财经早餐|三批企业划转国资总额6600亿 科创板上市不会对主板抽血
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财经早餐|三批企业划转国资总额6600亿 科创板上市不会对主板抽血

2019年07月20日 07:06:24
来源:Wind资讯

宏观

1、央行发布《中国区域金融运行报告(2019)》:稳健的货币政策要松紧适度,适时适度实施逆周期调节,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,广义货币M2 和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配;切实防范化解重点领域金融风险,平衡好促发展与防风险之间的关系。在实施稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥好资本市场功能之间,形成三角形支撑框架,促进国民经济整体良性循环。

2、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识及下一步磋商交换意见。商务部部长钟山等参加通话。

3、国务院副总理胡春华:第二届进口博览会筹备工作的重心已由招展阶段转向招商和布展阶段,要精心做好国家展各项筹备工作,全力办好虹桥经济论坛及配套活动,加强交易组织和成交工作,提升城市服务保障水平,做好新闻宣传,强化安全保障,协调好各项支持政策,全力推动各项筹备工作再上新台阶。

4、财政部:近期第三批35家中央管理企业划转国有资本充实社保基金将实施,预计中央层面三批59家企业划转国资总额6600亿元左右;财政部会同人社部、国资委、税务总局、证监会起草了全面推开划转操作的文件,近日报请国务院批准后将印发实施。

5、发改委、税务总局联合就建立个税纳税信用管理机制征求意见。根据征求意见稿,中国将全面实施个人所得税申报信用承诺制,信用承诺的履行情况纳入个人信用记录,提醒和引导纳税人重视自身纳税信用,并视情况予以失信惩戒。

6、财政部:个人持有新三板挂牌公司股票超过1年的,对股息红利所得继续暂免征收个人所得税

7、农业农村部:要提高土地出让收入用于农业农村的比例,推动各地发行一批乡村振兴专项债,强化新型经营主体等小微普惠领域的金融服务,研究制定乡村产业用地的保障政策,实施农村人居环境整治、村庄基础设施建设等一批重大工程,引导金融和社会资本投入,带动农民就业增收。

8、央行周五开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,本周考虑MLF全口径在内净投放4715亿元,创半年来单周最大规模。Shibor普遍上行,7天期上行0.5bp报2.753%。下周央行公开市场到期资金达9620亿元。

9、内地和香港签署避免双重征税安排第五议定书,一是纳入“教师和研究人员”条款,给予一方的教师和研究人员在另一方工作取得的符合条件的所得减免税待遇;二是纳入近年国际社会持续开展的应对税基侵蚀与利润转移行动计划相关成果。

10、山东将以“数字产业化、产业数字化”为主线,促进新一代信息技术与实体经济深度融合。到2022年,完成重要领域数字化转型,使数字经济占全省GDP的比重不低于45%

国内股市

1、上证综指收涨0.79%报2924.2点,本周微跌0.22%;深证成指涨0.81%,本周涨0.16%;创业板指涨1.15%,本周涨1.58%;万得全A涨0.85%。两市成交3500亿元,为本周新低。北向资金净流入近62亿元,本周累计净流入逾93亿元;中国平安、贵州茅台、五粮液周五分别获净买入4.15亿元、3.92亿元、3.89亿元;大族激光、京东方A分别遭净卖出4.4亿元、1.57亿元。

2、恒指收涨1.07%报28765.4点,本周涨1.03%。蓝筹股普涨,舜宇光学科技领涨,三桶油全线反弹。恒生国企指数涨1.16%,本周涨1.12%。大市成交升至675.9亿港元,前一交易日为605.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.68%,报10873.19点,周涨0.45%。

3、证监会主席易会满:要进一步强化资本市场监管的人民性,坚持“四个敬畏,一个合力”,全面把握保护投资者合法权益、提升资本市场透明度和效率、牢牢守住不发生系统性金融风险底线的监管目标,坚持市场化法治化的导向,切实做到依法行政、依法监管、依法治市,让市场有稳定的预期;要推进监管流程再造,突出监管重点、强化科技监管,加强对外监管协作,积极营造良好市场生态。

4、证监会副主席方星海:科创板首批25家上市企业在信息披露真实、准确、完整方面是符合上市要求;对科创板要有耐心,可能会成长为下一批华为或谷歌企业;近期主要是把制度建设好,确保不能上市不久就出现财务造假的情况;科创板审核中发现有企业在会计准则应用方面打擦边球,中介机构存在违规行为会被严厉处分。

方星海:科创板光看静态市盈率是不够的,主要看增长率折算后的市盈率,投资科创板不能光看市盈率,要看增长率;科创板让市场化定价,投资者愿意给出较高价格,愿意把钱给这些企业用,这是投资者判断结果,不存在超募概念。

方星海:现在提及放低个人投资者准入标准还有些早;科创板有些企业增长率高,也有些企业风险较大,投资者在参与科创板股票,要做认真分析,如果对行业不是很了解,更适合买基金;投资者就是要凭借信息披露内容做投资。

5、证监会:科创板各项准备工作已经就绪,7月22日首批25家科创板企业将在上交所上市交易;科创板制度设计做了充分的准备,平稳运行有保障,要确保科创板成功;将持续督促上市公司依法履行信息披露义务,严惩各类信息披露违法违规行为。

6、上交所副总经理阙波:科创板上市不会对主板“抽血”,首批25家上市企业容量有限,如果按80%换手率来算大约会有300亿成交金额,与沪深主板相比资金额较小;科创板前五天不设置涨跌幅限制是希望市场快速博弈,快速形成合理价格,提高定价效率;希望投资者尽快熟悉科创板规则,敬畏风险。

7、上交所就科创板开市初期交易制度的答记者问:投资者在对科创企业进行投资价值判断的时候应脱离此前单一的“唯市盈率论”,也呼吁市场机构摒弃割韭菜的交易方式;对希望尽快成交的投资者,建议使用本方最优或者对手方最优市价订单;投资者下市价订单时必须同步输入保护限价,否则该笔订单无效;在盘中临时停牌期间,投资者可以继续申报或撤单,但是不会实时揭示行情。

8、上交所和中证指数公司将在科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。科创板股票与存托凭证将于2020年1月22日起按照现行指数规则纳入上证综指,纳入上证成份指数样本空间的规则将在指数专家委员会审议后另行公告。

9、上交所近日向券商下发《关于做好科创板开市交易相关工作的通知》,交易所将在科创板开市交易初期,在相关地区开展专项现场服务工作,及时响应券商技术故障,督导券商落实协同监管职责,防范、化解相关风险。通知还要求,各券商应从科创板开市首日起,逐日向交易所报送截至上一交易日科创板业务和技术运行情况,报送工作结束日期将另行通知

10、上交所交易管理部副总监方芳:主板现在没有放开融券T+0,科创板也没有放开融券T+0;投资者需要关注科创板交易机制的变化,放宽后的涨跌幅和两融的杠杆会产生叠加效应

11、证监会:核发海星股份、青鸟消防IPO批文;中荣印刷、新中冠、小狗电器IPO申请终止审查;中广核电力、安徽交建、艾融软件将于7月25日首发上会。

12、科创板上市委:山石网科、海尔生物、热景生物7月30日首发上会

13、MSCI:正在评估将科创版纳入MSCI全球标准指数系列的可能性;评估意见暂时计划11月之前公布,在完成评估并宣布结果之前,暂不会将科创板纳入全球标准指数系列。

14、上交所:本周沪市共发生29起虚假申报、连续竞价阶段拉抬打压等证券异常交易行为,对此及时采取了自律监管措施;针对11起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报5起涉嫌违法违规案件线索。

15、深交所:本周共对19起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、对倒对敲等异常交易情形;共对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

16、本周末沪市股票期权合约持仓总量继续增加,突破400万张整数关,达到402.83万张,其中认购合约234.57万张,认沽合约168.26万张

17、全国股转公司:《终止挂牌实施细则》将引入“强制摘牌整理期”等相关规定;对于涉嫌“坐等强摘”且重大违法违规的,将向证监会移送违规线索。

18、上海市有关部门召开申能集团与上海电缆研究所联合重组工作会议,宣布两家企业正式实施联合重组

19、上市公司重要公告:东方金钰大股东、中国蓝田总公司等被证监会调查;航发动力拟收购黎阳动力等多家公司;凯莱英拟定增募资不超23亿元;新赛股份控股股东终止转让公司29%股份;康盛股份实控人终止股份转让事项;尚纬股份、雪峰科技、浙江东日等业绩大幅预增;长城汽车预计上半年净利同比降58.6%,调整销量目标;光威复材拟20亿元投建万吨碳纤维产业化项目;比亚迪将与丰田合作开发电动车及动力电池;三六零拟近1.2亿港元投资彩生活;辰欣药业股东乾鼎企管拟减持不超6%股份;芒果超媒控股股东一致人拟清仓减持不超2.14%股份;延安必康一致人股东或将被动减持不超3%股份;苏宁环球累计回购公司8.0105%股份;贵阳银行触发稳定股价措施启动条件,将制定具体方案。

金融

1、央行支付司:7月22日全国将取消企业银行账户许可;取消许可之后,央行会将管控重点从行政许可转到企业银行账户事中和事后监测上;不排除一些商业银行为了拉存款可能会放松要求,但商业银行要独立的承担所有账户全生命周期的一个监管和管理。

2、银保监会、证监会修订商业银行发行优先股相关规定,股东人数累计超过200人的非上市银行,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。

3、中国信托登记有限责任公司制订的《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》,近日经银保监会批准施行,标志由中国信登集中管理的信托受益权账户体系建设正式启动

4、金鹰基金就内部报告监管机构的机密公文被泄露一事发布声明称,公司及时向监管机构报告运营情况,属于合法合规运作的工作范畴;会严肃核查机密公文被泄露一事,对相关责任人员作出严肃处理。

楼市

1、央行:下一步可积极推动完善住房租赁相关法律法规,完善住房金融体系,鼓励发展规模化住房租赁企业,明确相关主体的责任义务,完善房屋租赁双方权益保护机制,完善住房金融体系,建立健全住房租赁金融支持体系,维护租赁市场秩序

2、河南开封取消限售令。开封市住建局发文称,为统筹房地产市场调控,提振市场信心,取消新建商品住房自取得《不动产权证书》之日起满3年方可上市转让的交易时限,取消已撤销备案房屋的交易资格冻结时限。

产业

1、发改委、生态环境部发布通知,在京津冀及周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内的园区推行第三方治理。其中京津冀及周边地区重点在钢铁、冶金、建材、电镀等园区开展第三方治理,长江经济带重点在化工、印染等园区开展第三方治理,粤港澳大湾区重点在电镀、印染等园区开展第三方治理。

2、上海市经信委吴金城:将重点推动一批国内外招商与合作项目,如俄罗斯的宽体飞机和航空材料等航空产业链项目,日本的燃料电池汽车研发和加氢设施项目、集成电路设备合作项目等,加快形成推进实施方案。

3、农业农村部:今年共发生48起非洲猪瘟疫情,月均发生起数明显减少,24个省(区)解除疫区封锁,生猪产销秩序正逐步恢复

4、今年第四批进口游戏版号已经下发,总数为24个,网易、腾讯在列。

5、滴滴出行透露,在对顺风车业务整改的300余天里,滴滴顺风车共迭代了12个版本,优化上百个安全功能和策略。近日,滴滴推出顺风车整改方案并向公众征求意见,继续整改。目前顺风车无明确的上线时间。

国际股市

1、美股三大股指集体收跌。大型科技股普跌,奈飞跌逾3%,苹果公司、谷歌、Facebook跌逾1%。波音涨4.48%,领涨道指;百威英博涨逾5%,传公司继续评估百威亚太IPO;美国运通跌逾2%,二季度财报不佳。截至收盘,道指跌0.25%报27154.2点,本周累跌0.65%;标普500跌0.62%报2976.61点,本周累跌1.23%;纳指跌0.74%报8146.49点,本周累跌1.18%。标普500、纳指均创下5月以来最差单周表现。财报季进入密集期,下周Facebook、亚马逊、英特尔、特斯拉等将陆续公布财报。

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.12%,京东涨1.34%,百度涨0.41%。宏桥高科涨13.12%,KBS Fashion涨12.24%,品钛涨8.82%;盛世乐居跌21.05%,泰克飞石跌16.39%,BORQS Technologi跌14.68%。

3、美国大型科技股多数收跌,苹果跌1.49%,亚马逊跌0.68%,奈飞跌3.11%,谷歌跌1.37%,Facebook跌1.21%,微软涨0.15%。

4、欧股三大股指集体收涨,德国DAX指数涨0.26%报12260.07点,法国CAC40指数涨0.03%报5552.34点,英国富时100指数涨0.21%报7508.7点。

5、亚太股市收盘普涨,本周涨跌互现。韩国综合指数涨1.35%,本周涨0.53%;日经225指数涨2.00%,周跌1.01%;澳大利亚ASX200指数涨0.8%,周涨0.08%;新西兰NZX50指数涨0.11%,周涨0.48%。

6、特斯拉推出“延长保修服务”,新老用户均可享受。“延长保修服务”包括两种类型:2年/40000公里和4年/80000公里(均以先到者为准)。

7、美国加州法官作出一项初步裁决,将今年5月孟山都除草剂致癌案中20.55亿美元的天价赔偿金,缩减至2.75亿美元

8、宝马集团发表声明说,奥利弗·齐普塞将于8月16日正式接替哈拉尔德·克吕格尔,成为集团新任首席执行官。

9、软银集团旗下风投部门“软银风投亚洲公司”日前融资约2.7亿美元,将主要投亚洲初创公司。

10、万达体育将于7月26日登陆纳斯达克,最高募资金额达5.75亿美元

11、百威英博继续评估百威亚太的潜在IPO。百威英博同意以113亿美元将Cartlon啤酒出售给朝日啤酒

12、美国电话电报继去年以850亿美元收购时代华纳公司之后,正寻找方法偿还债务;公司正考虑出售其波多黎各业务,可能会从中获得约30亿美元。

13、百事将以每股110兰特的价格收购南非食品包装公司Pioneer,百事可乐将从债务和现金的组合中为收购计划提供考虑资金。

14、美国运通:二季度净利润为17.61亿美元,同比增8.5%,市场预期为16.92亿美元;每股收益2.07美元,预期2.04美元;三季度开始将季度股息从0.39美元上调至0.43美元。

15、世界最大黄金生产商巴里克黄金达成协议收购ACACIA矿业

海外

1、美国总统特朗普:美联储对利率“错误的想法”需要得到修正;美国的利率成本高于其他国家,需要降低。

2、美联储布拉德:并不认为需要提前结束美联储的缩表;如果美联储降息25个基点,这将是预防性降息措施;零售及就业数据表现良好,但是经济增速有所放缓;倾向于在接下来的议息会议中降息25个基点;并不认为美联储进入“降息周期”。

3、美联储罗森格伦:在低利率环境下实现2%通胀目标的难度加大;美联储政策不会关注汇率或股票;美国经济表现相当不错,并未出现经济放缓的情况;正关注经济放缓的证据,但并未看到其出现。在利率上采取预防性行动不是没有成本的;目前的环境不需要采取多少行动;应该关注数据,预计美国经济不会在下半年大幅走弱;预计本季度以及今年全年美国经济增速在2%左右;如果经济进展良好,不希望采取宽松政策。

4、德国6月PPI同比升1.2%,预期升1.4%,前值升1.9%;环比降0.4%,预期降0.2%,前值降0.1%。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.79%报55.86美元/桶,本周跌7.36%;布伦特原油期货收涨1.16%报62.65美元/桶,本周跌6.1%。中东紧张局势抵消原油需求忧虑。

2、COMEX黄金期货收跌0.11%,报1426.5美元/盎司,盘中一度升破1450美元/盎司,本周涨1.01%。COMEX白银期货收涨0.2%,报16.23美元/盎司,本周涨6.52%。美元走强且投资者获利回吐。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨1.57%报6077美元/吨,LME期锌跌1.66%报2424美元/吨,LME期镍跌1.41%报14650美元/吨,LME期铝跌0.38%报1847美元/吨,LME期锡跌0.42%报17770美元/吨,LME期铅跌0.1%报2047美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘涨跌互现,焦炭、焦煤分别收跌0.09%、0.43%,动力煤、铁矿石分别收跌0.1%、0.39%;豆粕、菜粕分别收涨0.07%、0.04%;郑棉收涨0.81%,PTA收涨0.54%。

5、7月19日,沿海六大电厂合计煤炭库存1782.07万吨,日耗65.14万吨,可用天数为27.36;其中浙电库存410万吨,上电库存24.54万吨,粤电库存348万吨,国电库存298.98万吨,大唐库存129.15万吨,华能库存571.4万吨。

6、国际能源署署长比罗尔:非常担忧霍尔木兹海峡的攻击事件;预计印度原油需求继续增加,印度可再生能源领域将迎来更多投资。

7、波罗的海干散货指数涨1.88%,报2170点,连涨9日,并刷新2013年12月以来新高。

债券

1、国债期货10年期主力合约微跌0.01%,本周涨0.06%,连续四周上涨,持仓量72472手,减仓477手。5年期主力合约收平,2年期主力合约跌0.01%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。

2、财政部:6月全国发行地方政府债券8996亿元,其中,发行一般债券3178亿元,发行专项债券5818亿元;截至2019年6月末,全国地方政府债务余额205477亿元,控制在全国人大批准的限额之内。

3、内蒙古银保监局:包商银行股东大会、董事会、监事会停止履职,接管组全面行使包商银行的经营管理权;接管组组长在接管期间履行包商银行法定代表人职责。

4、摩根大通:6月份全球负收益率债券市值已经突破13万亿美元,自去年12月以来翻了一番,约占全球债券市值的25%;在欧洲,负收益率债券几乎成为常态,其中德国有近85%的政府债券市场都是负收益率债券。

5、美债收益率全线上涨。3月期美债收益率涨6.6个基点,报2.099%;2年期美债收益率涨7.1个基点,报1.835%;3年期美债收益率涨4.5个基点,报1.790%;5年期美债收益率涨4.7个基点,报1.818%;10年期美债收益率涨3.1个基点,报2.060%;30年期美债收益率涨1.6个基点,报2.585%。

6、【债券重大事件】中民投:“18民生投资SCP007”未按期足额兑付本息;浙江永利实业集团:债券偿债保障措施发生重大变化;凤凰传媒:“16凤凰EB”自7月22日起复牌并恢复换股;“17鹏博债”涨逾20%被上交所实施临停;“16皖经02”自7月22日起暂停上市交易;中诚信国际:将湖北铁路投资集团的主体信用等级由AA+调升至AAA;联合资信:将安徽国贸集团主体长期信用等级由AA调整为AA+;惠誉:将凉山州发展控股评级降至BB;重庆武隆建设投资:取消发行1.7亿元“19重庆武隆CP001”;厦门象屿:取消发行“19象屿股份SCP002”、“19象屿MTN001”;昆明高新区国资经营:取消发行“19昆明高新SCP001”;东方园林:将“16东林02”票面利率由4.7%上调至6.7%;内蒙古银保监局:包商银行股东大会、董事会、监事会停止履职;精功集团:瑞丰银行792万股股权以及金桥大厦多处房产被冻结和查封。

外汇

1、在岸人民币兑美元7月19日16:30收盘报6.8765,较上一交易日下跌15个基点,本周累计涨18个基点。人民币兑美元中间价调升126个基点,报6.8635,为2连升,本周累计调升27个基点。

2、中国银行业协会《人民币国际化报告(2018)》显示,2018年,人民币跨境收付金额合计15.85万亿元,同比增长46%,跨境人民币占本外币跨境收付比重为22.5%,人民币已连续八年为我国第二大国际收付货币。

3、美元指数涨0.43%报97.1248,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.48%报1.1222,英镑兑美元跌0.34%报1.2505,澳元兑美元跌0.43%报0.7046,美元兑日元涨0.41%报107.735。