技中签率高于0.05%。

4、距离挂牌上市仅剩一周,25家科创板首批公司网上申购中签率全部出炉,平均每家网上申购有效户数约为304.032万户,平均中签率为0.059163%。中国通号网上发行中签率为0.2253%,比平均中签率高出约3.8倍,也是是网上发行中签率最高的科创板股票。

5、科创板即将正式开板,目前约有108家基金公司(包括具有公募资格的券商资管)参与科创板网下打新,涉及产品约1540只,合计获配总市值近百亿。49只公募产品14家全部打中,赢得“大满贯”。获配市值最高的是富国基金,共动用旗下54只基金参与科创板打新,获配市值高达5.43亿元;鹏华、南方两家基金公司分别获配5.13亿元和5.03亿元市值。

6、上海警方近日出手,前往“股市黑嘴”廖英强的公司上海仟和亿教育培训有限公司,一口气逮捕12名来自台湾地区的证券分析师。上海台商协会副会长蔡世明证实,上海仟和亿公司涉嫌非法经营罪,其中有些分析师可能还涉嫌违法,会有采取刑事拘留的措施。去年5月份,廖英强因操纵市场并非法获取巨额私利,被证监会罚1.3亿。

7、海通策略:最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完,属于牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声。放眼下半年乃至明年,当下市场震荡蓄势期是战略布局机会。着眼中期,看好科技+券商,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

8、中信证券:近期扰动市场的因素在中期趋势其实并无根本变化,边际宽松修复估值和政策呵护经济金融导向趋势不变,A股依然处于缓慢上行的通道;建议继续拥抱核心资产,并强化对中报超预期品种的布局。

9、安信策略:短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整;中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

10、因实控人牵涉一起民间借贷纠纷,兆新股份银行账户合计3054.06万元资金被深圳市南山区人民法院划扣。目前,上市公司请求终止对公司的强制执行。同时,兆新股份实控人彩虹集团承诺,将弥补兆新股份因司法强制划扣事项造成的损失。

11、百威亚太在港交所公告称,基于考虑多项因素,包括现行市况,公司与联席代表磋商后,已决定全球发售及其在港交所主板上市的计划在此刻不予进行。申请香港发售股份的申请股款将不计利息悉数退还。 

12、中国联通在其官方微博辟谣“不支持华为”事件,表示保留通过法律手段维护公司合法权益的权利。中国联通正与华为、中兴、爱立信等通信设备制造商,开展5G网络组网试验工作。

13、Wind企业库显示,京东方科技集团股份有限公司发生工商变更,法定代表人由王东升变更为陈炎顺,且经营范围中,新增了经营电信业务。

14、上市公司重要公告:商业城拟发行股份购买优依购100%股权,7月15日起复牌;容大感光拟1.8亿元收购高仕电研并配套募资不超1.2亿元,7月15日复牌;京粮控股购买浙江小王子约25%股权,7月15日起停牌;丰山集团被ST,股票停牌1天;捷顺科技大股东拟向深圳国资转让13%股份;中天能源拟变更实控人,遭交易所闪电问询;南都电源总经理朱保义因涉嫌醉驾或被采取刑事强制措施;大连圣亚获磐京基金二度举牌;弘高创意控股股东所持2966万股股份司法拍卖被撤回;齐心集团中标中国移动总金额不超60亿元采购项目;光线传媒上半年净利预降超95%;东阿阿胶上半年净利预降75%-79%;徐工机械上半年净利预增约1倍;立昂技术上半年净利预增约13-15倍;*ST凯迪上半年预亏9.5亿元-10.5亿元。

金融

1、央行上海分行近日发布的行政处罚信息显示,环迅支付因违反支付业务规定,被合计罚没5939.41万元,这也是第三方支付行业史上最大罚单

2、截至7月12日,不同份额基金分开统计后,公募基金市场上近7000只基金中有超6000只基金均有不同程度的费率优惠,其中,有967只基金在相关平台的最高折扣为“0折”,这也就意味着在指定平台申购这些基金产品不需要支付申购费用

3、2019上半年收官,股票策略、宏观策略、事件驱动策略等八大私募策略上半年全部实现正收益,其中股票策略的平均收益超过18%,在所有策略中表现最佳。净值翻倍的产品有48只,获取超50%正收益的产品有374只;最高收益率为390.5%,最大亏损幅度64.6%。

4、深圳私募鸿轩控股多只产品逾期,据已验资的投资人和投资经理统计,轩鸿基金逾期规模共约20亿元。深圳证监局与金融办均已介入,金融办已要求轩鸿控股于7月12日之前将可覆盖投资人本金与利息的资产清单汇总上缴。投资者与轩鸿集团目前已经起草资产移交、处置、投资款兑付的框架协议。

5、上海景林资产管理有限公司发布声明表示,注意到在个别媒体、互联网平台上,有关于公司实际控制人蒋锦志先生负面信息的文章,相关文章严重失实,涉嫌诽谤,将启动相关法律程序,追究肇事者的法律责任。

6、华海财险因存在车险业务虚列费用、聘任不具有任职资格人员担任公司高管、违规销售投资型保险产品华海康盈等违法行为,被银保监会罚款110万元,并被责令停止其营业总部接受商业车险新业务3个月,7名高管被警告及罚款,其中时任华海财险总经理姜南还被撤销任职资格。

楼市

1、深圳不再公布官方楼市成交均价的消息引发市场热议。对此,深圳市住建局回应,由于深圳市房地产市场规模有限,成交价格水平易受结构性影响,直接公示有关价格信息并不能很好的反应市场的真实情况。

2、高力国际研究报告显示,2019年上半年,深圳甲级写字楼空置率达23.3%,其中前海写字楼空置率高达65.7%。2019下半年,深圳预计还将有超108万平方米的新增写字楼供应入市,主要集中在南山和前海。高力国际预测,受大量新增供应,尤其是南山和前海区大量供应的影响,深圳全市空置率或将进一步继续上升。

产业

1、一份4+7药品集中采购座谈会纪要信息显示,第二轮招标品种仍是先前的25个,但招标的范围要从4+7城市拓展到全国所有省份及地区,包括全部地区的公立医院、定点民营医院、军队医院,并拿出全国用量的70%来招标,但在价格上要求更低。

2、《餐饮产业蓝皮书:中国餐饮产业发展报告(2019)》显示,2018年中国餐饮业收入达到4.27万亿元,比1978年增长近780倍,复合增长率高达18.1%,已经成为仅次于美国的世界第二大餐饮市场。以近三年中国、美国的餐饮产业收入的平均增速预估,中国餐饮业有望在2023年超过美国,成为全球第一大餐饮市场。

3、中国信息通信研究院:2018年我国互联网行业发展景气指数首次出现下降,行业进入转型调整、动能转换的新时期;互联网企业加快传统业务转型升级的步伐,智能零售、社交电商、电子竞技、短视频等新模式快速兴起;2019年互联网行业发展面临的挑战不容忽视,但前景依然广阔,预计2019年上市互联网企业营收将突破2.2万亿,增速区间为20%-30%。

4、根据北京市生活垃圾分类治理三年行动计划:今年年底前,全市垃圾分类示范片区覆盖率将达到60%,2020年底达到90%

5、生态环境部:2019年县级水源地问题整治形势依然严峻,辽宁等5省问题整治完成率低于50%,低于全国平均进度。这些省份和市(县)进度严重滞后,水源地环境风险隐患突出,一些地区存在不能如期完成整治任务的风险。

6、全国首个5G自动驾驶应用示范岛落地广州国际生物岛。广州黄埔区、广州开发区与广州公交集团、工信部电子第五研究所签署战略合作框架协议,在黄埔区、广州开发区共建5G车联网(智能网联汽车)先导区。

7、住建部在35个城市(区)开展的建筑垃圾治理试点总体推进顺利。下一步将进一步总结试点工作中好的做法和经验,向全国推广。住建部要求,各试点城市要突出问题导向,鼓励因地制宜进行探索创新。

8、天津市市长张国清指出,市政府下决心厚植成长土壤,尽快引育一批创新型领军企业,壮大战略性新兴产业和高新技术产业规模,充分发挥海河产业基金及各类政府引导基金作用,加快培育一批科技上市企业

9、中国一汽:红旗品牌用半年实现去年全年销量,截至7月14日中午12时,实现批发36119辆,同比增长252%;其中6月份,红旗以超过8000辆的业绩再创单月销量纪录;在上半年豪华车市场表现中,红旗品牌排名第6位。

国际股市

1、美国基金管理公司景顺对139家主权财富基金和央行调查显示,今年主权财富基金对股票的配置比例从33%降至30%。同时固定收益配置比例从2018年的30%升至33%,成为最大的资产类别,也是4来的最高水平。在规模大于1000亿美元的主权财富基金中,有9成基金都有投资中国相关资产。

2、美国司法部正在对强生公司展开刑事调查,主要针对其是否隐瞒事实其婴儿爽身粉里含有滑石粉致癌物质。

海外

1、韩国和日本之间围绕贸易问题的争端持续发酵。韩国贸易部周日表示,韩方计划在7月23日到24日举行的世界贸易组织(WTO)理事会会议中提出日本“不公平”出口限制有关问题。

2、美国总统特朗普称,他不同意美国商务部对进口铀进行“232调查”所得出的结论,即进口铀对美国国家安全构成威胁,他决定不对铀进口作出限制

3、印度计划15日发射无人探测器“月船2号”,若任务成功,印度便会成为全球第4个实现登月的国家,“月船2号”也将是首个登陆月球南极的探测器。

4、高盛:随着美国失业率接近历史最低水平,劳动力成本正以本周期内最快速度上升,这将给企业的利润率带来下行压力。

商品

1、农业农村部网站数据显示,6月富士苹果的价格为13.02元/公斤,同比增长106.1%。6月鸭梨的价格为9.32元/公斤,同比涨幅达166.3%。机构认为,伴随着后续保供应、控价格等调控措施的作用显现,以及应季水果上市,预计8月、9月水果价格有望出现回落。

债券

1、经济参考报:近7000亿将到期,房企还债违约风险受预警。业内人士表示,近期涉房融资的收紧意在防控风险,对于仍在集中偿还期的房地产行业压力剧增,应警惕今年下半年房企众多的不可控因素。

外汇

1、摩根士丹利:本周澳大利亚零售销售数据、投资借贷和房屋借贷数据均低于预期,表明澳大利亚经济增速前景疲弱。随着美元走软,澳元兑美元AUD/USD空头平仓将为澳元走强提供支撑。